华海诚科 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 股票代码：688535 股票简称：华海诚科 上市地点：上海证券交易所 江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金报告书（草案） （注册稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份、可转换公司债券及支付现 | 绍兴署辉贸易有限公司等13名衡所华威电子有限公 | | 金购买资产 | 司股东 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二五年九月 华海诚科 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 声 明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次交易的信息披露和申请文 件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任。 本公司实际控制人及其一致行动人、全体董事、监事、高级管理人员承诺： 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买 资产 之 独立财务顾问报告（注册稿） 独立财务顾问 二零二五年九月 中信建投证券股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明与承诺 7、本独立财务顾问报告旨在对本次交易做出独立、客观、公正的评价。本 独立财务顾问报告仅供重组报告书作为附件使用。未经本独立财务顾问书面同意， 中信建投证券股份有限公司（简称"中信建投证券"、"独立财务顾问"） 受江苏华海诚科新材料股份有限公司（简称"华海诚科"、"上市公司"或"公 司"）的委托担任本次交易的独立财务顾问。根据《公司法》《证券法》《重组 管理办法》《发行注册管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实 信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解 本次交易行为的基础上，本独立财务顾问就本次交易的相关事项出具本独立财务 顾问报告。 本独立财务顾问声明如下： 1、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就本次 交易发表意见是完全独立的； 2、本独 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-059 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）（注册稿） 修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买衡所华威电子有限公司 （以下简称"标的公司"）70%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 4 月 16 日收到上海证券交易所出具的《关于受理江苏华海 诚科新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上 证科审（并购重组）〔2025〕8 号），于 2025 年 4 月 18 日披露了《江苏华海 诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》等文件，于 2025 年 7 月 12 日披露了《江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Huahai Chengke's stock price has declined by 5% to 90.80 CNY per share, with a trading volume of 180 million CNY and a turnover rate of 3.69%, resulting in a total market capitalization of 7.327 billion CNY [1] - Huahai Chengke, established on December 17, 2010, and listed on April 4, 2023, specializes in the research, production, and sales of electronic packaging materials for semiconductor devices, special devices, integrated circuits, rare earth permanent magnet motors, and LED brackets [1] - The company's main business revenue composition includes epoxy encapsulation materials at 92.80%, adhesives at 6.23%, and other products at 0.98% [1] Group 2 - From the perspective of fund holdings, one fund under Nuoan Fund has a significant position in Huahai Chengke, with Nuoan Research Optimal Mixed A (008185) holding 35,300 shares, accounting for 4.09% of the fund's net value, ranking as the ninth largest holding [2] - The estimated floating loss for the fund today is approximately 168,500 CNY [2] - Nuoan Research Optimal Mixed A (008185) was established on May 9, 2020, with a latest scale of 71.2857 million CNY, achieving a year-to-date return of 35.97% and a one-year return of 38.76% [2]

Group 1 - The Shanghai Stock Exchange will review the restructuring of Hu Silicon Industry on September 12, marking the 15th merger and acquisition review meeting of the year, indicating a speeding up of M&A reviews in the A-share market [3][4] - The Ministry of Industry and Information Technology and the State Administration for Market Regulation have issued a plan to encourage reasonable mergers and acquisitions in the electronic information manufacturing industry, promoting a virtuous cycle of fundraising, investment, management, and exit [3][7] - A total of 21 restructuring projects have been approved in the A-share market this year, surpassing the 14 approvals for the entire year of 2024, reflecting a significant increase in the pace of M&A reviews [4][5] Group 2 - The recent acceleration in M&A reviews is attributed to a shift in regulatory focus towards the rationality of transactions and improved information disclosure, as well as increased market activity [5][6] - The electronic information manufacturing sector has a high frequency of M&A activity, with notable cases including the acquisitions by Fulede and ChipLink, which are seen as benchmark cases in the market [3][6] - The high enthusiasm for M&A in the electronic information manufacturing industry is driven by the need for vertical and horizontal integration to enhance market competitiveness, as well as favorable market conditions [7][8]

