中国国际金融股份有限公司 关于 永安行科技股份有限公司 收购报告书 之 财务顾问报告 财务顾问 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 二〇二五年三月 中国国际金融股份有限公司受上海哈茂商务咨询有限公司及杨磊的委托，担任本 次收购永安行科技股份有限公司的财务顾问，并就本次收购出具本报告。 | 第一节 | 财务顾问声明与承诺 3 | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 释 | 4 | 义 | | | 第三节 财务顾问核查意见 | | | 6 | | 一、对收购报告书所披露信息的真实性、准确性和完整性的核查 6 | | | | | 二、对本次收购目的的核查 6 | | | | | 三、对收购人资格、能力及资信情况核查 7 | | | | | 四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况 10 | | | | | 五、对收购人的股权结构及其控制关系的核查 11 | | | | | 六、对收购人本次收购方式及其资金来源的核查 12 | | | | | 七、对收购人履行的必要授权和批准程序的核查 17 | | | | | 八、对收购人的后续计划的核查 ...

人民财讯3月19日电，永安行(603776)3月19日发布股票交易风险提示公告称，近期关注到市场出现相关 媒体报道"哈啰借壳"的新闻，经核查及征询此次交易的股权受让方，此次股权转让不包含任何资产注入 的安排，目前及未来12个月内亦不存在筹划哈啰集团重组上市的安排。 ...

信风TradeWind . 关注资本市场的趋势与发展 作 者 | 郑敏芳 来源 | 信风TradeWind 导语：永安行原实控人及大股东计划将股份转让给哈啰集团， 此次交易被市场视为哈啰或计 划在A股谋求曲线上市的胎动。 三大共享单车之一的哈啰，和A股的距离正在拉近。 3月17日，永安行（603776.SH）宣布原实控人孙继胜等人、大股东上海云鑫创业投资有限公司（下 称"上海云鑫"）计划将股份转让给哈啰集团（以下统称为"哈啰"）的实控人杨磊，以及哈啰全资子 公司上海哈茂商务咨询有限公司（下称"上海哈茂"）。 通过一系列交易，杨磊预计将控制永安行38.21%的股份，成为实控人，交易总对价为15亿元。 以下文章来源于信风TradeWind ，作者郑敏芳 此次交易被市场视为哈啰或计划在A股谋求曲线上市的胎动，在此之前的2021年其曾赴美上市，但 并未成功。 从哈啰赴美上市的VIE架构来看，作为此次收购主体的上海哈茂正是其在境内的组成部分。 这意味着，此次交易不仅是杨磊的主导，还是以哈啰为买方主体的收购行为。 哈啰未来或许会将单车等业务注入永安行。 不过由于哈啰的规模是永安行的数倍，短期内将其注入永安行或构成借壳上市 ...

聚集源头工厂的 1688 因低价吸引消费者。2023 年 11 月，阿里将 1688 列为四大 "战略级创新业务" 之一，并称其将以 3 - 5 年为周期持续投入。2024 年，1688 活跃买家数同比增长 55%。截至 2025 年 2 月，1688 年度活跃买家数（AAC）超过 1 亿。 巴菲特增持 5 家日本商社股票，4 家持股比例超过 9%。 巴菲特的公司伯克希尔·哈撒韦 3 月 17 日的财务文件显示，公司已增持 5 家日本商社（三井物产、 三菱商事、住友商事、伊藤忠商事和丸红）股票，在其中四家持股比例超过 9%。公司曾说，自己 持有的日本股票总价值 "远超伯克希尔持有的美国以外任何其他国家的股票总价值"，并计划 "长 期" 持有，比例可能高达 9.9%，但需要董事会特别批准。巴菲特今年 2 月在致股东信中说到，五 大商社同意对伯克希尔 "适度放宽" 持股比例 10% 以下的限制。 松绑 "仅退款" 的平台又多一家。阿里旗下 B2B 电商平台 1688 将于 3 月下旬取消仅退款政策。 此前，买家因质量问题发起仅退款申请后，平台会介入，进行退款，无需商家同意。仅退款政策取 消后，再发生类似情况，平台 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-030 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 敬请广大投资者关注本公告正文第三部分提示的相关风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2025 年 3 月 17 日、3 月 18 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅偏离值 累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情 形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常。公司所处市场环境、行业政策未发生重大调 整，内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 重要内容提示： 1 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 3 月 17 日、3 月 18 日 连续 2 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易 规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形； ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-031 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 可转债交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 "永安转债"于 2025 年 3 月 17 日、3 月 18 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅偏离 值累计超过 30%，根据《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的相关规 定，属于可转债交易异常波动情况； 截至 2025 年 3 月 18 日，"永安转债"收盘价格为 173.96 元/张，相对于票面价格溢 价 73.96%，转股溢价率 36.14%。敬请广大投资者注意当前估值风险，理性投资。 公司控制权拟发生变更，同时，公司拟筹划向特定对象发行股票。具体请见公司于 2025 年 3 月 17 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露 的媒体上的《关于公司控股股东、实际控制人签署<股份转让协议><表决权放弃协议> 暨控制权拟发生变更的提示性公告（2025- ...

