| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 特此公告。 成都豪能科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 13 日 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券申请已于 2024 年 3 月 13 日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于 成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2024〕374 号），具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证 监会注册批复的公告》（公告编号：2024-005）。 鉴于公司于 2024 年 8 月 27 日披露了《成都豪能科技股份有限公司 2024 年 半年度报告》，根据相关规定，公司会同相关中介机构对募集说明书及发行保荐 书等进行了同步更新，形成了《成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对 象发行可转换公司债券证券募集说明书（注册稿）（更新稿）》等文件。具体内容 详见公司同日披露于上海证 ...

之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 深圳市福田区福华一路 111 号 3-2-1 豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 上市保荐书 招商证券股份有限公司 关于成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 上市保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受成都 豪能科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"豪能股份"）的委托， 担任发行人 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"） 的保荐机构。 本保荐机构及相关保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证券监督管理委员会及 上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整 性。 （本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与《成都 ...

发行保荐书 招商证券股份有限公司 关于成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 之 发 行 保 荐 书 保荐机构（主承销商） CMS @ 招商证券 住所: 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 3-1-1 豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受成都 豪能科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"豪能股份"）的委托， 担任发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的 保荐机构，李莎和贾音作为本保荐机构具体负责推荐的保荐代表人，特此出具本 项目发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与 ...

Investment Rating - Buy (Maintained) [1] Core Views - The company achieved robust revenue growth and improved profitability in H1 2024, with revenue reaching 1.136 billion yuan, up 37.81% YoY, and net profit attributable to shareholders of 162 million yuan, up 81.71% YoY [1] - The company's gross margin in H1 2024 was 33.92%, up 3.34 percentage points YoY, and the net margin was 14.23%, up 3.47 percentage points YoY [1] - The company's differential business grew rapidly, with revenue from Luzhou Haoneng increasing by 99.11% YoY to 294 million yuan, and net profit increasing by 123.73% YoY to 4.89 million yuan [2] - The company's international competitiveness has strengthened, with export revenue reaching 136 million yuan, up 28.90% YoY, and aerospace business revenue reaching 126 million yuan, up 10.85% YoY [2] - The company is expected to achieve EPS of 0.52/0.63/0.79 yuan in 2024-2026, with a three-year CAGR of net profit attributable to shareholders of 35.95% [2] Financial Performance - Revenue in H1 2024 was 1.136 billion yuan, up 37.81% YoY, with Q2 revenue of 590 million yuan, up 32.37% YoY and 8.02% QoQ [1] - Net profit attributable to shareholders in H1 2024 was 162 million yuan, up 81.71% YoY, with Q2 net profit of 82 million yuan, up 79.36% YoY and 3.09% QoQ [1] - Gross margin in H1 2024 was 33.92%, up 3.34 percentage points YoY, and net margin was 14.23%, up 3.47 percentage points YoY [1] - Sales/management/R&D expense ratios in H1 2024 were 1.49%/4.79%/6.27%, up 0.25 percentage points, down 1.02 percentage points, and up 0.63 percentage points YoY, respectively [1] Business Highlights - The company is actively expanding its differential business, aiming to become a leading domestic differential manufacturer, with plans to build a production capacity of 10 million sets of differential assemblies in two phases [2] - The company has established partnerships with major clients such as BYD, Magna, Geely, Schaeffler, BorgWarner, and Inovance in the field of differential products for new energy vehicles [2] - The company is accelerating the construction of production lines for new energy vehicle motor shafts, stators, rotors, and planetary reducers to enhance its supporting capabilities and cultivate new profit growth points [2] - The company's aerospace business has entered a new stage, with products involving rocket structural components and partnerships with commercial aerospace companies such as iSpace and CAS Space [2] Financial Forecast - Revenue is expected to reach 2.351 billion yuan in 2024, 2.717 billion yuan in 2025, and 3.113 billion yuan in 2026, with YoY growth rates of 20.86%, 15.53%, and 14.57%, respectively [3] - Net profit attributable to shareholders is expected to reach 303.62 million yuan in 2024, 367.92 million yuan in 2025, and 457.19 million yuan in 2026, with YoY growth rates of 66.86%, 21.18%, and 24.26%, respectively [3] - EPS is expected to be 0.52 yuan in 2024, 0.63 yuan in 2025, and 0.79 yuan in 2026 [3] - ROE is expected to be 12.64% in 2024, 13.79% in 2025, and 15.23% in 2026 [3]

