中钢洛耐科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 中钢洛耐科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年九月 中钢洛耐科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 $\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\bl ...

中国国际金融股份有限公司 关于中钢洛耐科技股份有限公司收购报告书之 2024 年第二季度持续督导意见暨持续督导总结报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"本财务顾问"）接受 委托，担任中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中国宝武"、"收购人"）豁 免要约收购中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"中钢洛耐"、"上市公司"、 "公司"）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理 办法》"）第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 第三十一条等有关规定，持续督导期从中钢洛耐公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即从 2022 年 12 月 31 日至收购完成后的 12 个月止）。 2024 年 8 月 29 日，中钢洛耐披露了 2024 年半年度报告。结合上述 2024 年 半年度报告及日常沟通，中金公司出具了 2024 年第二季度（从 2024 年 4 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日，以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见（以下简称 "本意见"）。本意见所依据的文件、书面资料等由收购人与中钢洛耐提供，收购 人与中钢洛耐保证对其真实性 ...

一、关于非独立董事辞职的情况 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非 独立董事张斌先生的书面辞职报告，其因工作调整，申请辞去公司董事职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，张斌先生的辞职未导 致公司董事会成员低于法定最低人数，且不会导致公司独立董事人数少于董事 会人数的三分之一，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张斌先生将不 再担任公司董事职务，亦不在公司担任其他任何职务。 张斌先生的董事任职期限原定为 2023 年 12 月 21 日至 2026 年 12 月 20 日。 截至本公告披露日，张斌先生未直接或间接持有公司股份。张斌先生辞去公司 董事职务后，将继续严格遵守股份变动相关法律法规、规范性文件的规定及公 司首次公开发行股票并在科创板上市时所作的相关承诺。 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-033 中钢洛耐科技股份有限公司 关于董事辞职及补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-034 中钢洛耐科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 27 日 9 点 30 分 召开地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大 楼一楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 27 日 至 2024 年 9 月 27 日 股东大会召开日期：2024年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥1,128,999,596, a decrease of 17.61% compared to ¥1,370,283,541.18 in the same period last year[16]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of ¥34,288,234.59, compared to a profit of ¥69,088,433.30 in the previous year, representing a decline of 108.05%[16]. - The net cash flow from operating activities was -¥156,473,099.65, worsening from -¥95,311,144.55 in the same period last year, a decline of 64.17%[16]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,317,521,296.22, down 6.19% from ¥5,668,599,515.33 at the end of the previous year[16]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased to ¥3,038,792,771.22, a decline of 1.13% from ¥3,073,506,315.58 at the end of the previous year[16]. - Basic earnings per share decreased to -0.0049 yuan, a decline of 107.98% compared to the same period last year[17]. - Diluted earnings per share also fell to -0.0049 yuan, reflecting a 107.98% decrease year-over-year[17]. - The weighted average return on net assets dropped to -0.18%, a decrease of 2.38 percentage points from the previous year[17]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 5.19% of operating revenue, down 1.10 percentage points compared to the same period last year[17]. - The company achieved a total R&D investment of ¥58,594,957.83, a decrease of 32.01% compared to ¥86,175,777.07 in the previous year[45]. - R&D investment as a percentage of operating income decreased by 1.10 percentage points to 5.19% from 6.29% in the previous year[45]. - The company applied for a total of 51 new patents and received 40 new patent grants during the reporting period, bringing the cumulative total to 948 applied patents and 576 granted patents[42]. - The company’s R&D projects include vertical, independent, and horizontal projects, aimed at meeting market demands and technological advancements[27]. - The company has established advanced research platforms, including a national key laboratory for refractory materials, contributing to multiple national and provincial-level projects[57]. Market and Industry Trends - The refractory materials industry is transitioning from high-speed growth to green and sustainable high-quality development, with China being the largest producer and consumer globally[31]. - National policies are promoting sustainable development in the refractory materials industry, encouraging technological innovation and market expansion for companies with resource advantages[32]. - The demand for refractory materials is closely linked to the steel industry, which accounts for approximately 60%-70% of total market demand, although prices are currently declining[34]. - The overall market and profit space for the company has been compressed due to the structural adjustments in the steel and construction sectors[18]. Environmental Initiatives - The company invested 9.11 million yuan in environmental protection during the reporting period[97]. - The company was listed as a key pollution unit in Luoyang City for 2024, with no environmental pollution incidents reported[98]. - All pollutants discharged by the company met national, industry, and local emission standards[99]. - The company has implemented various pollution control measures, including high-temperature incineration and low-nitrogen combustion techniques[100]. - The company has established a waste management system, ensuring that all solid waste is recycled and hazardous waste is disposed of by qualified units[101]. - The company has maintained stable and compliant operation of its environmental protection facilities throughout the reporting period[101]. Legal and Compliance Issues - The company is involved in a significant lawsuit regarding a contract dispute with Inner Mongolia Yiwei Glass Fiber Manufacturing Co., claiming damages of approximately 37.82 million yuan[143]. - The court has frozen 38 million yuan of the company's bank account, representing 1.83% of the latest audited cash balance, but the company's cash flow remains sufficient for normal operations[143]. - The company has appealed a civil judgment related to the lawsuit, which is currently under review by the Inner Mongolia High People's Court[143]. - The company has not disclosed any significant changes in its integrity status or any penalties received during the reporting period[144]. Shareholder and Corporate Governance - The company has committed to avoiding competition with its controlled enterprises in both domestic and international markets[128]. - The company will ensure that any transactions with China Steel Luonai are conducted in accordance with legal procedures and will fulfill information disclosure obligations[120]. - The company has successfully fulfilled its commitments related to shareholding reductions by major shareholders, ensuring compliance with the stipulated timelines[114]. - The company has outlined plans for business integration to eliminate overlapping operations with Zhonggang Luonai, utilizing asset restructuring and business adjustments[117]. - The company has committed to maintaining the independence of Zhonggang Luonai and ensuring the protection of minority shareholders' rights following the acquisition[117]. Financial Management - The company reported a significant reduction in financial expenses by 61.71%, amounting to ¥1,700,514.24, due to decreased interest expenses from loan repayments[84]. - The company is focusing on cost reduction and efficiency improvement through various strategies, including optimizing supplier cooperation and logistics[68]. - The company plans to improve the efficiency of raised funds to enhance business strength and profitability[131]. - The company will implement effective measures to mitigate the dilution of immediate returns from the public offering[133]. Future Outlook - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters to improve financial performance[182]. - The company is committed to supporting the domestic development of high-temperature alloys and promoting the independent development of the aerospace industry in China[49]. - The company plans to continue its focus on capital reserves and profit retention to support future investments and expansions[200].

