江苏华海诚科新材料股份有限公司 备考合并财务报表附注 一、公司基本情况 江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系原江苏华海诚科新 材料有限公司（以下简称有限公司），于2010年12月17日在连云港工商行政管理局登记注册， 取得统一社会信用代码为913207005668572738的《企业法人营业执照》。公司注册地：连云 港经济技术开发区东方大道66号。法定代表人：韩江龙。公司现有注册资本为人民币 流通股份A股29,249,905股；无限售条件的流通股份A股51,446,548股。公司股票于2023年4 月4日在上海证券交易所挂牌交易。 有限公司系由江苏乾丰投资有限公司、天水华天科技股份有限公司共同出资设立，于 际出资1,000万元；天水华天科技股份有限公司认缴注册资本500万元，占注册资本的10%， 实际出资500万元。上述出资已经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具的苏亚连验 2010023号验资报告审验，已办理完成工商变更手续。 万元。上述出资已经连云港五星会计师事务所出具连五星验资2011第41号验资报告审验， 已办理完成工商变更手续。 实缴出资部分）转让给江苏亿美驰投资有限公司，同 ...

华海诚科 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 股票代码：688535 股票简称：华海诚科 上市地点：上海证券交易所 江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘 要 （修订稿） 项目 交易对方 发行股份、可转换公司债券及支付现 绍兴署辉贸易有限公司等 13 名衡所华威电子有限公 金购买资产 司股东 募集配套资金 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 独立财务顾问 二〇二五年七月 华海诚科 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 声 明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次交易的信息披露和申请文 件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任。 本公司实际控制人及其一致行动人、全体董事、监事、高级管理人员承诺： 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以 前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到 ...

半导体 半导体 2025 年 06 月 23 日 投资评级：看好（维持） 行业走势图 -38% -19% 0% 19% 38% 58% 77% 2024-06 2024-10 2025-02 半导体 沪深300 数据来源：聚源 相关研究报告 《半导体行业月度点评：下游回暖， 景气度改善可期—行业点评报告》 -2025.4.27 《关税反制政策落地，模拟芯片国产 化进程有望加速—行业点评报告》 -2025.4.7 《下游需求回暖+市场流动性注入，看 好 SoC 板块机会—行业点评报告》 -2024.10.9 半导体材料跟踪点评：盛合晶微进入辅导验收阶段， 关注先进封装材料投资机会 ——行业点评报告 陈蓉芳（分析师） 陈瑜熙（分析师） chenrongfang@kysec.cn 证书编号：S0790524120002 chenyuxi@kysec.cn 证书编号：S0790525020003 国产高端半导体封测龙头盛合晶微 IPO 进入辅导验收阶段 行 业 研 究 据证监会披露平台显示，盛合晶微 IPO 辅导状态变更为辅导验收。盛合晶微是 国内高端半导体封测龙头，核心业务聚焦中段硅片制造和三维集成先进封装环 节。 ...

□ 本报记者陈娴 正在进行的2025陆家嘴论坛上，"并购重组"成为热词之一。推进科技企业并购贷款等试点、持续深化并 购重组等领域的适配性改革、抓好"并购六条"和重大资产重组管理办法落实……国家金融管理部门不断 释放重要信号。 国联证券与民生证券合并，堪称投行界的"强强联合"，也是江苏并购重组市场的标杆案例。两者合并 后，优势互补，规模效应初现，核心业务指标有望进入行业前十。"新苏豪集团"是江苏利用并购重组深 化国企改革、做大做强国有资本的范例。这一横向整合项目通过资产置换与业务重构，推动国有资本向 重点领域和优势产业集中，为国企改革树立了新范式。 在"并购六条"激励下，江苏还出现了多个运用股份、定向可转债结合现金支付、差异化对价的并购重组 项目。思瑞浦首创"定向可转债+差异化定价"组合方案，通过可转债弥合股价波动风险，同时对多轮次 财务投资者按"成本+合理收益"分层定价，平衡了多方诉求，有效化解了股价波动与估值分歧的难题。 捷捷微电（300623）通过发行股份收购子公司少数股权，为"耐心资本"提供退出渠道，探索出资金良性 循环新方案。 为减轻资金压力，我省多部门联合出台"财政金融协同20条"，预计每年可引导撬 ...

