目 录 | 一、关于融资规模以及效益测算………………………………第 | 1—59 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于业绩及经营情况………………………………………第 | 59—129 | 页 | | 三、关于财务性投资……………………………………………第 | 129—137 | 页 | 关于奥锐特药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核 问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕482 号 上海证券交易所： 由海通证券股份有限公司转来的《关于奥锐特药业股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 491 号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的奥锐特药业 股份有限公司（以下简称奥锐特公司或公司）财务事项进行了审慎核查，并出具 了《关于奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函中有关财务事项的说明》（天健函〔2024〕41 号）。因奥锐特公司 补充了最近一期财务数据，我们为此作了追加核查，现汇报如下。（本说明中涉 及货币金额的单位，如无特别注明，均为人民币万 ...

股票代码：605116 股票简称：奥锐特 奥锐特药业股份有限公司 Aurisco Pharmaceutical Co.,Ltd. （住所：浙江省天台县八都工业园区） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年五月 奥锐特药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 奥锐特药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事 项： 一、公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 本次可转换公司债 ...

关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 及审核问询函回复等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-025 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在上 海证券交易所（以下简称"上交所"）网站（www.sse.com.cn）披露了《奥锐特 药业股份有限公司 2023 年年度报告》。根据公司 2023 年年度报告情况，公司会 同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等内容进行了同步 更新，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥锐特 药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）（2023 年度财务数据更新版）》等相关申请文件。 奥锐特药业股份有限公司 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管 理委员会作出同意注册的决定后方可实施，能否获得中国证券监督管理委员会同 意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司 ...

股票代码：605116 股票简称：奥锐特 关于奥锐特药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函回复报告 保荐机构（主承销商） 二〇二四年五月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 17 日出具的《关于奥锐特药业股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 491 号）（下称"审核问询函"）已收悉。奥锐特药业股份有限公司（下称"奥 锐特"、"发行人"或"公司"）与海通证券股份有限公司（下称"保荐机构"）、 国浩律师（杭州）事务所（下称"发行人律师"）、天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（下称"申报会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则， 就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审 核。 如无特别说明，本回复中的简称与募集说明书中简称具有相同含义。 本审核问询函回复中的字体格式说明如下： | 格式 | 说明 | | --- | --- | | 黑体（不加粗） | 审核问询函所列问题 | | 宋体（不加粗） | 对审核问询函所列问题的回复，或对募集说明书的引用 | | 楷体（加粗） | ...

股票代码：605116 股票简称：奥锐特 关于奥锐特药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的第二轮审核问询函回复报告 保荐机构（主承销商） 二〇二四年五月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 5 日出具的《关于奥锐特药业股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 709 号）（下称"审核问询函"）已收悉。奥锐特药业股份有限公司（下称"奥 锐特"、"发行人"或"公司"）与海通证券股份有限公司（下称"保荐机构"） 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、 核查和落实，现回复如下，请予审核。 在本审核问询函回复中，若合计数与各分项数值相加之和或相乘在尾数上存 在差异，均为四舍五入所致。 7-1-2-1 问题 1 关于募投项目 根据申报材料，年产 300KG 司美格鲁肽及配套设施建设项目（一期）产品技 术难点为合成生物学技术。年产 3 亿雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片生产线 建设项目（一期）是发行人在地屈孕酮原料药基础上向下游制剂的延伸。 请发行人说明，（1）请进一步准确披露募投项目的信息； ...

关于奥锐特药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市 审核委员会会议意见落实函回复报告 保荐机构（主承销商） 二〇二四年五月 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 1 月 24 日出具的《关于奥锐特药业股份有限公司向不特定对 象发行可转债的上市审核委员会会议意见落实函》已收悉。奥锐特药业股份有限 公司（下称"奥锐特"、"发行人"或"公司"）与海通证券股份有限公司（下 称"保荐机构"）本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就上市委问询问题进行了认 真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称与募集说明书中简称具有相同含义。 本审核问询函回复中的字体格式说明如下： | 格式 | 说明 | | --- | --- | | 黑体（不加粗） | 意见落实函所列问题 | | 宋体（不加粗） | 对意见落实函所列问题的回复，或对募集说明书的引用 | | 楷体（加粗） | 对募集说明书等申请文件补充披露或修订的内容 | 在本审核问询函回复中，若合计数与各分项数值相加之和或相乘在尾数上存 在差异，均为四舍五入所致。 7-1-3-1 据 MIDAS 数据显示，2022 年，普瑞巴林相关制剂全球销售 ...

海通证券股份有限公司 关于奥锐特药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) � HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号 ) 二〇二四年五月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上 市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《奥锐特药业股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》一致。 3-2-1 | | | | 声 明 | | --- | | 日 求… | | 一、发行人基本情况… | | 二、发行人本次发行情况………………………………………………………………………………………… 13 | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员保荐 | | 业务执业情况及承诺事项 | | 四、保荐机 ...

