长江证券承销保荐有限公司 关于浙江晨丰科技股份有限公司向特定对象发行股票 会后事项的核查意见及承诺函 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"晨丰科技""公司"或"发行人"）向特 定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2025 年 2 月 26 日经上海证 券交易所（以下简称"上交所"）上市审核中心审核通过，并于 2025 年 4 月 7 日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意浙江 晨丰科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕722 号）。 鉴于公司于 2025 年 4 月 29 日披露了《浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年 年度报告》《浙江晨丰科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》及《浙江晨丰 科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告》，2025 年 6 月 10 日披露了《浙 江晨丰科技股份有限公司关于 2024 年年度权益分派实施后调整向特定对象发行 股票发行价格和募集资金总额的公告》，根据中国证监会《上市公司证券发行注 册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 3 号》 ...

北京金诚同达律师事务所 关于浙江晨丰科技股份有限公司 向特定对象发行股票会后事项的 专项核查意见 金诚法意[2025]字 0610 第 111 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 北京金诚同达律师事务所 专项核查意见 北京金诚同达律师事务所 关于浙江晨丰科技股份有限公司 向特定对象发行股票会后事项的 专项核查意见 金诚法意[2025]字 0610 第 111 号 浙江晨丰科技股份有限公司： 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）为浙江晨丰科技股份有限公 司（以下简称"发行人"或"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下 简称"本次发行"）的发行人律师。本次发行的申请于 2025 年 2 月 26 日经上海 证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核中心审核通过，并于 2025 年 4 月 7 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 浙江晨丰科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2025]722 号）。 鉴于发行人于 2025 年 4 月 29 日披 ...

北京金诚同达律师事务所 关于浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）为浙江晨丰科技股份有限公 司（以下简称"发行人"或"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下 简称"本次发行"）的发行人律师。发行人本次发行的申请于 2025 年 2 月 26 日 经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核中心审核通过，并于 2025 年 4 月 7 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意浙江晨丰科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2025]722 号）。 7. 发行人的管理层及核心技术人员稳定，没有出现对发行人的经营管理有 重大影响的人员变化。 根据中国证监会和上交所的会后事项监管要求及《上海证券交易所上市公司 证券发行上市审核规则》等相关要求，本所律师遵循勤勉尽职、诚实信用的原则， 对发行人自中国证监会提交注册之日（2025 年 3 月 4 日）起至本承诺函签署日 期间（以下简称"核查期间"）是否发生重大事项进行了尽职 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江晨丰科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二五年六月 浙江晨丰科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 声 明 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、本次证券发行基本情况 4 | | （一）保荐机构名称 4 | | （二）本次具体负责推荐的保荐代表人 4 | | （三）本次证券发行的项目协办人及项目组其他成员 4 | | （四）发行人基本情况 5 | | （五）本次证券发行类型 5 | | （六）本次证券发行方案 5 | | （七）发行人最新股权结构及前十名股东情况 8 | | （八）发行人历次筹资、现金分红及净资产变化表 9 | | （九）发行人主要财务数据及财务指标 9 | | 二、保荐机构与发行人的关联关系情况 11 | | （一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控 | | 股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况 11 | | （二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控 | | ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 鉴于公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告已披露，根据中国证券 监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等规定，公司会同相 关中介机构对会后事项出具了会后事项承诺函，并对募集说明书（注册稿）、 发行保荐书等相关资料进行同步更新，具体内容详见公司同日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》《证券发行保荐书》等相关文件。 公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 浙江晨丰科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项承诺函披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

Core Viewpoint - Zhejiang Chenfeng Technology Co., Ltd. plans to transfer 67% equity of its subsidiary Hongyi Electronics to Mr. He Wenjian for a nominal price of 1 yuan, following an asset evaluation indicating a negative valuation of the subsidiary [1][2][3] Summary by Sections Transaction Overview - The transaction involves the transfer of 67% equity of Hongyi Electronics, with a transaction price set at 1 yuan, based on an evaluation report that values the equity at -2,200,524.18 yuan [1][3][12] - The transfer constitutes a related party transaction but does not qualify as a major asset restructuring under relevant regulations [2][6] Financial Assessment - Hongyi Electronics has a negative net asset value of -998.88 million yuan as of March 31, 2025, with total assets of 20,500.50 million yuan and total liabilities of 21,499.38 million yuan [7][9] - The evaluation indicates that the equity's assessed value represents a 67.12% increase over its book value, despite the overall negative valuation [3][10] Rationale for the Transaction - The decision to divest from Hongyi Electronics is driven by the subsidiary's ongoing losses and uncertain future, which pose risks to the company's overall performance [16][17] - The transaction is expected to improve the company's cash flow and resource allocation, allowing it to focus on its core business areas, particularly in renewable energy [16][17] Impact on Financials - The expected gain from the equity transfer is approximately 843.58 million yuan, which will significantly impact the company's net profit for the fiscal year 2024 [17] - Post-transaction, Hongyi Electronics will no longer be included in the company's consolidated financial statements, altering the scope of the company's financial reporting [17][18] Related Party Transaction Procedures - The transaction has undergone necessary approvals from the board and independent directors, ensuring compliance with internal governance and regulatory requirements [14][15]

