中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 关于上海合晶硅材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之参与战略配售的投资者的专项核查报告 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 联席主承销商 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（主承销 商）"）作为上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"上海合晶"、"发行 人"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人（主承销商）， 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次发行上市的联 席主承销商（中信证券与中金公司合称"联席主承销商"），根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证 监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票 注册管理办法》《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》 （上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《首发承销细则》"）《首发承销细 则》、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 ...

上海合晶硅材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 重要提示 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"上海合晶"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与承销 管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票 注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁 布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕 33 号）（以下简称"《首发承销细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细 则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上 海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号） （以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会（以下简称"证券业协会"） 颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承 销业务 ...

上海合晶硅材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告 保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人民币普通 股（A股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经上海证券交易所上 市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕 2253号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网 下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有上海市场非 限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上 发行"）相结合的方式进行。 3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（联席主承销商）相 关人员。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（联席主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中国国际金融股份有限公司（以下简称"中 金公司"，中信证券及中金公司以下合称"联席主承销商"）担任本次发行的联席主 承销商。 发行人和本次发行的联席主承销商将通过网下初步询价确 ...

上海合晶硅材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 重要提示 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"上海合晶"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易 所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承 销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《首发承销细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票 网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网 下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规 则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）以 ...

中国证券监督管埋委员会 证监许可[ 2023 J 2253号 关于同意上海合晶硅材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复 上海合晶硅材料股份有限公司： 生重大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在科创板上市的审核意见及你公司注册 申请文件。 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》（国办发[ 2020 J 5号）和《首次公开发行股票注册管理办法》 （证监会令第205号）等有关规定， 经审阅上海证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件， 现批复如下： 一、 同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、 你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 三、 本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前， 你公司如发 ...

上海合晶硅材料股份有限公司： 索 引 号 bm56000001/2023-00011093 分 类 发布机构 发文日期 名 称 关于同意上海合晶硅材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 文 号 主 题 词 关于同意上海合晶硅材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 中国证监会 2023年9月26日 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易 所并按有关规定处理。 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你公司首次公开发行股票并在科创板上市 的审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务 院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发〔2020〕5号)和《首次公开发行股票 注册管理办法》(证监会令第205号)等有关规定，经审阅上海证券交易所审核意见及你公司注册申请文 件，现批复如下： 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 ...

本次股票发行后拟在科创板市场上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不 稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的 投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 上海合晶硅材料股份有限公司 Wafer Works (Shanghai) Co., Ltd. （上海市松江区石湖荡镇长塔路 558 号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 （注册稿） 声明：本公司的发行上市申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股 说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招 股说明书全文作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 上海合晶硅材料股份有限公司 招股说明书（注册稿） 声 明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见均不表明其 对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发 ...

上海合晶硅材料股份有限公司 财务报表及财务报表附注 2020 年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 31 日止 3-2-1-1 上海合晶硅材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2020 年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 31 日止） 我们审计了上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称上海合晶） 财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度、2021 年度及 2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-14 | | | 财务报表附注 | 1-155 ...