Summary of Key Points Core Viewpoint - Jiangsu Huahai Chengke New Materials Co., Ltd. plans to issue shares, convertible bonds, and cash to acquire 70% equity of Hengsuo Huawai Electronics Co., Ltd. from 13 shareholders, while raising supporting funds [1][12]. Group 1: Transaction Overview - The transaction involves the acquisition of 70% equity of Hengsuo Huawai Electronics Co., Ltd. through the issuance of shares, convertible bonds, and cash [12]. - The target company specializes in the research, production, and sales of epoxy encapsulation materials for semiconductor chips [12]. - The transaction price does not include the amount raised for supporting funds [12]. Group 2: Regulatory Compliance - The company and all directors, supervisors, and senior management guarantee that the information disclosed in this transaction does not contain false records, misleading statements, or significant omissions [2][3]. - The independent financial advisor and other related service institutions have confirmed the accuracy and completeness of the information provided in the transaction documents [4][9]. Group 3: Risk Management - The actual controller and related parties have committed to not transferring their shares in the company if any information related to the transaction is found to be misleading or false, pending investigation conclusions [2][3]. - The company assumes responsibility for any changes in operations and earnings resulting from the transaction [3]. Group 4: Financial and Legal Advisors - The independent financial advisor is CITIC Securities Co., Ltd., with legal counsel provided by Jiangsu Century Tongren Law Firm and auditing by Zhonghui Certified Public Accountants [4][9].

Core Viewpoint - Jiangsu Huahai Chengke New Materials Co., Ltd. plans to acquire 70% equity of Hengsuo Huawai Electronics Co., Ltd. through a combination of issuing shares, convertible bonds, and cash payment, while also raising supporting funds [1][2]. Group 1: Transaction Details - The company received a notice from the Shanghai Stock Exchange on April 16, 2025, regarding the acceptance of its application for issuing shares to purchase assets and raise supporting funds [2]. - The company has disclosed multiple drafts of the transaction report, including the initial draft on April 18, 2025, and subsequent revisions throughout the year [2]. - The latest draft, referred to as the "registration draft," includes revisions to various sections based on updated financial data and other relevant information [3]. Group 2: Revisions and Updates - The registration draft includes new definitions and updates regarding the target company's financial statements for the first half of 2025, including revenue and net profit data [3]. - Updates also cover the target company's patent and trademark status, as well as compliance with pollution discharge regulations [3]. - The company has conducted a thorough review of the entire restructuring report to ensure accuracy and completeness, confirming that the transaction plan remains unaffected by these revisions [3].

华海诚科 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 股票代码：688535 股票简称：华海诚科 上市地点：上海证券交易所 江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金报告书（草案） （注册稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份、可转换公司债券及支付现 | 绍兴署辉贸易有限公司等13名衡所华威电子有限公 | | 金购买资产 | 司股东 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二五年九月 华海诚科 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 声 明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次交易的信息披露和申请文 件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任。 本公司实际控制人及其一致行动人、全体董事、监事、高级管理人员承诺： 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形 ...

华海诚科发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（注册稿）(摘要) 股票代码：688535 股票简称：华海诚科 上市地点：上海证券交易所 江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金报告书（草案） （注册稿）（摘要） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份、可转换公司债券及支付现 | 绍兴署辉贸易有限公司等13名衡所华威电子有限公 | | 金购买资产 | 司股东 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二五年九月 1 华海诚科发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（注册稿）(摘要) 二、交易对方声明 声 明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次交易的信息披露和申请文 件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任。 本公司实际控制人及其一致行动人、全体董事、监事、高级管理人员承诺： 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买 资产 之 独立财务顾问报告（注册稿） 独立财务顾问 二零二五年九月 中信建投证券股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明与承诺 中信建投证券股份有限公司（简称"中信建投证券"、"独立财务顾问"） 受江苏华海诚科新材料股份有限公司（简称"华海诚科"、"上市公司"或"公 司"）的委托担任本次交易的独立财务顾问。根据《公司法》《证券法》《重组 管理办法》《发行注册管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实 信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解 本次交易行为的基础上，本独立财务顾问就本次交易的相关事项出具本独立财务 顾问报告。 本独立财务顾问声明如下： 1、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就本次 交易发表意见是完全独立的； 2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由本次交易的相关各方向本独 立财务顾问提供。相关各方已承诺在本次交易过程中所提供的信息真实、准确、 完整，不存 ...