Core Viewpoint - The merger plan between Haiguang Information and Zhongke Shuguang has been finalized, with Haiguang proposing a share exchange ratio of 0.5525:1, leading to Zhongke Shuguang's delisting and the new shares being listed on the Sci-Tech Innovation Board [2][3][4] Group 1: Merger Details - Haiguang Information will absorb Zhongke Shuguang through a share exchange, with a total transaction value of 1159.67 billion yuan [3][5] - The share exchange ratio is based on the average stock price over the previous 120 trading days, with Zhongke Shuguang's price adjusted upwards by 10% [3][5] - Following the merger, Haiguang Information will inherit all assets, liabilities, and rights of Zhongke Shuguang [3][4] Group 2: Industry Context - This merger is the first major case under the revised "Management Measures for Major Asset Restructuring of Listed Companies," benefiting from favorable policies [4] - The integration aligns with national technology strategies, emphasizing vertical integration in the computing power industry [4][5] - The merger is expected to enhance collaboration in technology and business development, potentially increasing the market value of the new entity [5][6] Group 3: Future Outlook - The merger is anticipated to create synergies in technology iteration, channel strengthening, and business expansion, positioning the new company for significant growth [6] - The integration aims to establish a comprehensive ecosystem from high-end chip design to high-end computing systems [5][6]

Core Viewpoint - The merger proposal between Haiguang Information and Zhongke Shuguang aims to create a comprehensive integration of resources in the domestic information industry, enhancing competitiveness in the computing power sector and aligning with national strategies for self-sufficiency in technology [1][2]. Group 1: Merger Details - Haiguang Information plans to absorb Zhongke Shuguang through a share exchange ratio of 0.5525:1, meaning each share of Zhongke Shuguang will be exchanged for 0.5525 shares of Haiguang Information [2]. - The merger will allow Haiguang Information to inherit all assets, liabilities, and rights of Zhongke Shuguang, with Zhongke Shuguang's listing being terminated post-merger [1]. Group 2: Strategic Implications - The merger is expected to create a synergy between Haiguang Information's strengths in chip design and Zhongke Shuguang's expertise in high-end computing and data center infrastructure, promoting technological breakthroughs and enhancing supply chain resilience [1][2]. - This transaction marks the first absorption merger following the revision of the "Major Asset Restructuring Management Measures" on May 16, indicating a significant step in the consolidation of the computing power industry in China [2]. Group 3: Market Impact - Analysts believe that the merger will enhance the overall competitiveness of domestic computing power and align with the national strategy for self-sufficiency, potentially leading to increased attention on technology and merger integration in the market [2][3]. - The merger is anticipated to accelerate the application of domestic chips across various sectors, including government, communication, finance, and energy, thereby promoting healthy development in the information industry [3].

Core Viewpoint - The merger between Haiguang Information and Zhongke Shuguang aims to strategically combine their strengths in the chip and data center infrastructure sectors, enhancing competitiveness and fostering the development of China's computing power industry [1][2]. Group 1: Merger Details - Haiguang Information and Zhongke Shuguang announced a stock swap merger plan on June 9, with a swap ratio of 0.5525:1 [1]. - Following the merger, Zhongke Shuguang will be delisted, and Haiguang Information will inherit all assets, liabilities, and rights of Zhongke Shuguang [1]. - The stock price for Haiguang Information is set at 143.46 CNY per share, while Zhongke Shuguang's price is 79.26 CNY per share [2]. Group 2: Strategic Objectives - The merger is intended to leverage Haiguang Information's technology in chips and Zhongke Shuguang's capabilities in complete machines and data center infrastructure, promoting resource integration and technological breakthroughs [2]. - The transaction aims to enhance the resilience of the industrial chain and accelerate the construction of the computing power industry ecosystem, improving competitiveness against international leaders [2]. Group 3: Stock Resumption - Both companies' stocks will resume trading on June 10 [3].

海光信息技术股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司： 海光信息技术股份有限公司 信息披露义务人一：成都产业投资集团有限公司 住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区吉庆一路 178 号绿地之窗 2 号楼 18 至 20 层 通讯地址：四川省成都市锦江区柳江街道永安路 588 号 信息披露义务人二：成都高新投资集团有限公司 住所及通讯地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区盛兴街 55 号 信息披露义务人三：成都高新集萃科技有限公司 住所及通讯地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府一街 1008 号 A 座 207 号 股份权益变动性质：持股数量不变，被动成为第一大股东 签署日期：二〇二五年六月 上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 海光信息 股票代码： 688041.SH 海光信息技术股份有限公司 详式权益变动报告书 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规和部门规章的有关 ...

