宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函的回复（修订稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二四年四月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 6 日出具的《关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕454 号） （以下简称"审核问询函"）已收悉。宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下 简称"太平鸟"、"发行人"、"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下 简称"保荐机构"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"、"律 师"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、"会计 师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请予审核。 本问询函回复中简称与《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2023 年度向特 定对象发行股票募集说明书（修订稿）》中简称具有相同含义，其中涉及募集说 明书的修改及补充披露部分，已用楷体加粗予以标明。 本问询函回复中若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四 舍 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月9日向 上海证券交易所提交了向特定对象发行股票(以下简称"本次发行")申请，于2023 年6月21日被受理。公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信会计师事务所"）为本次发行的审计机构。 | 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于向特定对象发行股票变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 3 日 本次变更前，签字会计师为陈瑜、白红霞、侯力行，现拟变更为陈瑜、陈林 栋、丁伟良。变更原因为，原签字注册会计师白红霞因累计签字届满轮换，原签 字注册会计师侯力行因个人原因自立信会计师事务所离职。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁 波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于向特定对象发行股票项目变更签字会计师 ...

股票代码：603877 股票简称：太平鸟 债券代码：113627 债券简称：太平转债 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 二〇二四年四月 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 经上海证券交易所自律监管决定书【2021】334 号文同意，公司 80,000 万元 可转债于 2021 年 8 月 6 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"太平转债"， 债券代码"113627"。 根据有关规定和《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》的约定，公司本次发行的"太平转债"自 2022 年 1 月 21 日起可转换 为本公司股份，初始转股价格为 50.32 元/股。历次转股价格调整情况如下： （一）因 2021 年年度权益分派方案实施，转股价格调整为 49.72 元/股，具体 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 239,000 元"太 平转债"转换为公司 A 股股票，累计转股 10,294 股，占可转债转股前公 司已发行股份总额的 0.0022%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 ...

上海证券交易所： 基本情况:宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称发行人)于 2023 年 6 月 9 日向贵所提交了向特定对象发行股票(以下简称"本次发行")申请,于 2023 年 6 月 21 日被受理。本次变更前,签字会计师为陈瑜、白红霞、侯力行,现拟变 更为陈瑜、陈林栋、丁伟良。 变更事由:原签字注册会计师白红霞因累计签字届满轮换；原签字注册会计 师侯力行因个人原因离职。 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司向特定对象发行股 票项目变更签字会计师的专项说明 本所对白红霞、侯力行的承诺进行复核,认为白红霞、侯力行已履行尽职调 查义务,并出具专业意见。本所承诺对白红霞、侯力行签署的相关文件均予以认 可并承担相应法律责任,确保此前出具文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大 遗漏。 陈林栋、丁伟良同意承担会计师职责,履行尽职调查义务,承诺对白红霞、侯 力行签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任,并对今后签署材料的真实 性、准确性、完整性承担相应法律责任。 本所对陈林栋、丁伟良的承诺进行复核,认为陈林栋、丁伟良已履行尽职调 查义务,并出具专业意见,且与白红霞、侯力行的结论性意 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日在 上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站（http://www.sse.com.cn）披露了 《关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核 问询函的回复（修订稿）（2023年半年度财务数据更新版）》及《宁波太平鸟时尚 服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）（2023年 半年度财务数据更新版）》等相关文件。 | 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于向特定对象发行股票审核问询函回复（修订稿） 及募集说明书（修订稿）等申请文件更新的提示性公告 特此公告。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会 2024 年 4 月 3 日 因公司于2024年3月22日披露了《2023年年度报告》，公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年四月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人赵彬彬、闫明庆已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及 上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 | 释 义 4 | | --- | | 一、发行人基本情况 5 | | （一）发行人概况 5 | | （二）发行人主营业务 5 | | （三）发行人主要经营和财务数据及指标 6 | | （四）发行人存在的主要风险 7 | | 二、发行人本次发行情况 11 | | （一）本次发行股票的种类和面值 11 | | （二）发行方式及发行时间 11 | | （三）发行对象及认购方式 12 | | （四）定价基准日、发行价格及定价原则 12 | | （五）发行数量 13 | | （六）限售期 13 | | （七）募集资金规模及用途 13 | | （八）上市地点 13 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 第一部分 年报更新 | 4 | | 一、本次发行的批准和授权 | 4 | | 二、本次发行的主体资格 | 5 | | 三、本次发行的实质条件 | 7 | | 四、发行人的独立性 | 11 | | 五、发起人或股东（实际控制人） | 16 | | 六、发行人期间的股本及其演变 | 18 | | 七、发行人的业务 | 19 | | 八、关联方及关联交易 | 19 | | 九、发行人的主要财产 | 26 | | 十、发行人的重大债权债务 | 28 | | 十一、发行人股东大会、董事会、监事会规范运作 | 29 | | 十二、发行人期间董事、监事和高级管理人员及其变化 | 29 | | 十三、发行人的税务 | 30 | | 十四、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 | 32 | | ...

太平鸟：改革后经营质量提升，期待终端零售逐步恢复 总股本(百万股) 474 流通股本(百万股) 473 市价(元) 16.07 市值(百万元) 7615 流通市值(百万元) 7596 2023 年全年女装/男装/童装/乐町期内分别实现收入 28.81/30.44/9.60/7.57 亿元 （同比-12.01%/+4.16%/-12.51%/-24.51%）。女装在产品风格调整后，23 秋冬上 新后渠道反馈 Q4 收入及同店改善较为明显，低基数下预计 24 年增速较快；男装 和童装品牌相对较稳定，将适当引入更优的面料及工艺；乐町品牌承压较大，调整 仍需时间。毛利率方面，女装/男装/童装/乐町毛利率分别+7.50/+6.31/+5.64+0.24/ PCTs 至 56.71%/56.54%/55.53%/44.43%，公司主动提高品牌零售折扣、关闭低 效门店，毛利率提升明显。 [股Ta价ble与_Q行u业otePic] -市场走势对比 线上：2023 全年实现线上收入 20.93 亿元（同比-23.39%），占比 27%。期内线 上业务毛利率+1.89PCTs 至 44.28%，线上收入承压，主要是由于产品风格调 ...

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