Core Points - Zhejiang Chenfeng Technology Co., Ltd. plans to issue shares to a specific entity at a price of 8.68 CNY per share, raising a total of 429,528,246.28 CNY [1][2] - The transaction involves Ding Min, the controlling shareholder and chairman, which constitutes a related party transaction [1][2] - The issuance will consist of 49,484,821 shares, adjusted from an earlier plan of 50,700,571 shares [2][9] Summary by Sections Overview of Related Party Transaction - The company intends to issue 49,484,821 A-shares to Ding Min at a price of 8.68 CNY per share, raising 430,023,094.49 CNY [2][3] - The pricing is based on the average stock price over the 20 trading days prior to the board meeting on May 10, 2023 [3][4] Basic Information of Related Party - Ding Min is the chairman and general manager of the company, holding 20% of the total shares before the transaction [2][9] - There have been no related transactions with Ding Min in the past 12 months [1] Transaction Pricing Basis - The issuance price is set at 8.68 CNY per share, adjusted from previous prices due to dividend distributions [4][5] - The adjustments reflect the company's profit distribution plans for 2023 and 2024 [4][5] Purpose and Impact of the Transaction - The company aims to enhance its financial strength to support R&D, production, and market expansion in the LED lighting sector [6][8] - The funds raised will help improve the company's capital structure, reduce debt levels, and enhance its ability to undertake new projects [8][9] - The transaction is expected to positively impact the company's financial status and competitive position in the market [9][10] Approval Process for the Transaction - The board and supervisory committee approved the related party transaction on June 9, 2025, with no objections [10][11] - The transaction does not require further shareholder approval due to prior authorizations [11]

一、变更业绩承诺主体的背景及原因 （一）变更业绩承诺主体的背景 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司""晨丰科技"）于 2023 年 第一次临时会议审议通过了《关于拟收购股权暨关联交易的议案》，2023 年 6 月 15 日召开的第三届董事会 2023 年第二次临时会议、第三届监事会 2023 年第 二次临时会议审议通过了《关于签署〈支付现金购买资产协议之补充协议〉暨 关联交易的议案》，上述议案已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过， 同意公司以现金 3.6 亿元收购金麒麟新能源股份有限公司（以下简称"麒麟新 能"）持有的通辽金麒麟新能源智能科技有限公司（以下简称"通辽金麒麟"） 股权；国盛电力销售有限公司（以下简称"国盛销售"）持有的辽宁国盛电力 发展有限公司（以下简称"国盛电力"）100%股权和奈曼旗广星配售电有限责 任公司（以下简称"广星配售电"）85%股权；辽宁华诺新能源有限公司（以下 简称"华诺新能源"）持有的通辽市旺天新能源开发有限公司（以下简称"旺 天新能源"）100%股权、通辽广星发电有限责任公司（以下简称"广星发电"） 的公司"）的股权收购事项（以下简称"收购事项"）的工商变更 ...

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-033 债券代码：113628 债券简称：晨丰转债 浙江晨丰科技股份有限公司 关于 2024 年年度权益分派实施后调整向特定对象发 行股票发行价格和募集资金总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司" "晨丰科技" "上市公司"） 元/股调整为 8.68 元/股，调整后的募集资金总额为 429,528,246.28 元。除 上述调整外，公司本次向特定对象发行 A 股股票的其他事项未发生变化。 一、公司 2024 年度权益分派实施情况 度利润分配方案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.08 元（含税）。本次分红不进行资本 公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。 润分配以方案实施前的公司总股本 169,007,951 股为基数，每股派发现金红利 记日为 2025 年 6 月 3 日，除权除息日为 2025 年 ...

证券代码:603685 证券简称:晨丰科技 公告编号:2025-037 债券代码:113628 债券简称:晨丰转债 浙江晨丰科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 25 日 14 点 00 分 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 召开地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日 至2025 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平 ...