中信建投证券股份有限公司 关于中钢洛耐科技股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"中钢洛耐"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对中钢洛耐增加 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六 次会议，分别审议通过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 同意公司增加与关联方赛摩智能科技集团股份有限公司、山东耐火材料集团有限 公司等公司的 2024 年度日常关联交易预计。 公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议对该议案发表了一致同意 的审核意见，认为：公司与关联方发生的关联交易主要为向相关关联方采购商品、 销售商品或产品 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-026 中钢洛耐科技股份有限公司 本事项已通过公司董事会和监事会审议，无需提交公司股东大会审议。 一、托管基本情况 2023年8月10日，经公司第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第二十 五次会议审议通过，公司与太钢集团、太钢耐材签署《关于山西禄纬堡太钢耐火材 料有限公司专业化整合事项交流备忘录》，太钢集团将其持有的太钢耐材92.16%股 权委托给中钢洛耐管理。具体内容详见公司于2023年8月11日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）发布的《中钢洛耐科技股份有限公司关于受托管理资产暨关 联交易的公告》（2023-041）。 二、本次解除托管事项 根据公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中国宝武"） 部署和中国中钢集团有限公司相关通知，鉴于太钢耐材的历史遗留问题需要逐步化 解，中钢洛耐解除托管太钢集团持有的太钢耐材股权，中国宝武将继续以社会化等 方式和市场化原则逐步稳妥解决同业竞争。 2024年8月9日，经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审 议通过，公司与太钢集团、太钢耐材签署《关于解除山西禄 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-027 中钢洛耐科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议于 2024 年 8 月 9 日上午在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席王立新先生主持。 此次会议的通知、召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过关于解除山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司托管事项的议案 同意公司签订《关于解除山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司托管事项备忘录》， 解除托管太钢集团持有的太钢耐材92.16%股权。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 同意该议案。 特此公告。 中钢洛耐科技股份有限公司监事会 2024 年 8 月 10 日 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中钢洛耐科技股份有限公司 使用部分超募资金和暂时闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为中钢 洛耐科技股份有限公司（以下简称"中钢洛耐"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范 性文件的规定，对中钢洛耐使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理 事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意中钢洛耐科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞667 号），公司首次向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）22,500 万股（每股面值人民币 1 元），发行价 格为人民币 5.06 元/股，股票发行募集资金总额为人民币 1,138,500,000.0 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-025 1.审议通过关于使用部分超募资金、暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案 同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划及公司主营业务正 常开展，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 4.5 亿元(包含本数)的超募 资金和不超过人民币 1.5 亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金及不超过人民币 2 亿元（包含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足 保本要求的低风险现金管理产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月（包含本数），在前述额度及使用期限内，公司可以循环滚动使用，并授 权公司董事长或管理层在上述额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关 合同文件。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意该议案。 中钢洛耐科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...