永安行科技股份有限公司： 贵公司发来的《永安行科技股份有限公司股票及可转债交易异常波动问询函》 已收悉。经认真核实，现回函如下： 本人作为贵公司的控股股东、实际控制人，截至本函出具之日，除已披露的 关于公司控股股东、实际控制人签署《股份转让协议》《表决权放弃协议》暨控 制权拟发生变更，及拟筹划向特定对象发行股票相关事项外，不存在其他影响公 司股票及可转债交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信 息，包括但不限于筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项；在本次股票及可转债异常波动期间，本人不存在买卖公司股票及可转 债的情形。 特此回复。 控股股东、实际控制人：孙继胜 2025 年 3 月 18 日 关于《永安行科技股份有限公司股票及可转债交易 异常波动问询函》的回复 ...

上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 新世纪评级关于永安行科技股份有限公司 控股股东、实际控制人筹划重大事项进展的关注公告 受永安行科技股份有限公司(简称"永安行"或"公司")委托,上海新 世纪资信评估投资服务有限公司(简称"新世纪评级"或"本评级机构")对 公司主体及相关债项进行了信用评级。除因本次评级事项使本评级机构与评 级对象构成委托关系外,本评级机构、评级人员与评级对象不存在任何影响 评级行为独立、客观、公正的关联关系。 2024年6月20日,本评级机构出具《永安行科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券定期跟踪评级报告》,通过对永安行主要信用风险要素的分 析,本评级机构评定公司个体信用级别 aa,并评定主体信用等级 AA7稳定; 永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券(简称"永安转债")信用 级别为 AA 。 图表 1. 公司主体及存续债评级情况 | 个体信用级别 | 支持因素 | 主体信用级别 | 债券级别 | | --- | --- | --- | --- | | ...

星标 ★ IPO日报 精彩文章第一时间推送 有"共享单车第一股"之称的永安行，已经"易主"。 3月16日，永安行披露公告显示，公司控股股东由孙继胜变更为上海哈茂商务咨询有限公司，实际控制人由孙继胜变更为上海哈茂的实控人杨磊，公司股 票于3月17日开市起复牌。 公告显示，3月14日，上海哈茂与孙继胜等签署了《股份转让协议》，通过本次协议转让，上海哈茂将取得永安行3272.17万股（占上市公司总股本的 13.67%），转让价格为13.76元/股，涉及总金额4.5亿元。同日，杨磊与上海云鑫创业投资有限公司签署了《股份转让协议》，杨磊将从上海云鑫获得 1436.39万股（占上市公司总股本的6%），转让价格为15.28元/股，总价为2.19亿元。 如股权转让、表决权放弃和增发皆完成后，杨磊及其所控制的企业拟付出合计约15.1亿元对价，获得永安行合计约38.4%的表决权比例。 此前，永安行公告，为确立和加强新实控人控制权，拟在未来6个月内通过协议转让方式向新实控人或其关联方转让其持有的公司股份。其中，孙继胜及 其一致行动人合计转让数量不超过约2228.86万股，占总股本9.31%；上海云鑫转让数量不超过1881.60万股 ...

永安行科技股份有限公司 简式权益变动报告书 | 上市公司： | 永安行科技股份有限公司 | | --- | --- | | 上市地点： | 上海证券交易所 | | 股票简称： | 永安行 | | 股票代码： | 603776 | 信息披露义务人一：孙继胜 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反其 章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告 书已全面披露了信息披露义务人在永安行中拥有权益的股份变动情况。 住所：江苏省常州市新北区 通讯地址：江苏省常州市新北区 信息披露义务人二：常州远为投资中心（有限合伙） 住所：常州市新北区 通讯地址：常州市新北区通江中路398-1号1131室 权益变动性质：减少（协议转让+表决权放弃） 签署日期：2025 年 3 月 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益 变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的 ...