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银行跳水之后,哪些行业有大机会?
格隆汇APP· 2025-07-11 09:35
朋友们,今天市场上最靓的仔非券商和稀土莫属,尤其是香港券商ETF大涨近5%。 实际上,上午指数表现更夸张,银行保险这段时间直接把指数干到3500以上了,上证指数今 天上午也是直接高开高走打到3550,然后午后银行集体放量跳水,带动指数大回调,但大家 能看到,银行跳水队对整体市场影响并不大。 究其原因,大概可以找到两个线索, 第一是上证50的控制节奏,第二是中报业绩线定价开始 了! 先说GJD控盘上证50的情况。 午后的银行跳水该怎么看? 其实更多体现了GJD对指数的控盘能力非常好,为什么这么讲? 那怎么看银行的快速下跌呢? 第一明显这是资金在进行高低切换 ,获利资金从高位出逃,转向了低位品种。就像我们之前提 到的科创 50 指数,今天涨幅较强,显然有资金在介入!甚至之前大家不怎么待见的白酒公 司,也是出现了连续的底部反弹,资金往低位安全地带去的更多。 第二是调整节奏是有限的 ,因为这个是调控【节奏】,而不是调控【方向】,GJD肯定会保证 指数整体稳健,然后让市场在这个过程中慢慢往上挪,毕竟任何政策、任何利好,都不能一习 性打完,指数的节奏需要跟着后面政策思路慢慢往上挪,比如7月底的ZZJ会议,最近传的地 产刺 ...
盟升电子20250709
2025-07-11 01:13
盟升电子 20250709 摘要 盟升电子预计 2025 年各型号营收范围在 1 到 2 亿元,主要增长点包括 精确制导、数据链产品批产以及电子对抗项目,新网项目下半年有望开 始验证招标,预示着公司新的增长机会。 公司综合毛利水平有望逐步提升,尽管短期内型号集中化可能影响毛利, 但长期来看,单一品种规模扩大将降低制造成本。通保一体卫保产品单 件价值量增长也有助于提升毛利。 公司加大军贸业务投入,军贸产品重心低于国内型号,原材料成本较低, 毛利率较高(60%-70%甚至更高),计划加大军贸合作以提高整体毛 利水平。 若行业健康发展,公司跟踪的 100 多个型号有望在未来几年稳定达到 10 亿至 20 亿元规模,平均毛利率预计可达 50%至 60%,受益于军贸 投入加大和国内型号发展。 公司协议转让决策基于员工激励和团队贡献回报考虑,小比例减持旨在 回报股东并增强团队凝聚力,未来不会再考虑进一步减持计划。 2025 年公司收入预计将超过 2022 年水平,但毛利率难以回到过去较 高水平,主要原因是单套站制造成本增加以及国产化替代导致硬性成本 上升。预计未来两年内实现 10~20 亿年销售额,即 2026 年至 2 ...
7月9日晚间重要公告一览
Xi Niu Cai Jing· 2025-07-09 10:14
晨光生物:上半年净利润预增102.33%–132.38% 7月9日晚,晨光生物(300138)发布2025年半年度业绩预告,公司预计2025年上半年实现归属于上市公 司股东的净利润2.02亿元至2.32亿元,同比增长102.33%至132.38%。 资料显示,晨光生物成立于2000年4月,主营业务是天然植物提取物。 所属行业:农林牧渔–农产品加工–其他农产品加工 北方稀土:上半年净利润预增1882.54%–2014.71% 7月9日晚,北方稀土(600111)发布2025年半年度业绩预告,公司预计2025年上半年实现归属于母公司 所有者的净利润9亿元至9.6亿元,同比增长1882.54%至2014.71%。 资料显示,北方稀土成立于1997年9月,主营业务是生产经营稀土原料产品、稀土功能材料产品及部分 稀土终端应用产品。 所属行业:有色金属–小金属–稀土 友发集团:上半年净利润预增151.69%–178.93% 7月9日晚,友发集团(601686)发布2025年半年度业绩预告,公司预计2025年上半年实现归属于公司股 东的净利润2.77亿元至3.07亿元,同比增长151.69%至178.93%。 资料显示,友 ...
