股票代码：603937 股票简称：丽岛新材 江苏丽岛新材料股份有限公司 （住所： 江苏省常州市钟楼区龙城大道 1959 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二三年十二月 1 第一节 重要声明与提示 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"丽岛新材"、"发行人"、"公司" 或"本公司"）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确 性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和 责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的 意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资 者查阅2023年11月13日刊载于《中国证券报》的《江苏丽岛新材料股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 ...

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2023-071 江苏丽岛新材料股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）和指定媒体上披露的《丽岛新材：关于使用部分暂时闲 置募集资金用于现金管理的公告》（编号：2023-073）。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权； 特此公告。 江苏丽岛新材料股份有限公司董事会 2023 年 11 月 25 日 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五 次会议于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方 式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 21 日以专人送达、电子邮件等的形式向全 体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由公司董 事长蔡征国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召 ...

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2023-073 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利 益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，江苏 丽岛新材料股份有限公司（以下简称"丽岛新材"或"公司"）拟使用额度不 超过 30,000 万元人民币的闲置募集资金购买安全性高的保本型理财产品，该 额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长 蔡征国先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江 苏丽岛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （ 证监许可 [2023]2181 号 ），公司 向不特定对象发行可转换公司债券 3,000,000.00 张， 每 张面值为 人民币 100 元， ...

一、《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》的独立意见 公司本次使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品符合《上市公司监管指引 第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定,在保障投资资金安全的前提下, 公司使用额度不超过 30,000 万元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理即购 买保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会 影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为, 符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益 的情形;相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。 因此,我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理。 江苏丽岛新材料股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》和《江苏丽岛新材料股份有限公司章程》《江苏丽岛新材料 股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,我们作为江苏丽岛新材料股份有 限公司(以下简称 ...

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2023-072 江苏丽岛新材料股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二 次会议于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室以现场召开、现场表决方式召开。会 议通知已于 2023 年 11 月 21 日以专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席田华军先生主 持，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 一、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》。 经审议，监事会认为：公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有 利于提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。不 会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和 全体股东利 ...

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2023-070 江苏丽岛新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"发行人"或"丽岛新材"）向不 特定对象发行 3.00 亿元可转换公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2023]2181 号文同意注册。本 次发行的保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人 （主承销商）"或"国泰君安"）。本次发行的可转债简称为"丽岛转债"，债 券代码为"113680"。 | 类别 | 认购数量（手） | 放弃申购数量（手） | | --- | --- | --- | | 原股东 | 256,921 | 0 | | 网上社会公众投资者 | 42,109 | 970 | | 网下机构投资者 | 0 | 0 | | 主承销商包销数量（放弃认购总 ...

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2023-069 江苏丽岛新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《江苏丽岛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行 公告》，本次发行的发行人江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"丽岛新材"） 及保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司于 2023 年 11 月 16 日（T+1 日）主持了丽岛新材可转换公司债券（以下简称"丽岛转债"）网上发行中签摇 号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行， 摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下： | 末尾位数 | 中签号码 | | --- | --- | | 末"6"位数 | 113598，363598，613598，863598 | | 末"7"位数 | 9275651，8025651，6775651，5525651，4275651， 30256 ...

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2023-068 江苏丽岛新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 类别 | 中签率/配售 比例（%） | 有效申购数量 （手） | 实际配售数 量（手） | 实际获配金 额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 原股东 | 100 | 256,921 | 256,921 | 256,921,000 | | 网上社会公众投 资者 | 0.00048969 | 8,797,187,116 | 43,079 | 43,079,000 | | 网下机构投资者 | - | - | - | - | | 合计 | | 8,797,444,037 | 300,000 | 300,000,000 | 重要提示 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"丽岛新材"、"发行人"或"公司"） 向不特定对 ...

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2023-066 江苏丽岛新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和主承销商相关人员。 敬请广大投资者关注。 发行人：江苏丽岛新材料股份有限公司 主承销商：国泰君安证券股份有限公司 特此公告。 本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优 先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方 式进行。 本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要及发行公告已刊登于 2023 年 11 月 13 日（T-2 日）的《中国证券报》上。投资者亦可在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。 为便于投资者了解丽岛新材本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关 情况和本次发行的相关安排，发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演。 一、网上路演时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:00-16:00 二、网上路演网址：中证路演中心(https://w ...

江苏丽岛新材料股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号 -- 规范运作》和《江苏丽岛新材料股份有限公司章程》《江苏丽岛新 材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,我们作为江苏丽岛新材料股 份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第四届董事会第二十四次会 议的议案进行了认真审议,对公司相关情况进行了核实,并听取了公司的相关说 明,现就公司董事会审议相关议案事项,基于独立判断立场,发表独立意见如下: 一、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 的独立意见 经核查,公司董事会根据 2023年第三次临时股东大会的授权,按照相关法 律法规的要求,结合公司的实际情况和市场状况,进一步明确公司向不特定对象 发行可转换公司债券的具体方案。 我们认为:公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体方案合理,切实 可行,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法 律、法规和规范性文件的规定,符合公司和全体股东利益,不存在损害中小股东 利益的情形。因此,我们同意公司向不 ...