中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股 份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二三年十二月 中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司 关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 向特定对象发行股票 关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限 公司 发行过程和认购对象合规性的报告 2023 年 7 月 13 日，上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简 称"心脉医疗"、"发行人"或"公司"）向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板上市审核中心审核 通过。2023 年 11 月 7 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 出具《关于同意上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2503 号），同意发行人本次发行的注册申 请。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次发行的保荐 人（联席主承销商），国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作 为本次发行的联席主承销商（中金公司和国泰君安以下统称 ...

联席主承销商 二〇二三年十二月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 （Shanghai MicroPort Endovascular MedTech (Group) Co., Ltd.） 向特定对象发行股票发行情况报告书 保荐人（联席主承销商） 董事签字： 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 年 月 日 1 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 Jonathan Chen 朱 清 曲列锋 孟莎莎 2 3 4 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 独立董事签字： 刘宝林 叶小杰 付 荣 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 年 月 日 5 6 7 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误 导性陈 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2023-067 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于向特定对象发行股票的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次发行的审议和审批情况 2023 年 11 月 14 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海微 创心脉医疗科技（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]2503 号），批复自同意注册之日起（即 2023 年 11 月 7 日）12 个月内有效。 本次发行拟募集资金不超过人民币 180,922.87 万元（含本数），扣除发行费用后 拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金使用金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 全球总部及创新与产业化基地项目 | 190,069.58 | 139,721.11 | | 2 | 外周血管介入及肿瘤介入医疗器械 | 51,604.15 | 21,201.76 | | | ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 √其他 参与单位名称 230家机构，详见附件清单（排名不分先后） 及人员姓名 2023 年 11 月 1 日；2023 年 11 月 14 日；2023 年 11 时间 月19日 2023年11月27日、2023年11月28日 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2023-066 现根据公司实际情况，公司会同相关中介机构再次对《上海微创心脉医疗科技（集 团）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票证券募集说明书（注册稿）》（以下 简称"《注册稿》"）中关于法定代表人变更、向特定对象发行股票审议程序等事项 进行了更新，更新部分以"楷体（加粗）"字体显示，具体内容详见公司披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票证券募集说明书（注册稿）》（2023 年 11 月）等文件。 公司董事会将在规定期限内办理本次向特定对象发行 A 股股票的相关事项，并及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会 2023 年 11 月 28 日 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等申请 文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 ...

关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年十一月 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行的基本情况 3 | | | 一、保荐机构名称 3 | | | 二、具体负责本次推荐的保荐代表人 3 | | | 三、项目协办人及其他项目组成员 3 | | | 四、发行人基本情况 3 | | | 五、本机构与发行人之间不存在控股关系或者其它重大关联关系 9 | | | 六、本机构的内部审核程序与内核意见 10 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 12 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 13 | | | 一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查 13 | | | 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 14 | | | 三、保荐机构结论性意见 14 | | 第四节 | 本机构对本次证券发行的推荐意见 16 | | | 一、本机构对本次证券发行的推荐结论 16 | | | 二、发行人就本次证券 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限 公司 （上海市浦东新区康新公路 3399 弄 1 号） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年十一月 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 募集说明书（注册稿） 公司声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相 应的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会 计资料真实、完整。 3、中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文 件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出 ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 客所 IIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 EUME 务 所 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2023)-04-867 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受上海微创心脉医疗科技(集 团)股份有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定,指 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2023-063 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"心脉医疗"或"公 司"）第二届监事会第十九次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2023 年 11 月 23 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。全体监事一致同意豁免本次 监事会会议的提前通知期限要求，本次会议通知及相关资料已于 2023 年 11 月 23 日当天通过邮件送达全体监事。经过半数监事共同推举，会议由梁敏女士召 集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方 式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会 议决议合法、有效。 特此公告。 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于选举梁敏为公司第二届监事会主席的议案》 公司监事会于2023 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2023-062 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康新公路 3399 弄时代医创园 25 号楼 9 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 213 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 213 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 40,220,244 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 40,220,244 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 55.8784 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权 ...