证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2025-025 海光信息技术股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本次权益变动后，不考虑收购请求权、现金选择权行权影响的情况下，成都 产业投资集团有限公司（以下简称"成都产投有限"）及其一致行动人成都高新 投资集团有限公司（以下简称"成都高投有限"）、成都高新集萃科技有限公司 （以下简称"成都集萃有限"）（以下简称"信息披露义务人"）持股数量不变， 合计持有公司股份 395,200,000 股，占公司总股本的比例由本次交易前 17.00%下 降至 15.91%，被动成为海光信息第一大股东。 本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不改变公司无控股股东、无实 际控制人状态。 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 1、成都产投有限 | 公司名称 | 成都产业投资集团有限公司 | | | --- | --- | --- | | 注册地址 | 中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区吉庆一路 178 号绿地之 | | | | 窗 至 层 2 18 20 | 号楼 | | 法定代表人 | 苗伟 | | --- | --- | | 注册资本 | ...

中信证券股份有限公司 在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺函 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"本独立财务顾问"）接 受海光信息技术股份有限公司（以下简称"海光信息"）的委托，担任其本次换 股吸收合并曙光信息产业股份有限公司并募集配套资金暨关联交易事项（以下简 称"本次交易"）的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及其他相关法规规范要求，就本次 交易履行了本阶段必要的尽职调查，对本次交易的相关事项发表独立核查意见， 现就相关事宜承诺如下： 2、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由本次交易各方提供，提 供方已承诺上述有关文件、材料均为真实、准确和完整的，保证所提供文件、材 料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就所提供文件、材料的真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 险和责任； 3、本独立财务顾问已履行了本阶段必要的阶段性尽职调查义务，在此基础 上有理由确信所发表的专业意见与本次交易各方现阶段披露的文件内容 ...

中科曙光是国内高端计算机领域的领军企业，主要从事服务器、存储、安全、 数据中心产品的研发及制造，同时大力发展数字基础设施建设、智能计算等业务。 中信证券股份有限公司 关于海光信息技术股份有限公司 换股吸收合并曙光信息产业股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易 产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见 海光信息技术股份有限公司（以下简称"海光信息"）拟通过向曙光信息产 业股份有限公司（以下简称"中科曙光"）全体 A 股换股股东发行 A 股股票的 方式换股吸收合并中科曙光并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。中信证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为海光信息 本次交易的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 6 号——重大资产重组》等规范性文件的要求，对本次交易所涉及的 产业政策和交易类型进行了核查，并发表如下核查意见： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《监管规则适用指引——上市类 第 1 号》确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、 农业产业化龙 ...

关于海光信息技术股份有限公司 在本次交易首次公告日前 20 个交易日内 股票价格波动情况的核查意见 海光信息技术股份有限公司（以下简称"海光信息"、"公司"）拟通过向曙 光信息产业股份有限公司（以下简称"中科曙光"）全体 A 股换股股东发行 A 股 股票的方式换股吸收合并中科曙光并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。中信证券股份有限公司作为本次交易海光信息的独立财务顾问，对海 光信息在股价敏感重大信息公布前 20 个交易日的波动情况进行核查并出具核查 意见。 一、海光信息股价波动情况 因筹划重大资产重组，经向上海证券交易所申请，海光信息 A 股股票自 2025 年 5 月 26 日开市起停牌。海光信息在停牌前 20 个交易日期间的涨跌幅情况，以 及同期大盘指数、行业指数的涨跌幅情况具体如下： | 项目 | 停牌前第 年 （2025 4 | 个交易日 21 月 日） 22 | 停牌前最后 年 （2025 5 | 个交易日 1 月 日） 23 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司股票收盘价 （元/股） | | 152.10 | | ...

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）的 规定：上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其 累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书 的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一 款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产 属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证 监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。 经核查，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具日前 12 个月内，海光 信息未发生《重组管理办法》规定的重大资产购买、出售行为，不存在与本次交 易相关的资产购买、出售行为，亦不存在需要纳入累计计算范围的情形。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于海光信息技术股份有限公司本次 交易前 12 个月内购买、出售资产的核查意见》之签字盖章页） 中信证券股份有限公司 关于海光信息技术股份有限公司本次交易前 12 个月内 购买、出售资产的核查意见 海光信息技术股份有限公司（以下简称"海光信息"）拟通过向曙光信息产 业 ...

中信证券股份有限公司 关于本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》 第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十 条、《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第 八条规定的核查意见 海光信息技术股份有限公司（以下简称"海光信息"）拟通过向曙光信息产 业股份有限公司（以下简称"中科曙光"）全体 A 股换股股东发行 A 股股票的方 式换股吸收合并中科曙光并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）担任本次交易合并方海光信息 的独立财务顾问。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公 司持续监管办法（试行）》第二十条及《上海证券交易所上市公司重大资产重组 审核规则》第八条的规定，科创板上市公司实施发行股份购买资产的，拟购买资 产应当符合科创板定位，所属行业应当与科创板上市公司处于同行业或者上下游， 且与科创板上市公司主营业务具有协同效应，有利于促进主营业务整合升级和提 高上市公司持续经营能力。 经核查，中信证券认为本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》 第 11.2 条、《科创板上市公 ...