Group 1: Business Development - The company has completed customer assessments for high thermal conductivity and reliability products used in the automotive electronics sector, currently in the pre-mass production stage [3] - The company has successfully developed encapsulation materials for photovoltaic applications, iterating existing products based on customer needs [3] - The company is gradually expanding its market share in traditional packaging while actively entering advanced packaging sectors [4] Group 2: Product and Technology - The company’s high-end epoxy encapsulation materials are still dominated by foreign entities, with domestic alternatives requiring ongoing technological advancements and stable product quality [3] - The company’s granular epoxy encapsulation material (GMC) has passed customer validation and is currently in the sample delivery phase for HBM storage applications [4] - The company’s products are characterized by high technical barriers, involving multiple disciplines such as polymer materials and organic chemistry [5] Group 3: Product Differentiation - LMC (liquid encapsulation material) is a mature packaging material with advantages like low warpage and high reliability, while GMC (granular encapsulation material) offers simpler operation and lower costs [5] - The company is focusing on advanced packaging trends, including wafer-level packaging and system-level packaging, with products gradually passing customer evaluations [4] Group 4: Investor Relations - The investor relations activity included a meeting with representatives from Haitong Securities and Huazheng Securities, held online on November 25, 2024 [2] - The meeting was attended by the Chairman and General Manager, Han Jianglong, along with other key personnel [2]

Core Viewpoint - Huahai Chengke (688535.SH) is planning to acquire 70% of Hengsu Huawai Electronics Co., Ltd. through a combination of issuing shares, convertible bonds, and cash payments, while also raising supporting funds [1][2]. Group 1: Transaction Details - The transaction involves issuing shares, convertible bonds, and cash payments to acquire 70% equity from 13 counterparties, including Hangzhou Shuhui [1][6]. - After the completion of the transaction, Hengsu Huawai will become a wholly-owned subsidiary of Huahai Chengke [2]. - The shares issued for the asset purchase will be ordinary shares (A-shares) with a par value of RMB 1.00, listed on the Shanghai Stock Exchange [6][12]. Group 2: Financial Aspects - The issuance price for the shares will be determined based on 80% of the average stock price over the 60 trading days prior to the board meeting announcement, set at RMB 56.35 per share [6]. - The convertible bonds will have a face value of RMB 100.00 each and will be issued at par [7]. - The total amount of supporting funds raised will not exceed 100% of the transaction price for the shares and convertible bonds, with a maximum issuance of 30% of the company's total share capital prior to the issuance [11]. Group 3: Use of Funds - The raised funds will be used for cash payments in the transaction, related taxes, intermediary fees, project construction of the target company, and to supplement the company's working capital and repay debts [11]. - The proportion of funds used for working capital and debt repayment will not exceed 25% of the transaction price or 50% of the total raised funds [11]. Group 4: Company Background - Huahai Chengke was listed on the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board on April 4, 2023, with an initial public offering of 20.18 million shares at a price of RMB 35.00 per share, raising a total of RMB 706.30 million [14]. - The company reported a net profit of RMB 10.02 million for the third quarter of 2024, a decrease of 12.75% year-on-year, while its revenue for the same period was RMB 84.43 million, an increase of 8.11% [17].

股票代码：688535 股票简称：华海诚科 上市地点：上海证券交易所 江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金预案摘要 | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份、可转换公司债券及支付 | 杭州曙辉实业有限公司等 名衡所华威电子有限公司股 13 | | 现金购买资产 | 东 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合中国证监会规定的特定投资者 35 | 二零二四年十一月 | 六、本次交易实施需履行的批准程序 36 | | --- | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案摘要 释义 本预案摘要中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： | 预案摘要、本预案摘 | 指 | 《江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券 | | --- | --- | --- | | 要、重组预案摘要 | | 及支付现金购买资产并募集配套资金预案摘要》 | | 重组报告书 | 指 | 本次交易审计、评估等相关工作完成后，就本次交易编制的重组 | | | | 报告书 | | 华海 ...