反内卷行业比较:谁卷?谁赢?
Huachuang Securities· 2025-07-08 08:30
证 券 研 究 报 告 谁卷?谁赢?——反内卷行业比较 2025年7月8日 证券分析师:姚 佩 执业编号:S0360522120004 邮箱:yaopei@hcyjs.com 证券分析师:丁炎晨 执业编号:S0360523070005 邮箱:dingyanchen@hcyjs.com 本报告由华创证券有限责任公司编制 卖的出价或询价。本报告所载信息均为个人观点,并不构成对所涉及证券的个人投资建议。 请仔细阅读PPT后部分的分析师声明及免责声明。 @2021 华创 版权所有 谁卷?谁赢?——反内卷行业比较 证 券 研 究 报 告 ┃ 摘要 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210 号 2 • 7/1中央财经委会议聚焦供给侧优化和"反内卷"竞争,参考2015-2016年供给侧改革经验,后续相关产业有望出台具体方案。 • "反内卷"重点行业:高库存、高CAPEX、低产能利用率、价格水平低。从库存、CAPEX、产能利用率、价格水平4个角度筛选当前"内卷" 程度更高的行业,也是下半年政策发力的重点领域。周期:化工(化学制品、橡胶、非金属材料),有色(能源金属等),煤炭,钢铁(普钢、 冶钢原 ...
亚光科技4年巨亏35亿元 董事长突遭留置、其子火线接任
Xin Lang Zheng Quan· 2025-07-07 09:29
近日,亚光科技(300123.SZ)实控人兼董事长李跃先被滑县监察委员会实施留置,其子李智凯火速被 任命为公司副总经理。业绩层面,亚光科技近年来深陷持续亏损泥潭,2021-2024年累计亏损超35亿 元,一季度营收虽增18.5%至2.63亿,但净亏损扩大至2714万元(去年同期亏1252万),扣非亏损增至 3187万元。 留置事件的特殊性与潜在风险 李跃先被实施留置的通知由河南滑县监察委员会签发,而亚光科技及其主要业务基地均在湖南、四川等 地。异地监察通常涉及更高层级案件协调或跨区域腐败调查,可能指向李跃先个人在资本运作、关联交 易或业务合作中的违法违规行为。公司公告称"尚未知悉进展及结论",显示调查可能处于初步阶段,结 果存在较大不确定性。 在李跃先被留置的同时,其子李智凯被紧急提拔为副总经理。尽管公司声称"治理结构完善",但此举仍 引发市场对"家族化治理"的质疑。尤其在董事会本应于2025年6月23日任期届满却延期换届的背景下, 人事安排凸显控制权维稳意图。 企业经营危机:连续亏损与业务结构性失衡 四年巨亏36亿,亏损持续扩大。2021年–2024年归母净利润分别为-11.99亿、-12.01亿、-2.8 ...
亚光科技实控人被留置!90后儿子火速上任,股价一度闪崩超12%
21世纪经济报道· 2025-07-07 03:20
作 者丨尹华禄 编 辑丨吴桂兴 7月7日早间,亚光科技(300123.SZ)发布公告称,公司于昨日召开第五届董事会第二十九次 会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任李基为副总经理。 履历信息显示,李基于1990年出生,研究生学历。曾任职于安信证券股份有限公司,2019年 起任职亚光科技项目总监。现任亚光科技副总经理、成都亚光电子股份有限公司董事、成都 华光瑞芯微电子股份有限公司董事长、湖南芯普电子科技有限公司执行董事等职务。 业绩方面,亚光科技已经连续几年陷入亏损境地。2021年—2024年,其归母净利润分别 为-11.99亿元、-12.01亿元、-2.83亿元、-9.19亿元, 四年间已累计亏损达36亿元。 对于2024年营收下滑的原因, 该公司解释称,主要是军工电子业务收入受客户验收推迟、物 料齐套率不足、军审审价影响,同比下降40.27%。 同时,船舶场地整合搬迁导致生产进度减 缓以及战略性收缩低毛利船型市场导致船艇业务营业收入同比下降38.95%。 针对亏损的原因,亚光科技表示,受客户采购计划延后、物料齐套率不足、客户成本管控等 因素影响,经营业绩不及预期导致计提成都亚光商誉减值4. ...
