国泰君安版权所有发送给上海东方财富金融数据服务有限公司.东财接收研报邮箱.ybjieshou@eastmoney.com p1 股 票 研 究 --2024 三季度点评 | --- | |-----------------------------------| | | | | | | | [table_Authors] 王彦龙 ( 分析师 ) | | 010-83939775 | | wangyanlong@gtjas.com | | 登记编号 S0880519100003 | | --- | --- | --- | |-------------------------|-------|-------| | | | | | 苏哲西 ( 研究助理 ) | | | | 021-38031652 | | | | Suzhexi028697@gtjas.com | | | | S0880123070147 | | | 本报告导读： 下调盈利预测，上调目标价，维持增持评级，业绩增长稳健，持续拓展海外市场。 投资要点： [Table_Summary] [ 下调盈利预测，上调目标价，维持增持评级。考虑到公司海外业务 低于之 ...

2024 年 10 月 28 日 公司研究 评级：买入(维持) | --- | --- | |--------------|---------------------------------------| | | | | | | | 研究所： | | | 证券分析师： | 李航 S0350521120006 | | 证券分析师： | lih11@ghzq.com.cn 王刚 S0350524020001 | | | wangg06@ghzq.com.cn | [Table_Title] 公司业绩稳健，国际业务成为增长"第二引擎" ——威胜信息（688100）2024 年三季报点评 最近一年走势 事件: 威胜信息 2024 年 10 月 23 日发布 2024 年三季度报告：2024 年前三季 度，公司实现营收 19 亿元，同比+17%；归母净利润 4.2 亿元，同比+22%； 扣非归母净利润 4.1 亿元，同比+15%；销售毛利率 39.1%，同比-1.6pct； 销售净利率 21.8%，同比+0.9pct。 其中，2024Q3，营收 7.2 亿元，同比+11%，环比-7%；归母净利润 1.5 亿元，同比+1 ...

证券研究报告 2024 年 10 月 22 日 评级 买入 | --- | --- | |------------------------------------|--------------| | 评级变动 交易数据 \n当前价格（元） | 维持 \n42.19 | | 52 周价格区间（元） | 24.39-50.30 | | 总市值（百万） | 20744.20 | | 流通市值（百万） | 20744.20 | | 总股本（万股） | 49168.60 | | 流通股（万股） | 49168.60 | 涨跌幅比较 29% 79% 129% 威胜信息 通信设备 | --- | --- | --- | |--------------|---------|---------| | -21% 2023-10 | 2024-01 | 2024-04 | | | | | | % | | 1M | | 威胜信息 | | 24.09 | | 通信设备 | | 39.42 | 杨甫 分析师 执业证书编号:S0530517110001 yangfu@hnchasing.com | --- | --- | |------- ...

公司报告 | 季报点评 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------| | 财务数据和估值 | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入 ( 百万元 ) | 2,003.61 | 2,225.25 | 2,738.14 | 3,390.57 | 4,228.49 | | 增长率 (%) | 9.75 | 11.06 | 23.05 | 23.83 | 24.71 | | EBITDA( 百万元 ) | 615.92 | 766.32 | 735.59 | 912.56 | 1,137.23 | | 归属母公司净利润 ( 百万元 ) | 400.16 | 525.26 | 655.04 | 811.26 | 1,012.55 | | 增长率 (%) | 17.20 | 31.26 | 24.71 | 23.85 | 24.81 | | EPS( 元 / 股 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 10 月 23 日 威胜信息（688100.SH） 2024 三季度业绩点评：业绩稳健，积极出海引领行业标准 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------------------|-----------| | 财务指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | 增持（维持评级） | | | 营业收入（百万元） | 2,004 | 2,225 | 3,024 | 3,950 | 5,079 | | | | 增长率 yoy （ % ） | 9.7 | 11.1 | 35.9 | 30.6 | 28.6 | 股票信息 | | | 归母净利润（百万元） | 400 | 525 | 666 | 833 | 1,042 | 行业 | 计算机 | | 增长率 yoy （ % ） | 17.2 | ...

威胜信息（688100.SH）2024 年三季报点评 [盈利预测与财务指标 Table_Forcast] 盈利能力再上台阶，海外收入保持高增 2024 年 10 月 23 日 ➢ 事件：2024 年 10 月 22 日，公司发布 2024 三季度报告。2024 年前三季 度公司实现收入 19.41 亿元，同比增长 16.79％；实现归母净利润 4.22 亿元， 同比增长 21.95%；实现扣非净利润 4.11 亿元，同比增长 14.71%。公司 24Q3 实现收入7.19亿元，同比增长10.60%；归母净利润1.51亿元，同比增长14.48%； 实现扣非归母净利润 1.46 亿元，同比增长 12.68%。收入结构方面，公司 24 年 前三季度实现国内收入 16.05 亿元，同比增长 7.38%，占比 83%；实现海外收 入 3.29 亿元，同比增长 105.85%，占比 17%。在手订单保持充裕，为后续业绩 提供有力支撑。截至 24 年前三季度，公司新签合同 25.59 亿元，同比增长 13.61%；在手合同 37.66 亿元，同比增长 28.70%。 ➢ 盈利能力稳定，费用管控良好。公司 24 年前三季度实 ...

证券研究报告|公司点评报告 [Table_Date] 2024 年 10 月 23 日 [Table_Title] 业务稳健，海外业务翻番增长 | --- | --- | --- | --- | |------------------|------------------------|-----------------------|------------| | [Table_DataInfo] | 评级： 增持 股票代码： | | 688100 | | 上次评级： 增持 | | 52 周最高价/最低价： | 52.9/23.01 | | 目标价格： | 总市值(亿) | | 207.44 | | 最新收盘价： | 42.19 | 自由流通市值 (亿) | 207.44 | | | | 自由流通股数(百万 ) | 491.69 | [Table_Summary] 事件： 2024 年 Q1-Q3 实现营业收入 19.4 亿元，同比增长 16.8%，归母净利润 4.2 亿元，同比增长 22.0%，扣非归母净 利润 4.1 亿元，同比提升 14.7%。 2024 年 Q3 实现营业收入 7.2 亿元，同比增长 1 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/机械工业/电气设备 证券研究报告 威胜信息（688100）公司季报点评 2024 年 10 月 23 日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 | --- | --- | |-------------------------------------------------------------|-------------| | 股票数据 | | | 10 [ Table_StockInfo 月 22 日收盘价（元） ] | 42.19 | | 52 周股价波动（元） | 23.01-52.90 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 492/492 | | 总市值 / 流通市值（百万元） | 20744/20744 | | 相关研究 | | | [Table_ReportInfo] 《在手订单持续充盈，海外业务增长翻番》 | | | 2024.08.01 | | | 《盈利能力持续提升，提质增效重回报》 | | | 2024.03.02 | | | 《芯片业务高速增长，在手订单持续充盈》 | | | 2023.10.25 市场表现 ...

威胜信息技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：688100 证券简称：威胜信息 威胜信息技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------|------------------ ...

威胜信息：前三季度净利润4.22亿元 同比增长21.95% 《科创板日报》22日讯，威胜信息发布2024年第 三季度报告，前三季度实现营业收入19.41亿元，同比增长16.79%；归属于上市公司股东的净利润4.22 亿元，同比增长21.95%。 公司第三季度实现营业收入7.19亿元，同比增长10.60%；归属于上市公司股东的净利润1.51亿元，同比 增长14.48%。 查看公告原文 ...