关于浙江晨丰科技股份有限公司 长江证券承销保荐有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 长江证券承销保荐有限公司 CHANGJIANG FINANCING SERVICES CO.,LIMITED 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二四年七月 浙江晨丰科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"或"长江保荐"）接 受浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"发行人""晨丰科技"或"公司"）聘 请，作为晨丰科技向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构， 就发行人本次发行出具本发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）及《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发 行保荐书和发行 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书 金证法意[2024]字 0701 第 002 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 1 金诚同达律师事务所 补充法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书 金证法意[2024]字 0701 第 002 号 致：浙江晨丰科技股份有限公司 本所接受发行人的委托，作为发行人本次发行的专项法律顾问，为发行人本次发 行提供法律服务。 为本次发行，本所律师已于 2024 年 4 月 24 日出具了《法律意见书》《律师工作 报告》，根据上交所于 2024 年 5 月 17 日下发的上证上审（再融资）[2024]119 号《关 于浙江晨丰科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简 称"《审核问询函》"）有关要求，本所律师对《审核问询函》的有关问题进行了补 充核查，出具本补充法律意见书。 本补充法律意见书中所使用的术语、名称、简称，除特别说 ...

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二四年七月 浙江晨丰科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 1-1-1 浙江晨丰科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿） 重大事项提示 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责。投资者自主判断公 ...

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 关于浙江晨丰科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二四年七月 浙江晨丰科技股份有限公司 审核问询函回复 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 5 月 17 日出具的《关于浙江晨丰科技股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）【2024】119 号）（以 下简称"审核问询函"）已收悉。浙江晨丰科技股份有限公司（下称"晨丰科技" "发行人""公司"）与长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人"或"保 荐机构"）、北京金诚同达律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚 实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回 复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称与《浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票证券募集说明书》中简称具有相同含义。 | 格式 | 说明 | | --- | --- | ...

目 录 | 关于资产收购………………………………………………… 第 一、 | 1—58 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于经营情况…………………………………………………第 | 58—78 | 页 | | 三、关于财务性投资………………………………………………第 | 78—82 | 页 | 关于浙江晨丰科技股份有限公司 向特定对象发行股票审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕795 号 上海证券交易所： 由长江证券承销保荐有限公司转来的《关于浙江晨丰科技股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕119 号， 以下简称问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的浙江晨丰科技股份有限公 司（以下简称晨丰科技公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 除特别说明外，回复中涉及金额的单位均为万元（所有数值保留 2 位小数， 若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成）。 一、关于资产收购 根据申报材料及公开资料， （1）2023 年 5 月 7 日，公司拟现金收购丁闵实际控制的通辽金麒麟、辽宁 金麒麟、国盛电力 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计转股的可转债金额为 96,0 00 元，因转股形成的股份数量为 7,404 股，占可转债转股前公司已发行股份总 额的 0.0044%； 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 414,904,000 元，占可转债发行总量的 99.9769%； 本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，本季度 可转债转股金额共计 24,000 元，因转股形成的股份数量为 1,870 股。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江晨丰科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批 ...

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 债券代码：113628 债券简称：晨丰转债 浙江晨丰科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券受托管理事务报告 （2023年度） 债券受托管理人 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《浙江晨丰科技股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以 下简称"《受托管理协议》"）、《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《浙江晨丰科技 股份有限公司2023年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出 具的专业意见等，由债券受托管理人中德证券有限责任公司（以下简称"中 德证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的 承诺或声明。 1 | 第一节 | 本次债券情况 3 | | --- | --- | | | 一、核准文件及核准规模 3 | | | 二、本次债券的主要条款 3 | | | 三、债券评级情况 12 | | 第二节 | 债券受托管理人履行职责情 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 股票交易风险提示公告 （二）重大事项情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 6 月 12 日、2024 年 6 月 13 日、2024 年 6 月 14 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。公司已于 2024 年 6 月 17 日披 露《浙江晨丰科技股份有限公司关于股票交易异常波动的公告》(公告编号:202 4-051)。 2024 年 6 月 17 日，公司股票继续涨停。截至 2024 年 6 月 17 日收盘，公司 涨幅显著高于行业同期指数。 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 6 月 12 日、 202 ...

关于《浙江晨丰科技股份有限公司股票交易异常波动的问询 特此回复。 函》的回复 ] | 2024年6月14日 浙江晨丰科技股份有限公司: 本人于 2024年 6 月 14 日收到了贵公司发来的《关于浙江晨丰科技股份有限 公司股票交易异常波动的问询函》,经自查,现回复如下: 本人作为浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称"晨丰科技")的控股股东 及实际控制人,截至本函回复日,本人不存在对晨丰科技股票交易异常波动可能 产生重大影响的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于涉及晨丰科技的重大 资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 晨丰科技股票交易异常波动期间(即 2024年 6 月 12 日、2024 年 6 月 13 日、 2024年6月14日),本人及本人的一致行动人不存在买卖是丰科技股票的情况。 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 6 月 12 日、2024 年 6 月 13 日、2024 年 6 月 14 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动的情形。 经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 除正在筹划的向特定对象发行股票事项外，不存在应披露而未披露的重大事 项或重要信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 6 月 12 日、2024 年 6 月 13 日、2024 年 6 月 14 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所 ...