军工电子板块盘初走低,华如科技、亚光科技跌超10%
news flash· 2025-07-07 01:43
军工电子板块盘初走低,华如科技(301302)、亚光科技(300123)跌超10%,天箭科技(002977)跌 超8%,七一二(603712)、陕西华达(301517)、雷科防务(002413)纷纷跟跌。 ...
62岁A股董事长,被留置!
中国基金报· 2025-07-05 03:41
【亚光科技:董事长被实施留 置】 【导读】亚光科技实控人、董事长李跃先被实施留置 中国基金报记者 牛思若 7 月 4 日, 亚光科技 公告称,收到公司实际控制人、董事长李跃先家属的通知,李跃先被 滑县监察委员会实施留置。 中国基金报问讯 - 更快 更准 更有料 2025-07-04 19:51:18 星期五 中国基金报7月4日电,亚光科技(300123.S Z)7月4日公告,公司实际控制人、董事长李 跃先 被 滑县 监察 委员 会 实施 留置 。 公司 表 示,目前生产经营一切正常,其他董事、监 事及高管均正常履职。公司将持续关注后续 进展,并及时履行信息披露义务。 长按右侧二维码 阅读原文 亚光科技表示,公司拥有完善的治理结构及内部控制机制,日常经营管理由公司高管团队负 责。目前公司生产经营管理情况一切正常,其他董事、监事及高级管理人员均正常履职,董 事会依法履行相关职责。 公开资料显示,李跃先出生于 1963 年,现年 62 岁。李跃先曾任湖南文源公司技术员、厂 长。 1991 年 7 月至 2008 年 12 月,李跃先担任控股股东及其前身湖南凤巢材料有限责任 公司董事长、总经理; 2003 年 6 月 ...
早盘直击 | 今日行情关注
申万宏源证券上海北京西路营业部· 2025-07-04 02:18
热点板块:展望 7 月 A 股,可能仍是事件驱动的主题性行情,但板块间将出现高低切换。6 月末创 新药和银行等热门板块出现震荡回调,但 TMT、先进制造等板块开始超跌反弹,虽然 7 月预计仍是事 件驱动的主题性行情,但板块高低切换却是大概率事件。1)促进消费扩大内需是 2025 年的重点任务, 虽然大消费方向年报和一季报表现相对平淡,但市场对后续政策对冲仍有期待,这将是 2025 年大消费 方向的重要看点。关注乳制品、IP 消费、休闲旅游、医美等基本面景气度较高的板块。2)机器人国产 化和走进老百姓生活依然是 2025 年比较确定的趋势,机器人产品将从人形机器人向四足机器人、功能 型机器人扩展。以此带来的传感器、控制器、灵巧手等板块的阶段性机会将会反复出现。7 月特斯拉将 公布财报,且市场预期特斯拉人形机器人版本有可能更新,或将成为机器人板块新催化剂。3)半导体 国产化仍是大势所趋,关注其中的半导体设备、晶圆制造、半导体材料、IC 设计等。4)军工板块 2025 年存在订单回升的预期,大部分军工子板块如地面装备、航空装备、军工电子等一季报已经出现触底迹 象。5)创新药经历了近 4 年的调整后逐步迎来收获期,自 ...
四川九洲:微波及空管产品在军工国防领域广泛应用
news flash· 2025-07-03 07:09
金十数据7月3日讯,四川九洲在互动平台表示,公司的微波及空管产品在军工国防领域有广泛应用。具 体来看,公司的空管产品主要围绕空管监视、通信、导航、信息化等领域提供产品设备及综合解决方 案,同时拓展低空经济新赛道,涵盖低空测试业务、基础设施建设、飞行安全运控整体方案及创新应用 场景开发等。公司的微波射频产品在军用领域主要应用于航空、航天、电子、兵器、船舶等行业的通 讯、雷达、电子对抗、测控等方面。 四川九洲:微波及空管产品在军工国防领域广泛应用 ...