浙江东亚药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 (2023 年度) 债券受托管理人 乐兴证券股份有限公司 ONGXING SECURITIES CO.,LTD. (北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层) 二〇二四年六月 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《浙江东亚药业股份有限公司与东兴证券股份有限公司关于公开发行可转换公 司债券之受托管理协议》(以下简称"受托管理协议")《浙江东亚药业股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说 明书")等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等,由本 期可转换公司债券受托管理人东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证 券"、"受托管理人"）编制。东兴证券对本报告中所包含的从上述文件中引 述内容和信息未进行独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性 和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相 关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴证券所作的 承诺或声明。在任何情况下 ...

关于合作设立医药投资基金并共同发起设立 医药开发公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 一、对外投资的概述 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"或"东亚药业"）系一家从 事原料药及医药中间体的研发、生产与销售的上市公司，利用原料药技术与产能 优势，拓展下游制剂业务，实现向原料药+制剂一体化发展转型。 公司于 2024 年 5 月 20 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会 第二十五次会议，审议通过《关于拟合作设立医药投资基金并共同发起设立医药 开发公司的议案》。公司拟使用自有资金与杭州嘉富天成股权投资管理有限公司、 三门县金融投资有限责任公司、台州市北部湾区经济开发集团有限公司、台州市 海盛产业投资有限公司共同出资设立台州嘉富泽亚股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"合伙企 ...

浙江东亚药业股份有限公司 关于合作设立医药投资基金并共同发起设立 医药开发公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 一、对外投资的概述 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"或"东亚药业"）系一家从 事原料药及医药中间体的研发、生产与销售的上市公司，利用原料药技术与产能 优势，拓展下游制剂业务，实现向原料药+制剂一体化发展转型。 公司于 2024 年 5 月 20 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会 第二十五次会议，审议通过《关于拟合作设立医药投资基金并共同发起设立医药 开发公司的议案》。公司拟使用自有资金与杭州嘉富天成股权投资管理有限公司、 三门县金融投资有限责任公司、台州市北部湾区经济开发集团有限公司、台州市 海盛产业投资有限公司共同出资设立台州嘉富泽亚股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"合伙企 ...

重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 111015 | 东亚转债 | 可转债转股复牌 | 2024/6/25 | | 2024/7/3 | 2024/7/4 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东亚药业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1165 号）同意，浙江东 亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 6 日向不特定对象发行 可转换公司债券 6,900,000 张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行， 期限 6 年，票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、 第五年 2.00%、第六年 2.50%。募集资金总额为人民币 69,000.00 万元。债券期限 为自发行之日起 6 年（2023 年 7 月 6 日至 20 ...

东兴证券股份有限公司关于 浙江东亚药业股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙江东 亚药业股份有限公司（以下简称"东亚药业"、"上市公司"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，就东亚药业 2023 年 度利润分配所涉的差异化分红事项（以下简称"本次差异化分红"）进行了审慎 核查，并发表意见如下： 一、本次差异化分红的原因 2023 年 8 月 1 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集 中竞价交易方式回购部分公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含） 且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 39.18 元/股（含）， 回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，本次回购的股份 将用于后续实施股权激励或员工持股计划。截至 2024 年 6 月 24 日，公司通过 集中竞价交易方式已累计回购公司股份 2 ...

A 股每股现金红利 0.32662 元（含税） 浙江东亚药业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/3 | － | 2024/7/4 | 2024/7/4 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 14 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（公 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | 浙江东亚药业股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告 一、回购股份的基本情况 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 1 日召开 第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议分别审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司股份用于后续实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超 过人民币 39.18 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不 超过人民币 10,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之 日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 2 日、2023 年 8 月 10 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东亚药业关于以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-051）和《东亚药业关于以 集中竞 ...

一、调整前的利润分配方案 公司于 2024 年 5 月 14 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，公司 2023 年利润分配方案为：以实施权益分派股 权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，公司拟向全体 股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股 本 113,600,920 股，公司回购专用证券账户内的股数为 2,170,103 股，以总股本扣 减公司回购专用证券账户后的股数 111,430,817 股为基数测算，合计拟派发现金 红利 36,772,169.61 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本 发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。具体内容详见 公司分别于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《东亚药业关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公 | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于合作设立医药投资基金并共同发起设立 医药开发公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资的概述 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"或"东亚药业"）系一家从 事原料药及医药中间体的研发、生产与销售的上市公司，利用原料药技术与产能 优势，拓展下游制剂业务，实现向原料药+制剂一体化发展转型。 公司于 2024 年 2 月 22 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会 第二十二次会议，审议通过《关于拟合作设立医药投资基金并共同发起设立医药 开发公司的议案》。公司拟使用自有资金与杭州嘉富天成股权投资管理有限公司、 台州市海盛产业投资有限公司、临海市工业投资集团有限公司（以下简称"临海 工投"）、台州市开投资本运营有限公司共同出资设立台州嘉富泽立股权投资合 伙企业（有限合伙）（ ...

F 山证衍生品团队 崔晓雁 转债合理估值推导 基于山证可转债估值模型，假设正股股价不变，我们认为东亚转债合理估值 在 125.61-135.18 元。 衍生品研究 东亚转债投资价值分析 正股小而美的平衡型转债 风险提示：行业竞争加剧；原材料价格上涨；研发进度缓慢等 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 1 衍生品研究/转债分析报告 分析师承诺： 本人已在中国证券业协会登记为证券分析师，本人承诺，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报 告。本人对证券研究报告的内容和观点负责，保证信息来源合法合规，研究方法专业审慎，分析结论具有 合理依据。本报告清晰准确地反映本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐 意见或观点直接或间接受到任何形式的补偿。本人承诺不利用自己的身份、地位或执业过程中所掌握的信 息为自己或他人谋取私利。 免责声明： 山西证券股份有限公司(以下简称"公司")具备证券投资咨询业务资格。本报告是基于公司认为可靠的 已公开信息，但公司不保证该等信息的准确性和完整性。入市有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本报 告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，公司不对 ...