证 券 研 究 报 告 豪能股份（603809）2024 年中报点评 强推（维持） 二季度表现继续超预期，全年高增可期 目标价：9.3 元 事项： 公司发布 2024 年中报，上半年营收 11.4 亿元、同比+38%，归母净利 1.62 亿 元、同比+82%。 评论： 2Q24 营收表现超预期。公司 2Q24 营收 5.9 亿元、同比+32%、环比+8.0%，表 现超预期，主要在于差速器继续放量，同时同步器、结合齿等传统业务虽然跟 随传统乘用车行业增长放缓，但依然受到新订单、重卡、出口的带动而超预期。 上半年，差速器业务营收 2.0 亿元，2023 全年为 2.7 亿元，增长显著。 毛利率环比回落，费用率继续改善，综合净利率保持在较高水平。公司 2Q24 归母净利 0.82 亿元、同比+79%、环比+3.1%，净利率 13.9%、同比+3.7PP、环 比-0.7PP。其中毛利率 32%、同比+2.3PP、环比-4.0PP；期间费用率 15.3%、同 比-1.6PP、环比-2.9PP，其中管理费用率 4.2%、同比-1.8PP、环比-1.2PP，销售 费用率 0.7%、同比-0.6PP、环比-1.7PP，研发费 ...

2024 年半年度报告 公司代码：603809 公司简称：豪能股份 成都豪能科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 137 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人向星星、主管会计工作负责人鲁亚平及会计机构负责人（会计主管人员）鲁亚平 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 17 日以短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席罗勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《2024 年半年度报告》 监事会对公司编制的《2024 年半年度报告》提出如下审核意见： 公司《2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公 司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所 的各项规定 ...

[ T able_StockInfo] 2024 年 07 月 11 日 证券研究报告•2024 年半年度业绩预告点评 买入 （维持） 当前价：8.04 元 豪能股份（603809）汽车 目标价：——元（6 个月） [Table_Summary 事件：公司发布] 2024年半年度业绩预告，24H1实现归母净利润 1.6-1.7亿元， 同比+79.4%-90.6%；实现扣非归母净利润 1.5-1.6亿元，同比+83.9%-95.8%。 其中，24Q2 实现归母净利润 0.8-0.9 亿元，同比+74.9%-96.7%，环比 +0.5%-13.1%；实现扣非归母净利润 0.8-0.9 亿元，同比+67.9%-90.1%，环比 -3.0%-（+9.8%）。 新能源单月渗透率破 45%，助力公司差速器产能释放。公司毛利率持续改善， 23Q4 毛利率为 32.8%，同比+1.0pp，环比+3.1pp；24Q1毛利率为 36.0%，同 比+4.1pp，环比+3.2pp。差速器业务方面，23年差速器业务实现营收 2.7亿元， 同比+124.6%，毛利率为-1.9%，同比-5.8pp。今年以来新能源乘用车渗透率得 到快速提升 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | | 成都豪能科技股份有限公司 2024 年半年度业绩预增公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本期业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升 50%以上。 ●成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半年度实现 归属于上市公司股东的净利润为 16,000 万元到 17,000 万元，与上年同期相比， 将增加 7,000 万元到 8,100 万元，同比增加 79%到 91%。 ●公司预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润为 15,380 万元到 16,380 万元，与上年同期相比，将增加 7,000 万元到 8,100 万元，同比增加 83%到 96%。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都豪能科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2636 号）核准，成都豪能科技股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 25 日公开发行可转换公司债 券 500 万张，每张面值 100.00 元，发行总额 5 亿元。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕350 号文同意，公司 50,000 万元 可转换公司债券于 2022 年 12 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "豪能转债"，债券代码"113662"。 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的 "豪能转债"自 2023 年 6 月 1 日开 ...