根据交易方案,本次交易的交易对方在交易前与公司及其关联方之间不存 在关联关系;本次交易完成后,交易对方持有公司股份比例预计不超过5%。根 据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定,本次交易预计不构成 关联交易。 三、本次交易不构成重组上市 江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上 市的说明 江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称"华海诚科"或"公司")正在 筹划以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买衡所华威电子有限公 司 (以下简称"衡所华威"或"标的公司"）70%的股权同时募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。本次交易完成后,衡所华威将成为公司的全资子公司。 一、本次交易预计构成重大资产重组 本次交易的审计及评估工作尚未完成,标的公司估值及定价尚未确定,本 次交易预计达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标 准。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定,公司将在重组报告书中 予以详细分析和披露。同时,本次交易涉及发行股份、可转换公司债券购买资 产,因此需通过上海证券交易所审核,并待中国证券监督管理委员会注册后方 可实施。 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称"华海诚科"或"公司")正在筹划 以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买衡所华威电子有限公司（以下 简称"衡所华威"或"标的公司"）70%的股权同时募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。本次交易完成后,衡所华威将成为公司的全资子公司。 公司董事会经审慎认定,认为本次交易符合有关证券监管政策法规对科创板上 市公司实施重大资产重组、发行股份、可转换公司债券购买资产的各项规定,具体 如下: 江苏华海诚科新材料股份有限公司 董事会关于本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市 规则》第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法（试 行) 》第二十条及《上海证券交易所上市公司重大资产重组 审核规则》第八条的说明 一、标的公司所处行业与上市公司处于同行业,符合科创板定位 标的公司是一家从事半导体芯片封装材料研发、生产和销售的企业,是国家重 点高新技术企业,国家 863 计划成果产业化基地,主要产品包括用于半导体封装的 黑色环氧塑封料,用于电容封装的金色环氧塑封料,用于光电器件封装的白色及透 明环氧塑封料,用于 LCD 电视和手机的底部填充及高导热涂层材料,以及用于 FO ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"或"公司"）正 在筹划以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买衡所华威电子有限公 司（以下简称"衡所华威"或"交易标的"）70%的股权同时募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。本次交易完成后，衡所华威将成为公司的全资子公司。 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号： 2024--057 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告 特此公告。 江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会 2024 年 11 月 26 日 1 2024 年 11 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于<江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、 可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等 本次交易相关议案，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司重大资产重 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称"华海诚科"或"公司")正在 筹划以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买衡所华威电子有限公 司（以下简称"衡所华威"或"标的公司"）70%的股权同时募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。本次交易完成后,衡所华威将成为公司的全资子公司。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范 性文件的规定,公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交 法律文件的有效性说明如下: 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商至签署相关协议期间,采 取了必要且充分的保密措施,严格限定了相关敏感信息的知悉范围。 (公告编号:2024-044)。停牌期间,公司已按照相关法律法规的规定,披露 停牌进展公告,具体内容详见公司于 2024年 11月 19 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及公司指定信息披 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-056 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于公司实际控制人之一、董事长提议回购公司股份的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 25 日收到公司实际控制人之一、董事长韩江龙先生递交的《关于提议江苏华 海诚科新材料股份有限公司回购公司股份的函》，韩江龙先生提议公司通过集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 二、提议人提议回购股份的原因和目的 公司实际控制人之一、董事长韩江龙先生基于对公司未来发展的信心和对公 司长期价值的认可，切实履行社会责任，为维护广大投资者利益、增强投资者对 公司的信心，同时为了进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动公司核心团 队成员的积极性，促进公司健康可持续发展，并结合公司经营情况及财务状况等 因素，实际控制人之一、董事长韩江龙先生提议公司通过集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A 股 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条、第十四条规定的不得向特定对象发行股票、不得 发行可转换公司债券情形的说明 江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称"华海诚科"或"公司")正在筹划 以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买衡所华威电子有限公司(以下 简称"衡所华威"或"标的公司"）70%的股权同时募集配套资金(以下简称"本次交 易"）。本次交易完成后,衡所华威将成为公司的全资子公司。 1、对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实, 仍处于继续状态; 一、经审慎判断,董事会认为公司不存在依据《上市公司证券发行注册管理办 法》第十一条规定不得向特定对象发行股票的情形,具体如下: 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正,或者未经股东大会认可; 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关 信息披露规则的规定;最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的 审计报告;最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告,且保留意见所涉及 事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外; ...

一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定。 2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件。 3、本次交易标的资产的交易价格将以公司聘请的符合《中华人民共和国证 券法》规定的资产评估机构出具的评估值为基础,由交易各方协商确定。本次 交易所涉及标的资产定价公允,不存在损害公司和股东合法权益的情形。 4、本次交易的标的资产为衡所华威 70%股权,截至目前,浙江永利实业集 团有限公司所持标的公司 35.55%股权存在质押、冻结尚未解除,杭州曙辉实业 有限公司所持标的公司 35.55%股权存在质押尚未解除。根据上市公司与相关主 体约定,本次交易前,浙江永利实业集团有限公司、杭州曙辉实业有限公司需 解除标的股权的质押、冻结,除上述情形外,标的公司股权权属清晰。 江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条规定的说明 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"或"公司"） 正在筹划以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买 ...