承 诺 函 天健函〔2025〕535 号 上海证券交易所： 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称晨丰科技公司或公司）向特定对象发 行 A 股股票的申请已于 2025 年 2 月 26 日通过贵所上市审核中心审核通过，并于 2025 年 4 月 7 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）同意注 册的批复（证监许可〔2025〕722 号）。 根据中国证监会和贵所关于会后事项的监管要求，我们本着勤勉尽责、诚实 信用的原则，对晨丰科技公司自中国证监会提交注册之日（2025 年 3 月 4 日） 至本承诺函出具日期间是否发生重大事项进行了尽职调查。 我们已遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，认真履行尽职调查义务，对晨丰科 技公司是否发生重大事项给予持续、必要的关注。 一、公司 2024 年度及 2025 年 1-3 月业绩变动的说明 第 1 页 共 17 页 7-4-5-4-1 (一) 公司 2024 年度及 2025 年 1-3 月业绩情况 单位：万元 项 目 2025 年 1-3 月 2024 年 1-3 月 同比 2024 年度 2023 年度 同 比 营业收入 25,892.73 29,606.26 -12 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江晨丰科技股份有限公司向特定对象发行股票 会后事项的核查意见及承诺函 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"晨丰科技""公司"或"发行人"）向特 定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2025 年 2 月 26 日经上海证 券交易所（以下简称"上交所"）上市审核中心审核通过，并于 2025 年 4 月 7 日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意浙江 晨丰科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕722 号）。 鉴于公司于 2025 年 4 月 29 日披露了《浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年 年度报告》《浙江晨丰科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》及《浙江晨丰 科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告》，2025 年 6 月 10 日披露了《浙 江晨丰科技股份有限公司关于 2024 年年度权益分派实施后调整向特定对象发行 股票发行价格和募集资金总额的公告》，根据中国证监会《上市公司证券发行注 册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 3 号》 ...

北京金诚同达律师事务所 关于浙江晨丰科技股份有限公司 向特定对象发行股票会后事项的 专项核查意见 金诚法意[2025]字 0610 第 111 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 北京金诚同达律师事务所 专项核查意见 北京金诚同达律师事务所 关于浙江晨丰科技股份有限公司 向特定对象发行股票会后事项的 专项核查意见 金诚法意[2025]字 0610 第 111 号 浙江晨丰科技股份有限公司： 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）为浙江晨丰科技股份有限公 司（以下简称"发行人"或"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下 简称"本次发行"）的发行人律师。本次发行的申请于 2025 年 2 月 26 日经上海 证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核中心审核通过，并于 2025 年 4 月 7 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 浙江晨丰科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2025]722 号）。 鉴于发行人于 2025 年 4 月 29 日披 ...

北京金诚同达律师事务所 关于浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）为浙江晨丰科技股份有限公 司（以下简称"发行人"或"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下 简称"本次发行"）的发行人律师。发行人本次发行的申请于 2025 年 2 月 26 日 经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核中心审核通过，并于 2025 年 4 月 7 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意浙江晨丰科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2025]722 号）。 7. 发行人的管理层及核心技术人员稳定，没有出现对发行人的经营管理有 重大影响的人员变化。 根据中国证监会和上交所的会后事项监管要求及《上海证券交易所上市公司 证券发行上市审核规则》等相关要求，本所律师遵循勤勉尽职、诚实信用的原则， 对发行人自中国证监会提交注册之日（2025 年 3 月 4 日）起至本承诺函签署日 期间（以下简称"核查期间"）是否发生重大事项进行了尽职 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江晨丰科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二五年六月 浙江晨丰科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 声 明 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、本次证券发行基本情况 4 | | （一）保荐机构名称 4 | | （二）本次具体负责推荐的保荐代表人 4 | | （三）本次证券发行的项目协办人及项目组其他成员 4 | | （四）发行人基本情况 5 | | （五）本次证券发行类型 5 | | （六）本次证券发行方案 5 | | （七）发行人最新股权结构及前十名股东情况 8 | | （八）发行人历次筹资、现金分红及净资产变化表 9 | | （九）发行人主要财务数据及财务指标 9 | | 二、保荐机构与发行人的关联关系情况 11 | | （一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控 | | 股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况 11 | | （二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控 | | ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 鉴于公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告已披露，根据中国证券 监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等规定，公司会同相 关中介机构对会后事项出具了会后事项承诺函，并对募集说明书（注册稿）、 发行保荐书等相关资料进行同步更新，具体内容详见公司同日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》《证券发行保荐书》等相关文件。 公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 浙江晨丰科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项承诺函披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