一帆风正劲，关键材料国产化正当时 20250605 摘要 中国关键材料国产化取得显著进展，尤其在碳纤维、高性能工程塑料和 部分半导体材料领域，受益于国家战略支持、企业研发投入增加以及上 下游协同机制的建立。高端碳纤维、五大工程塑料以及部分特种工程塑 料已实现国产化，半导体材料如化学机械抛光液和碳化硅衬底也取得突 破。 半导体光刻胶市场中，中国已成为全球最大市场，2024 年市场规模达 7.7 亿美元，同比增长 16%，其中大陆市场增速高达 42%。KrF、L&F 和 EUV 光刻胶需求快速增长，但国产化面临配方调试、测试认证以及下 游客户替换意愿不强等多重挑战。 陶瓷基板材料主要应用于新能源汽车、LED 灯等领域，氮化硅与氮化铝 白板市场规模预计到 2031 年将超过 10 亿美元。国内企业数量较多但 一体化程度较低，国瓷公司通过收购赛创具备一体化优势，未来在低轨 卫星和智能驾驶激光雷达领域具有增长潜力。 环氧塑封料市场由外资企业垄断，但国内企业如华宇成科等正逐步突破 技术瓶颈。随着先进封装技术的发展，对环氧塑封料的性能要求日益提 高，AI 技术产业的发展将推动先进封装及相关材料的快速增长。 Q&A 近年来， ...

飞凯材料 20250520 摘要 • 飞凯公司半导体材料业务主要包括功能型湿电子化学药水、锡球和 EMC 环 氧塑封料，2024 年合计营收约 6.7 亿元，占总营收 24%，是未来发展战 略支柱。2025 年 1-4 月，功能型湿电子化学药水同比增长 29%，EMC 环 氧塑封料同比增长 2.3%，但受出售台湾厂影响，锡球业务整体下滑，上 海厂同比增长 9%。 • 功能型湿电子化学药水主要客户为长电、通富微电、华天科技等先进封装 厂商；锡球业务客户包括日月光、矽品等；EMC 环氧塑封料应用于扬杰科 技、捷捷微电等功率半导体公司及比亚迪 IGBT 载板。下游需求结构受益 于人工智能相关产品，先进封装技术需求提升。 • 飞凯公司在湿电子化学药水领域拥有十余年经验，通过提供整套解决方案 和快速响应服务建立竞争优势。尽管面临短期压力，但工艺安全性方面的 先发优势和客户认证壁垒为公司提供了较强的护城河。 • 半导体材料毛利率相对稳定，功能性化学药水毛利率约 35%-40%，需求 型材料毛利率约 20%，EMC 环氧塑封料毛利率约 30%。原材料价格波动 对毛利率影响不大，预计未来几个季度毛利率将保持稳定。 Q&A 请 ...

【DT新材料】 获悉，4月29日， 华海诚科 发布公告，2025年第一季度，公司实现营业收入为 8387.45万元，同比上升15.84%；归母净利润为720.88 万元，同比下降43.56%；扣非归母净利 润为656.00万元，同比下降48.97%。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上 年同期增减变 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 83, 874, 474. 65 | 72, 402, 604. 63 | 动幅度(%) 15. 84 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 7, 208, 777. 38 | 12, 771, 702. 45 | -43.56 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 6.560.041.69 | 12, 856, 353. 88 | -48. 97 | | 经常性损益的净利润 | | | | 公司表示，一季度净利润下降主要由 计提员工股权激励费用 及 募投项目新增厂房 、 设备的折旧金 额 增加 所致。 就在前几日，4月22日，华海诚科发布了 2024年度报告 ，公司实现全年营业收入3.32亿元，同比 上升17.23 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □ ...

点击 最 下方 "在看"和" "并分享，"关注"材料汇 互动问题： 添加 小编微信 ，遇见 志同道合 的你 问题1：目前有哪些先进封装材料迫切需要国产化呢？国产化的难点是在哪里呢？ 问题2：如果你是创业者或者从业者，你会选择什么样的封装材料赛道？你认为最关键的点在哪里？你将如何进行布局？ 问题3：如果你是投资者，面对先进封装材料的项目，你最看重哪几个点呢？ | 相关标的汇总 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司 | 市值 /亿元 | 材料 | 讲属 | 2024H1半导体材料营收 /Q | | 鼎龙股份 | 279 | CMP材料、临时键合材料、PSPI | CMP材料、封装光刻胶、临时键合胶等多款材料能在国内丰流晶 圆厂客户端应用 | 6.3 | | 安集科技 | 223 | 湿电子化学品、电镀材料、CMP材料 | 先进封装用电镀液及添加剂已有多款产品实现量产销售 | 7.9 | | 上海新阳 | 114 | 电镀材料、湿电子化学品、光刻胶 | 已有电镀系列产品应用于先进封装及相应客户 | 4 4 | | 飞凯材料 | 101 | 临时键合材料、电镀材 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：688535 公司简称：华海诚科 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"部分， 敬请投资者注意投资风险。 3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 4、公司全体董事出席董事会会议。 5、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配方案为：公司拟以2024年度实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购 专用证券账户中股份为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。截至2025年4 月22日，公司总股本为80, ...