Group 1 - The latest stock price of Huahai Chengke is 85.91 yuan, an increase of 2.81 yuan from the previous trading day [1] - The stock reached a maximum of 86.33 yuan and a minimum of 82.68 yuan during the trading session, with a total transaction amount of 329 million yuan [1] - The company operates in the semiconductor materials industry, focusing on the research, production, and sales of electronic packaging materials [1] Group 2 - On August 15, the company held its fourth board meeting in Lianyungang, where multiple proposals, including new material projects, were reviewed [1] - In terms of capital flow, there was a net inflow of 4.6445 million yuan from main funds on that day, while the cumulative net outflow over the past five days was 35.826 million yuan [1]

Core Viewpoint - Huahai Chengke (SH 688535, closing price: 85.91 yuan) announced on August 15 that its fourth board meeting of the fourth session was held on the same day, discussing various proposals and documents [2] Group 1 - The board meeting took place at the company's headquarters located at No. 66, Dongfang Avenue, Lianyungang Economic and Technological Development Zone [2] - The meeting was conducted in a hybrid format, combining in-person attendance with communication technology [2] - The agenda included the review of the proposal and its summary [2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-051 江苏华海诚科新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于 2025 年 8 月 15 日（星期五）在连云港经济技术开发区东方大道 66 号江 苏华海诚科新材料股份有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。经全体董事一致同意，豁免 本次会议通知时限。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 会议由董事长韩江龙主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 特此公告。 江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会 2025 年 8 月 16 日 （一）审议通过《关于<江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可 转换公司债券及支付现金购买资产并募集 ...

Group 1 - The company plans to acquire 70% equity of Hengsuo Huawai Electronics Co., Ltd. through issuing shares, convertible bonds, and cash payment, along with raising supporting funds [1] - The company received a notice from the Shanghai Stock Exchange on April 16, 2025, regarding the acceptance of its application for issuing shares to purchase assets and raise supporting funds [2] - The report has undergone several revisions, with the latest being the "Draft Report (Pre-Meeting Version)" which includes updates on the transaction counterparties and financial data [3] Group 2 - The report includes updated information on the paid-in capital of the transaction counterparties and the revenue and net profit estimates for the first nine months of 2025 [3] - The company has completed the necessary approval procedures for the transaction as indicated in the updated report [3]

Core Viewpoint - Jiangsu Huahai Chengke New Materials Co., Ltd. plans to acquire Hengsuo Huawai Electronics Co., Ltd. through a combination of issuing shares, convertible bonds, and cash payments, pending approval from the Shanghai Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission [1][2]. Group 1 - The company has received an opinion implementation letter from the Shanghai Stock Exchange regarding its application for asset acquisition and fundraising [1]. - The company is required to submit a restructuring report (meeting draft) in accordance with the requirements outlined in the implementation letter [2]. - The transaction is subject to approval by the Shanghai Stock Exchange and registration with the China Securities Regulatory Commission, introducing uncertainty regarding the approval timeline [2].

华海诚科 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 股票代码：688535 股票简称：华海诚科 上市地点：上海证券交易所 声 明 江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金报告书（草案） 摘要 （上会稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份、可转换公司债券及支付 | 绍兴署辉贸易有限公司等 13 名衡所华威电子有限 | | 现金购买资产 | 公司股东 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二五年八月 华海诚科 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次交易的信息披露和申请文 件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任。 本公司实际控制人及其一致行动人、全体董事、监事、高级管理人员承诺： 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员 ...

华海诚科 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 股票代码：688535 股票简称：华海诚科 上市地点：上海证券交易所 江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金报告书（草案） （上会稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份、可转换公司债券及支付现 | 绍兴署辉贸易有限公司等13名衡所华威电子有限公 | | 金购买资产 | 司股东 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二五年八月 华海诚科 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 声 明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次交易的信息披露和申请文 件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任。 本公司实际控制人及其一致行动人、全体董事、监事、高级管理人员承诺： 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形 ...

二零二五年八月 上海证券交易所： 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"华 海诚科"）收到贵所于 2025 年 4 月 25 日下发的《关于江苏华海诚科新材料股份 有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2025〕9 号）（以下简称"问询函"）， 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""独立财务顾问"）进 行了认真研究和落实，并按照问询函的要求对所涉及的问题进行了回复，现就相 关事项回复如下。 除非文义另有所指，本专项核查意见中的简称与《江苏华海诚科新材料股份 有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 （草案）》（以下简称"重组报告书"）中的释义具有相同涵义。 本专项核查意见部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差 异，均因计算过程中的四舍五入所形成。本专项核查意见的字体代表以下含义： 中信建投证券股份有限公司 关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购 买资产并募集配套资金申请的 审核问询函回复之专项核查意见 独立财务顾问 1、关于 ...

关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函有关财务问题回复的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2025]9579 号 上海证券交易所： 根据贵所 2025 年 4 月 25 日下发的《关于江苏华海诚科新材料股份有限公司发 行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 (上证科审（并购重组）〔2025〕9 号)(以下简称审核问询函)的要求，我们作为江 苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称公司或华海诚科公司)此次重大资产重 组的申 ...

天源资产评估有限公司关于上海证券交易所 《关于江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、 可转换公司债券及支付现金购买资产并募集 配套资金申请的审核问询函》 （上证科审（并购重组）〔2025〕9 号） 资产评估相关问题回复之核查意见 天源函报字[2025]第30004号 天源资产评估有限公司 二〇二五年八月十五日 问题 1（原问题 4）关于市场法评估 根据重组报告书：（1）本次交易最终选用市场法评估结果作为本次评估结 论，市场法估值 165,800.00 万元，增值率为 321.98%，资产基础法评估值为 61,425.85 万元，增值率为 56.33%，市场法评估结果与资产基础法评估结果差异 104,374.15 万元，差异率为 169.92%；（2）2023 年 12 月，标的公司股权转让对 应的价格为 5.6871 元至 5.7056 元/注册资本，2024 年 11 月，标的公司股权转让 价格为 18.4777 元/注册资本，转让价格较上次股权转让有较大提高；（3）筛选 可比公司过程中，公司在对上市时间、企业规模、资产配置情况等因素进行筛 选后，选择了五家可比上市公司，分别为康强电子、德邦科技、上海新阳 ...