证券代码：688175 证券简称：高凌信息 上市地点：上海证券交易所 珠海高凌信息科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购 买资产 | 谢虎、李琳、上海怡福企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）、上海金苓企业咨询合伙企业（有 限合伙）、上海芙苓企业咨询合伙企业（有限合 伙）、上海哆池企业咨询合伙企业（有限合伙） | | | 等 名交易对方 17 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 二〇二四年十二月 珠海高凌信息科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真 实、准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应 的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次 交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机 关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上 市公司拥有权益的股份，并于收到立案 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产 重组》第三十条规定情形的说明 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式购买上海欣诺通信技术股份有限公司 100%的股 份，同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资 产重组》第三十条的规定，公司董事会对本次交易相关主体是否存在不得参与任 何上市公司重大资产重组情形的说明如下： 截至本说明出具日，本次交易相关主体均未发现存在因涉嫌本次交易相关的 内幕交易被立案调查或者被立案侦查的情形，且最近 36 个月内不存在因与重大 资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员作出行政处罚或者被司法机 关依法追究刑事责任的情形。 综上，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条规定、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十 条及《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八 条规定的说明 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式购买上海欣诺通信技术股份有限公司 100%的股 份，同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司 持续监管办法（试行）》第二十条及《上海证券交易所上市公司重大资产重组审 核规则》第八条的规定，科创板上市公司实施发行股份购买资产的，拟购买资产 应当符合科创板定位，所属行业应当与科创板上市公司处于同行业或者上下游， 且与科创板上市公司主营业务具有协同效应，有利于促进主营业务整合升级和提 高上市公司持续经营能力。 公司董事会经审慎判断，本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规 则》第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条及《上海证券 交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条的相关规定，具体如下： 一 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-077 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产 重组》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件 的要求，本次交易尚需上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同 意注册，且本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司决定暂不召开股 东大会审议本次交易相关事项。待相关审计、评估等工作完成后，公司将再次 召开董事会审议本次交易相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易 相关的议案。 特此公告。 珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 18 日 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-079 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的一般风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、停牌情况与披露交易预案 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式购买上海欣诺通信技术股份有限公司 100%的股份，同时募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 2、公司股东大会审议通过本次交易正式方案； 3、本次交易正式方案经交易对方内部有权机构审议通过； 4、本次交易经上交所审核通过并经中国证监会同意注册； 5、根据相关法律法规规定履行其他必要的批准、核准、备案或许可（如适 用）。 鉴于本次交易尚存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益， 避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称： 高凌信息，证券代码：688175）自 2024 年 12 月 6 日（星期五）开市起停牌， 具体内容详见公司分别于 2024 年 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 上市地点：上海证券交易所 珠海高凌信息科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案摘要 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购 买资产 | 谢虎、李琳、上海怡福企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）、上海金苓企业咨询合伙企业（有 限合伙）、上海芙苓企业咨询合伙企业（有限合 伙）、上海哆池企业咨询合伙企业（有限合伙） | | | 等 17 名交易对方 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 二〇二四年十二月 本预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对本公司 股票的投资价值或者投资者收益作出实质判断或者保证，也不表明中国证监会 和证券交易所对重组预案的真实性、准确性、完整性作出保证。本预案及其摘 要所述本次资产重组相关事项的生效和完成尚待取得股东会的批准、上海证券 交易所的审核、中国证监会的注册。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件， 做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易进展情况，及时披露相关信息， 提请股东及其他投资者注意。 本次交易 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式购买上海欣诺通信技术股份有限公司 100%的股份， 同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 为避免因参与人员泄露本次交易有关信息而对本次交易产生不利影响，公 司就本次交易采取了严格的保密措施及保密制度，具体情况如下： 1、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性法律文件的要求，遵循《公司 章程》及内部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定 了严格有效的保密制度，严格控制参与本次交易人员范围，尽可能地缩小知悉 本次交易相关敏感信息的人员范围。 2、公司高度重视内幕信息管理，按照《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范 围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作 交易进程备忘录。 3、为保证本次交易的相关事宜不被泄露，公司与拟聘请的中介机构分别签 署了《保密协议》。 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 关于本次交易预计构成重大资产重组、关联交易但不构成重组 上市的说明 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买上海欣诺通信技术股份有限公司 100%的股份， 同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易前 36 个月内，上市公司控股股东、实际控制人未发生变更。本次 交易前后，上市公司控股股东均为珠海市高凌科技投资有限公司，实际控制人 均为胡云林，本次交易不会导致上市公司控制权变更。因此，本次交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。 特此说明。 珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 17 日 本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定，根 据相关数据初步测算，本次交易预计将达到《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组标准，从而构成上市公司重大资产重组。对于本次交 易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和 披露。 二、本次交易预计构成关联交易 本次交易前，交易对方与上市公司之间不存在关联关系。经初步测算， ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-073 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于股东减持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东珠海汉虎纳兰德创业投资基金合伙企业（有限合伙）（原珠海汉虎纳兰德股 权投资基金合伙企业（有限合伙），以下简称"汉虎纳兰德"）持有公司股份 5,028,500 股，占公司总股本的 3.8660%；珠海高灵投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"高灵投资"）持有公司股份 1,820,000 股，占公司总股本的 1.3993%；中 资融信汉虎股权投资基金管理（广州）有限公司－珠海汉虎华金股权投资基金合 伙企业（有限合伙）（以下简称"汉虎华金"）持有公司股份 700 股，占公司总股 本的 0.0005%。汉虎纳兰德、高灵投资与汉虎华金三者为一致行动人，合计持有 公司股份 6,849,200 股，占公司总股本的 5.2658%。 上述股份为公 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-078 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案暨公司股票复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 12 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易方案的议案》《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内 容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 二、公司股票复牌情况 经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：高凌信息，证券代码： 688175）自 2024 年 12 月 18 日（星期三）开市起复牌。 证券停复牌情况：适用 因筹划以发行股份及支付现金的方式购买资产并募集配套资金事项,本公司的相 关证券停复牌情况如下： | 证券 | ...