上海市锦天城律师事务所 关于上海卓然工程技术股份有限公司 实际控制人免于要约收购义务之 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 传真:021-20511999 电话:021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海卓然工程技术股份有限公司 实际控制人免于要约收购义务之 案号: 01F20225168 致:上海卓然工程技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海卓然工程技术股份 有限公司(以下简称"发行人"、"公司"或"卓然股份")的委托,为发行人 本次向特定对象发行 A 股股票(以下简称"本次发行")提供专项法律服务。 本所根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司收购管理办法》 (以下简称"《收购管理办法》")等有关法律、法规、规章及其他规范性文件 的规定,就发行人本次发行所涉免于以要约方式增持股份事宜出具本法律意见 书。 声明 ...

股票简称：卓然股份 股票代码：688121 上海卓然工程技术股份有限公司 （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二三年十二月 上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年度科创板向特定对象发行股票上市公告书 特别提示 （上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 104 幢 4 楼 D 座） 2022 年度科创板向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 3、募集资金总额：人民币 412,527,988.88 元 4、募集资金净额：人民币 406,825,348.30 元 二、本次发行股票预计上市时间 一、发行数量及价格 1、发行数量：30,947,336 股 2、发行价格：13.33 元/股 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上 市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易 日）。 三、新增股份的限售安排 本次发行对象为张锦红和张新宇，为发行人共同实际控制人，本次发行对 象认购的股份自发行结束之日起三年内不得转让。本次发行对象所取得公司本 次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取 得的股份亦应遵守上 ...

安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 Essence Securities Co., Ltd. 二〇二三年十二月 目 录 | 一、发行人基本情况… | | --- | | 二、本次发行情况 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他成员情况 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 | | 六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 | | 七、发行人就本次证券发行上市履行的相关决策程序 | | 八、发行人满足"两符合"和不涉及"四重大"的说明 ……………………………………………………………………………………20 | | 九、保荐机构对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排 . | | 十、保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论 . | 关于上海卓然工程技术股份有限公司 őZET 2022 年度科创板向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 1 上海证券交易所： 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"、"本保荐机构"） 接受上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"卓然股份"、"发行人"、"公司" ...

证券代码： 688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-083 上海卓然工程技术股份有限公司 向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 发行数量和价格 预计上市时间 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"卓然股份"、"公司"或"发 行人"）本次发行新增 30,947,336 股股份已于 2023 年 12 月 27 日在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记、托管及限售手续。本次 发行新增股份为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期满的次一交易 日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第一个交易日）。本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起 三十六个月内不得转让。限售期届满后，发行对象所认购股份的转让将按《中华 人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等相关法律、法规以及中国证券监督 管理委员会（以下简称"证监会"）和上海证券交易所（以下简称"上交所"） 的有关规定执行。 资产过 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海卓然工程技术股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：卓然股份 股票代码：688121 信息披露义务人：张新宇 住所：上海市青浦区******* 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人合伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在上海卓然工程技术股份有限公司中拥 有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在上海卓然工程技术股份有限公司中拥有 权益的股份。 通讯地址：上海市长宁区临新路 268 弄 3 号 6 楼 信息披露义务人之一致行动人：张锦红 住所：上海市静安区******* 通讯地址：上海市长宁区临新路 268 弄 3 号 6 楼 股份变动性质：因认购上市公司向特定对象发行股票导致持股比例增加 签署日期：2023 年 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-084 上海卓然工程技术股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动超过1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示： 1、本次权益变动为上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"卓然股份" 或"公司"）2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）导致 5%以上股东持股比例增加、不涉及要约收购。 2、本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人、董事长张锦红先生及公 司共同实际控制人、董事张新宇先生合计持有公司股份 92,035,336股，占公司 总股本比例为39.40%。其中张锦红先生直接持有公司股份75,473,668股，占公 司总股本比例为32.31%；张新宇先生直接持股16,561,668股，占公司总股本比 例为7.09%。张锦红先生与张新宇先生为父子关系，系法定的一致行动人，系公 司共同实际控制人。 3、本次权益变动不会使公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司 治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。 （二） ...

上海证券交易所： 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为上海 卓然工程技术股份有限公司（以下简称"卓然股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市项目持续督导的保荐机构，持续督导期间为 2021 年 9 月 6 日至 2024 年 12 月 31 日，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，对公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情 况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 安信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 许杲杲、郭青岳 （三）现场检查时间 安信证券股份有限公司关于上海卓然工程技术股份有限公 司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 2023 年 12 月 18 日至 2023 年 12 月 22 日 （四）现场检查人员 许杲杲、赖辉、袁子琦、郁萍 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况、 ...

| 索引 | | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 验资报告 | | | | | | - | 附件 | 1. | 新增注册资本实收情况明细表 | 1 | | - | 附件 | 2. | 注册资本及股本变更前后对照表 | 2 | | - | 附件 | 3. | 验资事项说明 | 3-7 | 贵公司原注册资本为人民币 202,666,667.00 元，股本为人民币 202,666,667.00 元。 根据贵公司于 2022 年 11 月 7 日和 2022 年 11 月 23 日分别召开的第二届董事会第二十七 次会议、第二届监事会第十八次会议和 2022 年第三次临时股东大会，2023 年 11 月 17 日 和 2023 年 12 月 4 日分别召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议和 2023 年第二次临时股东大会，以及 2023 年 11 月 7 日中国证券监督管理委员会出具的《关于同 意上海卓然工程技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]2499 号文），及贵公司 2022 年年度权益分派实施情况，贵公司向特定对 ...

安信证券股份有限公司 关于上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年度科创板向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于同意上海 卓然工程技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]2499号）批复，同意上海卓然工程技术股份有限公司（简称"卓然股份"、 "发行人"或"公司"）向特定对象发行股票的注册申请。 安信证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"或"安信证券"） 作为卓然股份2022年度科创板向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的 保荐人（主承销商），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行与承销管理 办法》（以下简称"《承销管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行与承销 业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关法律、法规和规范性文件 的规定、发行人董事会、股东大会通过的与本次发行相关的决议及本次发行的发 行方案的规定，对发行人本次发行股票的发行过 ...

索引 页码 验资报告 - 上海卓然工程技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股票投资者认购资金明细 1 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 我们接受委托，审验了安信证券股份有限公司（以下简称贵公司）作为上海卓然工程 技术股份有限公司（以下简称上海卓然公司）向特定对象发行 A 股股票主承销商截至 2023 年 12 月 19 日 12:00 止收到特定投资者认购上海卓然公司向特定对象 ...