Investment Rating - The report maintains a rating of "Accumulate" for the company [17]. Core Insights - The company is expected to experience rapid growth over the next 3 to 5 years, driven by the increasing contribution from its formulation business and the expansion of its raw material drug segment [4][11]. - In 2023, the company achieved a revenue of 1.263 billion yuan, representing a year-on-year growth of 25.24%, and a net profit of 289 million yuan, up 37.19% year-on-year [6][20]. - The company’s raw material drug business saw a revenue of 1.059 billion yuan in 2023, with a year-on-year increase of 16.06%, primarily due to the rapid growth of products like Abiraterone and Eplerenone [4][10]. Summary by Sections Business Performance - The company’s formulation business is gradually contributing to core performance growth, with the launch of Dydrogesterone tablets in June 2023, which generated revenue of 90 million yuan in 2023 [4]. - The raw material drug segment is also expanding, with cardiovascular drugs generating 300 million yuan in revenue, a year-on-year increase of 26.94%, and oncology drugs achieving 244 million yuan, up 73.63% [4][10]. Future Outlook - The company is expected to continue its growth trajectory, with projections for 2024-2026 adjusted to revenues of 1.712 billion yuan, 2.157 billion yuan, and 2.614 billion yuan respectively, alongside corresponding EPS adjustments [11][20]. - The anticipated production of Semaglutide raw materials is expected to provide additional revenue flexibility, as the company has completed the construction of its production facilities [10][11]. Financial Metrics - The company’s gross margin is projected to improve from 55.9% in 2023 to 62.8% by 2026, indicating enhanced profitability [20]. - The report forecasts a net profit of 362 million yuan for 2024, reflecting a growth rate of 25.1% compared to the previous year [20].

关于为全资子公司提供担保进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-024 奥锐特药业股份有限公司 2024年1月2日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于对外担保额 度预计的议案》。具体内容详见公司于2024年1月3日在《上海证券报》《中国证 券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 被担保人名称：公司全资子公司扬州奥锐特药业有限公司（以下简称 "扬州奥锐特"） 本次担保金额：奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）为全资 子公司扬州奥锐特提供最高额为人民币 4,000 万元的保证担保。截至 本公告日，公司为扬州奥锐特提供的担保余额为 23,000 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 披露的《奥锐特药业股份有限公司关于对外担保额度预计的公告》（公告编号： 2024-004）。 二、被担保人基本情况 重要内容提示： 一、本次担保情况概述 （一）本次担保基本情况 2024 ...

Investment Rating - The report gives a "Recommended" rating for the company, indicating a potential upside of 5% to 20% relative to the benchmark index [18][22]. Core Insights - The company's main business, focusing on specialty APIs and intermediates, is expected to support stable profit growth. The company's technology and product layout in the small nucleic acid and peptide fields are anticipated to open up medium to long-term growth opportunities [22][44]. - The company achieved a revenue of 1.263 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 25.24%, with a net profit of 289.42 million yuan, up 37.19% year-on-year [19][20]. Summary by Sections Business Performance - The company's raw material and intermediate business generated sales revenue of 1.059 billion yuan in 2023, a year-on-year increase of 16.06%. The cardiovascular products revenue was 300 million yuan, up 26.94%, driven by strong sales of Eplerenone and Benazepril [3][31]. - The oncology products revenue reached 244 million yuan, a significant increase of 73.63%, mainly due to the growth in sales of Abiraterone [3][31]. - The women's health products, launched in 2021, achieved revenue of 189 million yuan in 2023, remaining stable year-on-year [3][31]. Financial Metrics - The overall gross margin for 2023 was 55.92%, an increase of 4.3 percentage points year-on-year, primarily due to the commencement of formulation sales, with the formulation segment's gross margin reaching 87.74% [8][20]. - The net profit margin was 22.90%, up 1.35 percentage points year-on-year, while the net profit margin after deducting non-recurring items was 20.71%, an increase of 0.2 percentage points [8][20]. Future Projections - Revenue projections for 2024-2026 are estimated at 1.624 billion, 2.020 billion, and 2.425 billion yuan, respectively, with year-on-year growth rates of 28.62%, 24.42%, and 20.01% [16][22]. - The expected net profit for the same period is projected to be 394.20 million, 515.00 million, and 658.77 million yuan, with growth rates of 36.20%, 30.65%, and 27.92% [16][22]. Product Development - The company has made significant progress in its integrated strategy of raw materials and formulations, with the Dydrogesterone tablet receiving approval as the first generic in China [19][40]. - The company has a rich reserve of APIs and is continuously advancing global registrations, with multiple products submitted for various international approvals [32][43].