上海合晶硅材料股份有限公司 首次公开发行股票科创板 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海证券交易所审核同意，上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"上 海合晶"、"公司"、"本公司"或"发行人"）发行的人民币普通股股票将于 2024年2月8日在上海证券交易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股 票的招股说明书在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证 监会规定条件网站 （中国证券网， http://www.cnstock.com ；中证网， http://www.cs.com.cn ； 证 券 时 报 网 ， http://www.stcn.com ；证券日报网， http://www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销 商）中信证券股份有限公司和联席主承销商中国国际金融股份有限公司的住所， 供公众查阅。 一、上市概况 4 ...

本次股票发行后在科创板市场上市,科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳 定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投 资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。 WAFFR WOI 上海合晶硅材料股份有限公司 Wafer Works (上海市松江区石湖荡镇长塔 F > 58 号) 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人(主承销商) 中信证券股份有限公司 ITIC Securities Company Limited (广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座) 联席主承销商 中金公司 (北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层) Co .. Ltd. 上海合晶硅材料股份有限公司 招股说明书 声 明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见均不表明其 对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化， ...

本次发行基本情况 3-10-1 | 数量为 | 3,081,199 股，占本次公开发行股份数量的 4.65%， | | --- | --- | | 获配金额 | 万元。前述资产管理计划本次获得配售 6,982.00 | | 的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 | | | 12 个月 | | | 保荐人相关子公司中信证券投资有限公司参与本次发行 | 战略配售，参与战略配售数量为本次公开发行股份数量的 | | 保荐人相关子公司参与战略配 | | | 4.00%，即 2,647,837 售情况 | 股，获配金额 6,000.00 万元。中信证 | | 券投资有限公司本次跟投获配股票限售期限为自发行人 | | | 首次公开发行并上市之日起 | 24 个月 | | 元（以 0.60 2022 | 年经审计的扣除非经常性损益前后归属 | | 发行前每股收益 | 于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行前总股本 | | 计算） | | | 0.54 元（以 2022 | 年经审计的扣除非经常性损益前后归属 | | 发行后每股收益 | 于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本 | | 计算） | | | ...

上海合晶硅材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告 保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（联席主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中国国际金融股份有限公司（以下简 称"中金公司"，中信证券及中金公司以下合称"联席主承销商"）担任本次发行 的联席主承销商。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有 上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与联席主承销商根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、同 行业上市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资 者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发 行价格为 22.66 元/股，发行数量为 66,206,036 股，全部为新股发行，无老股转 让。 本次发行初始战略配售数量为 13,241,207 股，约占 ...

保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有上海市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 上海合晶硅材料股份有限公司 特别提示 首次公开发行股票并在科创板上市 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"发行人"或"上海合晶"）首次 公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申 请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已 经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2253 号）。 网下初步配售结果及网上中签结果公告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（联席主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中国国际金融股份有限公司（以下简 称"中金公司"，中信证券及中金公司以下合称"联席主承销商"）担任本次发行 的联席主承销商。 发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为 66, ...

上海合晶硅材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上发行申购情况及中签率公告 保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为 66,206,036 股。其中初 始战略配售发行数量为 13,241,207 股，约占发行总数量的 20.00%。参与战略配 售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至联席主承销商指定的银行账户， 本次发行最终战略配售数量为 9,921,443 股，约占本次发行总数量的 14.99%，初 始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 3,319,764 股回拨至网下发行。 战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为 45,692,093 股， 约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 81.18%；网上发行数量为 10,592,500 股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 18.82%。最终网下、网上发行合 计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根 1 据回拨情况确定。 本次发行价格为人民币 22.66 元/股。 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 特别提示 上海合晶硅材料股份有限公司（以 ...

上海合晶硅材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 重要提示 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"上海合晶"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与承销 管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票 注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁 布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕 33 号）（以下简称"《首发承销细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细 则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上 海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号） （以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会（以下简称"证券业协会"） 颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承 销业务 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809 1000 传真: (86-10) 5809 1100 关于上海合晶硅材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 参与战略配售的投资者专项核查事项的法律意见书 致：中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受中信证券股份有限公司 （以下称"中信证券"）、中国国际金融股份有限公司（以下称"中金公司"， 中信证券与中金公司以下合称"联席主承销商"）的委托，依据《证券发行与承 销管理办法》（以下称"《管理办法》"）、《上海证券交易所首次公开发行证 券发行与承销业务实施细则》（以下称"《实施细则》"）、《首次公开发行证 券承销业务规则》（以下称"《承销业务规则》"）等法律、法规及相关规范性 文件的规定（以下称"相关法律法规"），以及联席主承销商与本所签订的协议， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就上海合晶硅材料股 份有限公司（以下称"发行人"）首次公开发行股票并在科创板上市（以下称"本 次发行"）向参与战略配售的投资者配售股票 ...

中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 关于上海合晶硅材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之参与战略配售的投资者的专项核查报告 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 联席主承销商 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（主承销 商）"）作为上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"上海合晶"、"发行 人"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人（主承销商）， 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次发行上市的联 席主承销商（中信证券与中金公司合称"联席主承销商"），根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证 监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票 注册管理办法》《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》 （上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《首发承销细则》"）《首发承销细 则》、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 ...

上海合晶硅材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 投资风险特别公告 保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人民币 普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经上海证券 交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕2253 号文同意注册。 经发行人和本次发行的保荐人（联席主承销商）中信证券股份有限公司（以 下简称"中信证券"或"保荐人（联席主承销商）"）、联席主承销商中国国际 金融股份有限公司（以下简称"中金公司"，中信证券及中金公司以下合称"联 席主承销商"）协商确定本次发行股份数量为 66,206,036 股，全部为公开发行新 股。本次网上发行与网下发行将于 2024 年 1 月 30 日（T 日）分别通过上交所交 易系统和互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称"互联网交易平台"） 实施。 发行人和联席主承销商特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定 ...