光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本次重 组的独立财务顾问，对上市公司股票价格在本次交易首次信息公布前的波动情况 进行了核查，并发表如下核查意见： 一、本次交易首次公告日前连续 20 个交易日股价波动情况 本次交易首次公告日前连续 20 个交易日公司股票价格（股票名称：海天股 份，股票代码：603759.SH）、上证指数（000001.SH）及万得水务行业指数 （886067.WI）的累计涨跌幅情况如下： | 项目 | 首次公告前第 | 21 | 个交易 | 首次公告前第 | | 1 | 个交易 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 日 | | | | 日 | | | | | | （2024 年 12 | 月 | 2 日） | （2024 年 | 12 | 月 30 | 日） | | | 上市公司股票收盘价（元/股） | | 7.22 | | | 8.82 | | | 22.16% | | 上证指数（000001.SH） | | 3,363.98 | | | 3,4 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 海天水务集团股份公司拟现金收购资产 涉及的贺利氏光伏银浆事业部 资产组市场价值 资产评估报告 中水致远评报字[2025]第 020051 号 (共2册, 第1册) 中水致远资产评估有限公司 二０二五年三月六日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3411020131341101202500067 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | ZSZY [2024] 0773 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 中水致远评报字[2025]第020051号 | | | | 报告名称: | 海天水务集团股份公司拟现金收购资产涉及的贺利氏光伏银浆事 | | | | | 业部资产组市场价值 | | | | 评估结论: | 54,060,500.00元 | | | | 评估报告日: | 2025年03月06日 | | | | 评估机构名称: | 中水致远资产评估有限公司 | | | | | 徐向阳 | (资产评估师) | 正式会员 编号: 34090024 | | 签名人 ...

光大证券股份有限公司 （本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于担任独立财务顾问的承诺函》的 签章页） （三）本独立财务顾问有充分理由确信上市公司本次交易方案符合法律、法 规、中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 关于担任独立财务顾问的承诺函 （四）本独立财务顾问有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内 核机构审查，内核机构同意出具相关专业意见； 光大证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）受海天水务集团股份 公司(以下简称"上市公司")委托，担任本次上市公司重大资产购买项目(以下简 称"本次交易")的独立财务顾问。按照中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")颁发的《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务 顾问业务管理办法》等有关规定，本独立财务顾问就本次交易相关事宜进行了尽 职调查，出具了独立财务顾问报告及相关核查意见，现就相关事宜承诺如下： （五）本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采 取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵 市场和证券欺诈问题。 （ ...

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于海天水务集团股份公司本次交易 不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的核查 意见》的签章页） 方键 陈姝婷 光大证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本次重 组的独立财务顾问，对本次交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》第 十三条规定的重组上市情形进行了核查，并发表如下核查意见： 本次交易为上市公司现金购买资产，不存在发行股份和募集配套资金的情况， 本次交易完成前后上市公司控股股东均为四川海天投资有限责任公司，实际控制 人均为费功全先生，本次交易未导致上市公司控制权发生改变，不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》第十三条规定的交易情形，不构成重组上市。 （以下无正文） 光大证券股份有限公司 关于海天水务集团股份公司本次交易不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的核查意见 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）拟通过新设的全资子公司以支付 现金方式购买贺利氏光伏银浆事业部相关资产（以下简称"本次交易"）。贺利氏 光伏银浆事业部相关资产具体包括：（1）贺利氏光伏（上海）有限公司 100%股 ...

信永中和会计师事务所履职情况的评估报告 海天水务集团股份公司(以下简称"公司")聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2024年年报审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对信永中和在近一年审计中的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为，近一年信永中和资质等方面合规有效，履职 能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下。 一、资质条件 1、基本信息 组织形式：特殊普通合伙企业； 具有财政部门颁发的会计师事务所执业资格； 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层； 1 首席合伙人：谭小青先生； 截止 2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师 1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会师人数超过700人。 执业资格： 审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：2012 年 3 月 2 日； 具有财政部、中国证监会备案的从事证券服务业务会计师事务所资格； 具有中国证券监督管理委员会获准从事 H 股企业审计资格； 2、人员信息 3、业务信息 ...

海天水务集团股份公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024年，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》以及《公司章程》的规定，海天水务集团股份公司（以下简称"公司 "）董事会审计委员会忠实、勤勉履行职责，现将董事会审计委员会的 履职情况报告如下： 公司依据《公司法》《公司章程》等相关规定，于2024年4月12日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整专门委员会委员 的议案》，由段宏女士、罗鹏先生、王述华女士担任公司董事会审计委员 会委员，其中段宏女士为主任委员。 2024年，公司共召开审计委员会会议5次，委员们认真履行《公司章 程》赋予的职责，对公司定期报告、财务决算报告和聘请审计中介机构等 事项进行了审议，具体如下： | 第四届董事会审计委员会 | 1、关于公司2023年度报告及摘要的议案； 4、审计委员会对信永中和会计师事务所履职监督职责情况报告 | 一致通过 | | --- | --- | --- | | | 2、关于2023年度审计委员会履职情况报告的议案； | | | | 3、关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案； | | | 第五次会议 | ...

海天水务集团股份公司 2024 年度董事会工作报告 2、紧跟政策步伐，拓展产业链条：公司密切关注政策导向，时刻洞 察市场动态，积极探索垃圾焚烧发电、固废危废处理、餐厨垃圾处理等 领域，通过不断丰富业务布局，全面提升公司在环保产业的综合竞争 力。 一、战略规划和主要经营指标完成情况 在报告期内，国家颁布《关于规范实施政府和社会资本合作新机制 的指导意见》，着重强调 "优先选择民营企业参与，以最大程度激励民 营企业投身政府和社会资本合作新建（含改扩建）项目"。面对这一重 大政策机遇，公司董事会充分发挥引领作用，秉持 "大思路、大发展、 大智慧、大海天" 的总体战略方针，坚定不移地沿着 "水务环保与清 洁能源" 双主业发展的战略方向稳步前行。公司将 "三做到" 奉为工 作圭臬，立足当下实际，着眼未来趋势，深入剖析行业发展态势，并结 合自身实际情况，精心制定了极具前瞻性的战略规划。 该战略规划明确了 "持续发力，加快全国大环保产业链布局" 的 关键发展路径，具体拓展布局成果主要体现在以下六个方面： 1、深化供排水核心业务，开拓细分领域：公司在夯实生活污水业务 的同时，积极向工业污水领域进军，并且从传统自来水业务逐步延 ...