关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年四月 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）接受宁波继峰汽车零部件股 份有限公司（以下简称"继峰股份"、"发行人"或"公司"）的委托，就发行人 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市事项（以下简称"本次发行"）出具本上市 保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"），以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海 证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称 "《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 上海证券交易 ...

宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）本次发行新增股份 100,000,000 股已于 2024 年 4 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司办理完毕股份登记、托管及限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通 股，本次发行新增股份在其限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所上市交 易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。 本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，限售期届满后 的转让将按《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所 （以下简称"上交所"）的有关规定执行。 | 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

2024 年 4 月 22 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第三次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席张鹏先生主持了本次会议，董事会秘书、证 券事务代表列席了会议。本次会议通知于 2024 年 4 月 17 日发出。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2024-024 转债代码：110801 转债简称：继峰定 01 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 宁波继峰汽车零部件股份有限公司监事会 2024 年 4 月 22 日 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披 露的《 ...

中国国际金融股份有限公司 关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为宁波继峰汽车 零部件股份有限公司（以下简称"继峰股份"或"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股 股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对继峰股份调整募投项目拟投入募集 资金金额的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意宁波继峰汽车零部件股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2537 号），公司向特定对象发行人民币普通 股（A 股）100,000,000 股，发行价格为 11.83 元/股，募集资金总额为 1,183,000,000.00 元，扣除与本次发行有关费用人民币 19,816,789.70 元（不含增值税），实际 ...

汽车零部件Ⅲ 2024 年 04 月 21 日 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号 未经许可，禁止转载 证 券 研 究 报 告 继峰股份（603997）重大事项点评 强推（维持） 定增落地助扩产，布局欧洲拓展全球整椅 目标价：16.0 元 当前价：12.37 元 | --- | --- | --- | --- | |--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a market price of 12.12 yuan [1]. Core Insights - The company is establishing a joint venture in Germany with its subsidiary Grammer to expand its global seating business, targeting major European manufacturers like BMW. The total investment for this new company is 50 million euros [1]. - The company is positioned as a leader in the domestic automotive seating market, with a significant opportunity for global market penetration. The establishment of the joint venture is expected to enhance its competitiveness in the global seating market [10]. - The company has achieved a critical mass in its seating business, with multiple projects set to launch in 2024, indicating a transition to a scalable phase [10]. Financial Summary - Revenue is projected to grow from 17,967 million yuan in 2022 to 28,958 million yuan in 2025, reflecting a compound annual growth rate (CAGR) of 17% [1]. - Net profit is expected to recover from a loss of 1,417 million yuan in 2022 to a profit of 1,143 million yuan in 2025, with significant growth rates of 109% in 2024 and 169% in 2025 [1]. - Earnings per share (EPS) is forecasted to increase from -1.22 yuan in 2022 to 0.98 yuan in 2025 [1].

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company with a target price of 12.12 CNY per share [3][6]. Core Insights - The company plans to invest 50 million euros in a new joint venture in Germany to expand its global seating business, particularly targeting orders from BMW and other European manufacturers [3][6]. - The recent private placement was successful, with a total fundraising amount of 1.183 billion CNY, significantly oversubscribed at 4.32 times the actual amount raised [3][6]. - The company has achieved a total order lifecycle value of 34.1-36.8 billion CNY, which could translate to annual revenues of 6.2-6.7 billion CNY if mass production occurs in the same year, representing a significant increase compared to 2022 revenue [3][6]. Financial Projections - Revenue is projected to grow from 21.57 billion CNY in 2023 to 28.75 billion CNY in 2025, with corresponding net profits expected to rise from 204 million CNY to 862 million CNY during the same period [6][8]. - The company's earnings per share (EPS) are forecasted to improve from 0.17 CNY in 2023 to 0.74 CNY in 2025, with a price-to-earnings (PE) ratio decreasing from 69 in 2023 to 16 in 2025 [6][8]. - The gross margin is expected to increase from 13.99% in 2023 to 15.46% in 2025, indicating improved profitability [8].

北京国枫律师事务所 关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司 向特定对象发行股票之发行过程和认购对象 合规性的专项法律意见书 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司 国枫律证字[2023] AN048-18 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 向特定对象发行股票之发行过程和认购对象 合规性的专项法律意见书 国枫律证字[2023]AN048-18号 致： 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（发行人） 根据本所与发行人签订的《律师服务协议书》,本所接受发行人的委托,担 任发行人本次申请向特定对象发行股票(以下称"本次发行")的专项法律顾问, 并据此对发行人本次发行的发行过程和认购对象合规性发表法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》(以下称"《证券法》")、《中 华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》(以下称"《注册管理办法》")、《 ...

RSM 容诚 验资报告 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 容诚验字[2024]518Z0045 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.exov.cn）"进行" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行" " 下载 中 目 录 | 序号 | ਬੇ 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 验资报告 | 1-3 | | 2 | 新增注册资本实收情况明细表 | 4 | | 3 | 注册资本及股本变更前后对照表 | 5 | | 4 | 验资事项说明 | 6-11 | t 有 was . 验 资 报 告 容诚验字[2024]518Z0045 号 宁波继峰汽车零部件股份有限公司: 我们接受委托,审验了贵公司截至 2024年 4 月 10 日止新增注册资本及股本 情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资 料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新 增注册资本及股本情况发表审验意 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | | 风险提示： 1、本次是为了拓展 BMW AG（以下简称"宝马"）等欧洲主机厂的全球座 椅业务而投资新设公司，截止本公告披露日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：Grammer Jifeng Automotive Seating GmbH（暂定名，具体以 登记为准）。 投资金额：5,000 万欧元（按照 2024 年 4 月 17 日中国外汇交易中心公布的 汇率计算，折合人民币 37,986.50 万元）。 （以下简称"公司"）尚未获取上述全球座椅项目定点，未来是否能获取项目， 具有不确定性。 2、本次海外投资，尚需取得境外投资备案，能否取得境外投资备案，具有 不确定性。 3、新设海外公司可能面临宏观经济、行业政策、市场 ...