股票简称：丽岛新材 股票代码：603937 江苏丽岛新材料股份有限公司 Jiangsu Lidao New Material Co., Ltd. （ 常州市龙 城大 道 1959 号 ） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） （ 中国（上 海）自由 贸易试验 区商城路 618 号） 二〇二三年十一月 江苏丽岛新材料股份有限公司 募集说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者自主判断 发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营 与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 2-1-1-1 江苏丽岛新材料股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说明 书中有关风险 ...

股票代码：603937 股票简称：丽岛新材 江苏丽岛新材料股份有限公司 Jiangsu Lidao New Material Co., Ltd. （ 常州市龙 城大 道 1959 号 ） 向不特定对象发行可转换公司债券 保荐人（主承销商） （ 中国（上 海）自由 贸易试验 区商城路 618 号） 1-1-1 募集说明书摘要 二〇二三年十一月 江苏丽岛新材料股份有限公司 募集说明书摘要 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者自主判断 发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营 与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 2-1-2-2 江苏丽岛新材料股份有限公司 募集说明书摘要 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读募集 ...

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2023-063 江苏丽岛新材料股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四 次会议于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方 式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 7 日以专人送达、电子邮件等的形式向全体 董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由公司董事 长蔡征国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 一、 审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债 券方案的议案》； 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏丽岛新材料股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2181 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司 ...

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2023-065 江苏丽岛新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 可转债代码 | 113680 | | | | | | 可转债简称 | | | 丽岛转债 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 原股东配售代码 | 753937 | | | | | | 原股东配售简称 | 丽岛配债 | | | | | | 转债申购代码 | 754937 | | | | | | 转债申购简称 | 丽岛发债 | | | | | | 发行日期及时间 | （2023 | | 年 | 11 | 月 | 15 | 日）（9:30-11:30,13:00-15:00） | | | | | | | 股权登记日 | 2023 | 年 | ...

江苏丽岛新材料股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券信用评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则。本评级机构对评级报告所依据的相关资料进行了必要的核 查和验证，但对其真实性、准确性和完整性不作任何明示或暗示的陈述或担保。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，并非事实陈述或购 买、出售、持有任何证券的建议。投资者应当审慎使用评级报告，自行对投资结果负责。 被评证券信用评级自本评级报告出具之日起至被评证券到期兑付日有效。同时，本评 级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信 用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化 情况。 ...

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2023-064 江苏丽岛新材料股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一 次会议于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室以现场召开、现场表决方式召开。会 议通知已于 2023 年 11 月 7 日以专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席田华军先生主持， 董事会秘书、证券事务代表列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 一、 审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债 券方案的议案》； 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏丽岛新材料股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2181 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称" ...

江苏丽岛新材股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的申请已于 2023 年 7 月 19 日经上海证券交易所上市审核委员会审议 通过，并于 2023 年 9 月获得中国证券监督管理委员会同意批复注册（证监许可 〔2023〕2181 号）。 鉴于公司已于 2023 年 10 月 30 日披露了 2023 年第三季度报告，根据中国证 监会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关规定，公司会同相关中介机构对募集说明书（注册稿）、发行保荐书 等文件进行了同步更新。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的相关文件。 证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2023-062 江苏丽岛新材料股份有限公司关于向不特定对象发行 可转换公司债券申请文件募集说明书（注册稿）等相关文 件更新财务数据的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司将积极推进本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。公司将根据该 ...

股票简称：丽岛新材 股票代码：603937 江苏丽岛新材料股份有限公司 Jiangsu Lidao New Material Co., Ltd. （ 常州市龙 城大 道 1959 号 ） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） （ 中国（上 海）自由 贸易试验 区商城路 618 号） 保荐人（主承销商） 二〇二三年十月 江苏丽岛新材料股份有限公司 募集说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者自主判断 发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营 与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 江苏丽岛新材料股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说明 书中有 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 江苏丽岛新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年十月 江苏丽岛新材料股份有限公司 发行保荐书 关于江苏丽岛新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"丽岛新材"、"发行人"、"公司" 或"上市公司"）拟申请向不特定对象发行不超过 30,000.00 万元可转换公司债 券，并已聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"） 作为本次证券发行的保荐人。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称 "《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和 发行保荐工作报告》《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定，保荐人及 其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥393,260,828.47, a decrease of 13.27% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥20,004,070.26, down 15.15% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥19,268,895.09, a decrease of 10.20% compared to the previous year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.10, a decline of 9.09% from the same period last year[6] - In Q3 2023, the company's net profit was CNY 55,987,143.08, a decrease of 32.4% compared to CNY 82,805,287.42 in Q3 2022[21] - The total operating profit for Q3 2023 was CNY 68,979,966.45, down from CNY 102,503,869.85 in the same period last year, reflecting a decline of 32.7%[21] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 55,987,143.08, a decrease of 32.4% from CNY 82,805,287.42 in Q3 2022[22] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.27, down from CNY 0.40 in Q3 2022[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,141,280,881.72, representing an increase of 14.07% compared to the end of the previous year[6] - Total assets reached CNY 2,141,280,881.72, up 14.05% from CNY 1,877,197,195.00 at the end of 2022[18] - Total liabilities increased to CNY 541,003,349.92, compared to CNY 305,752,406.28 at the end of 2022, marking a rise of 76.8%[17] - The company's equity attributable to shareholders was CNY 1,600,277,531.80, an increase of 1.6% from CNY 1,571,444,788.72 at the end of 2022[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥55,126,240.05, a decrease of 33.21% compared to the same period last year[6] - The company's cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 55,126,240.05, down from CNY 82,537,365.66 in the same period of 2022[24] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 696,762.09 in Q3 2023, compared to an outflow of CNY 314,064,597.15 in Q3 2022[25] - The company's cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 188,939,357.49, compared to CNY 135,160,344.63 at the end of Q3 2022[25] - Cash and cash equivalents as of September 30, 2023, were CNY 196,753,167.49, a decrease of 22.6% from CNY 254,337,722.82 at the end of 2022[14] Operational Metrics - The decline in net profit was primarily attributed to a decrease in product gross margin[9] - Research and development expenses in Q3 2023 amounted to CNY 18,533,720.36, a decrease of 19.9% from CNY 23,120,601.20 in Q3 2022[21] - Total revenue from sales of goods and services for the first three quarters of 2023 was CNY 664,940,712.31, a decrease of 13.2% compared to CNY 765,618,840.74 in the first three quarters of 2022[23] - The company reported a total of ¥735,175.17 in non-recurring gains and losses for Q3 2023[8] Regulatory and Strategic Developments - The company has received approval from the China Securities Regulatory Commission for the issuance of convertible bonds to unspecified objects[13]