Core Viewpoint - Zhejiang Chenfeng Technology Co., Ltd. plans to transfer 67% equity of its subsidiary Hongyi Electronics to Mr. He Wenjian for a nominal price of 1 yuan, following an asset evaluation indicating a negative valuation of the subsidiary [1][2][3] Summary by Sections Transaction Overview - The transaction involves the transfer of 67% equity of Hongyi Electronics, with a transaction price set at 1 yuan, based on an evaluation report that values the equity at -2,200,524.18 yuan [1][3][12] - The transfer constitutes a related party transaction but does not qualify as a major asset restructuring under relevant regulations [2][6] Financial Assessment - Hongyi Electronics has a negative net asset value of -998.88 million yuan as of March 31, 2025, with total assets of 20,500.50 million yuan and total liabilities of 21,499.38 million yuan [7][9] - The evaluation indicates that the equity's assessed value represents a 67.12% increase over its book value, despite the overall negative valuation [3][10] Rationale for the Transaction - The decision to divest from Hongyi Electronics is driven by the subsidiary's ongoing losses and uncertain future, which pose risks to the company's overall performance [16][17] - The transaction is expected to improve the company's cash flow and resource allocation, allowing it to focus on its core business areas, particularly in renewable energy [16][17] Impact on Financials - The expected gain from the equity transfer is approximately 843.58 million yuan, which will significantly impact the company's net profit for the fiscal year 2024 [17] - Post-transaction, Hongyi Electronics will no longer be included in the company's consolidated financial statements, altering the scope of the company's financial reporting [17][18] Related Party Transaction Procedures - The transaction has undergone necessary approvals from the board and independent directors, ensuring compliance with internal governance and regulatory requirements [14][15]

Core Points - Zhejiang Chenfeng Technology Co., Ltd. plans to issue shares to a specific entity at a price of 8.68 CNY per share, raising a total of 429,528,246.28 CNY [1][2] - The transaction involves Ding Min, the controlling shareholder and chairman, which constitutes a related party transaction [1][2] - The issuance will consist of 49,484,821 shares, adjusted from an earlier plan of 50,700,571 shares [2][9] Summary by Sections Overview of Related Party Transaction - The company intends to issue 49,484,821 A-shares to Ding Min at a price of 8.68 CNY per share, raising 430,023,094.49 CNY [2][3] - The pricing is based on the average stock price over the 20 trading days prior to the board meeting on May 10, 2023 [3][4] Basic Information of Related Party - Ding Min is the chairman and general manager of the company, holding 20% of the total shares before the transaction [2][9] - There have been no related transactions with Ding Min in the past 12 months [1] Transaction Pricing Basis - The issuance price is set at 8.68 CNY per share, adjusted from previous prices due to dividend distributions [4][5] - The adjustments reflect the company's profit distribution plans for 2023 and 2024 [4][5] Purpose and Impact of the Transaction - The company aims to enhance its financial strength to support R&D, production, and market expansion in the LED lighting sector [6][8] - The funds raised will help improve the company's capital structure, reduce debt levels, and enhance its ability to undertake new projects [8][9] - The transaction is expected to positively impact the company's financial status and competitive position in the market [9][10] Approval Process for the Transaction - The board and supervisory committee approved the related party transaction on June 9, 2025, with no objections [10][11] - The transaction does not require further shareholder approval due to prior authorizations [11]

Core Viewpoint - The announcement details the change of performance commitment主体 for Zhejiang Chenfeng Technology Co., Ltd. due to the planned liquidation of Guosheng Sales Co., Ltd., ensuring continuity in performance commitments and responsibilities [1][5][6]. Group 1: Background and Reasons for Change - The change in performance commitment主体 is necessitated by Guosheng Sales' impending liquidation, which requires the transfer of its performance commitment obligations to ensure continuity [3][4]. - The company has previously approved the acquisition of equity in several companies, with performance commitments set for net profits of 22 million, 33 million, and 49 million yuan for the years 2023, 2024, and 2025 respectively [2][3]. - The audited net profit for the seven target companies in 2023 was 21.7362 million yuan, falling short of the commitment of 22 million yuan, achieving 98.80% of the target [3]. Group 2: Details of the New Commitment主体 - The new commitment主体, Shanghai Huano, will assume all performance commitment obligations from Guosheng Sales, ensuring that the commitments remain enforceable despite the latter's liquidation [5][8]. - Shanghai Huano is deemed capable of fulfilling these obligations, providing a more stable responsibility transmission chain for the company [5][9]. - The change does not alter the core terms of the performance commitments, including the commitment period and compensation standards [8][9]. Group 3: Approval Process - The change in performance commitment主体 has been approved by the independent directors and the board of directors, with no objections raised during the voting process [9][10]. - The matter will also require submission to the shareholders' meeting for final approval, with related parties abstaining from voting [10].

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-033 债券代码：113628 债券简称：晨丰转债 浙江晨丰科技股份有限公司 关于 2024 年年度权益分派实施后调整向特定对象发 行股票发行价格和募集资金总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司" "晨丰科技" "上市公司"） 元/股调整为 8.68 元/股，调整后的募集资金总额为 429,528,246.28 元。除 上述调整外，公司本次向特定对象发行 A 股股票的其他事项未发生变化。 一、公司 2024 年度权益分派实施情况 度利润分配方案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.08 元（含税）。本次分红不进行资本 公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。 润分配以方案实施前的公司总股本 169,007,951 股为基数，每股派发现金红利 记日为 2025 年 6 月 3 日，除权除息日为 2025 年 ...