Core Viewpoint - Shanghai Newtouch Software Co., Ltd. is planning to issue A-shares to specific investors, with the underwriting and sponsorship provided by Changjiang Securities. The issuance aims to raise up to 300 million yuan for working capital and loan repayment [1][8]. Group 1: Issuance Details - The underwriting institution is Changjiang Securities [2]. - The specific representatives responsible for the issuance are Wang Jun and Zhao Yu [2]. - The shares will be issued at a price of 9.63 yuan per share, which is 80% of the average trading price over the last 20 trading days prior to the pricing benchmark date [6][19]. - The total number of shares to be issued will not exceed 31,249,999 shares, accounting for no more than 30% of the company's total shares before the issuance [6][7]. Group 2: Company Information - Shanghai Newtouch Software Co., Ltd. was established on June 4, 1994, and became a joint-stock company on May 28, 2014, with a registered capital of 260.699 million yuan [4]. - The company operates in software development, technical services, and information system integration, among other areas [4]. - As of March 31, 2025, the total share capital of the company is 262,887,614 shares, all of which are tradable shares [10]. Group 3: Financial Performance - The company's revenue for the first quarter of 2025 was 434.17 million yuan, with a net profit of 12.38 million yuan [12]. - The total assets as of March 31, 2025, amounted to 321.11 million yuan, with total liabilities of 157.75 million yuan, resulting in a debt-to-asset ratio of 49.13% [11]. - The company has maintained a consistent cash dividend policy, distributing 0.35 yuan per share to shareholders in December 2024 [6][11].

Core Viewpoint - Shanghai Newtouch Software Co., Ltd. has issued convertible bonds totaling RMB 484.81 million, with a maturity of six years and a structured interest rate that increases over time [2][3][12]. Section 1: Overview of Convertible Bonds - The company has received approval from the China Securities Regulatory Commission to issue 4,848,100 convertible bonds, each with a face value of RMB 100, amounting to a total of RMB 48,481,000 [2][3]. - The bonds are listed on the Shanghai Stock Exchange under the name "Newtouch Convertible Bonds" with the code "118021" [3]. Section 2: Basic Information of the Bonds - The bonds have a structured interest rate starting at 0.5% in the first year and increasing to 3.0% by the sixth year [3][12]. - The bonds will pay interest annually and will return the principal at maturity [3][10]. Section 3: Financial Performance - In 2024, the company reported total revenue of RMB 1.995 billion, an increase of 18.57% year-on-year, while net profit attributable to shareholders decreased by 88.21% to RMB 8.09 million [15][16]. - The company’s net assets increased by 0.93% to RMB 1.458 billion, and total assets rose by 14.95% to RMB 3.103 billion [16]. Section 4: Use of Proceeds - The proceeds from the bond issuance will be used for various projects, with a total investment amount of RMB 62.55 million, of which RMB 48.48 million will be funded by the bond proceeds [12][18]. - The company has also engaged in cash management for temporarily idle funds, investing up to RMB 100 million in safe, liquid financial products [18][19]. Section 5: Credit Rating - The bonds have been rated "A" by a credit rating agency, with a stable outlook for the company [13][21]. Section 6: Management of Bondholder Interests - The bond trustee, Changjiang Securities, is responsible for monitoring the company's financial health and ensuring compliance with disclosure obligations [12][22].

（上海市浦东新区康杉路 308 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 证券简称：新致软件 证券代码：688590 债券简称：新致转债 债券代码：118021 上海新致软件股份有限公司 Shanghai Newtouch Software Co., Ltd. 1-1 重要声明 长江证券承销保荐有限公司(以下简称"长江保荐")编制本报告的内容及信 息来源于上海新致软件股份有限公司(以下简称"新致软件"、"公司"或"发 行人")对外公布的公开信息披露文件及发行人向长江保荐提供的资料。 长江保荐按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业 行为准则》等相关规定及与新致软件签订的《上海新致软件股份有限公司与长江 证券承销保荐有限公司之可转换公司债券受托管理协议》(以下简称"《受托管 理协议》")的约定编制本报告。 （2024年度） 债券受托管理人 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 二〇二五年六月 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺 或声明。请投资者独立征询 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于不提前赎回"新致转债"的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"或"新致软件"）股票 自 2025 年 5 月 26 日至 2025 年 6 月 16 日期间，满足连续三十个交易日中有十 五个交易日的收盘价不低于"新致转债"当期转股价 10.56 元/股的 130%（含 130%），即 13.73 元/股，已触发"新致转债"的有条件赎回条款。公司董事会 决定本次不行使"新致转债"的提前赎回权利，不提前赎回"新致转债"。 未来三个月内（即 2025 年 6 月 17 日至 2025 年 9 月 16 日），若"新致 转债"再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。在此之后以 2025 年 9 月 17 日（若为非交易日则顺延）为首个交 ...

上海新致软件股份有限公司 Shanghai Newtouch Software Co., Ltd. 2024年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 股票简称：新致软件 股票代码：688590 （上海市浦东新区康杉路308号） 二〇二五年六月 上海新致软件股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之募集说明书 发行人声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，对本募集说明书的真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明 书和发行情况报告书》等要求编制。 本次向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市完成后，公司经营与收益的 变化由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票并在科创板上市引致的投资风 险，由投资者自行负责。 本募集说明书是公 ...

2025 年 6 月 17 日 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施， 最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票申请获得 上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理上海新致软件股份有限公 司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2025〕63 号）， 上交所依据相关规定对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相 关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理 并依法进行审核。 上海新致软件股份有限公司董事会 | 证券代码：68859 ...

上海新致软件股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫,求进入 容 t and the r 上海新致软件股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-130 | 6-1-2 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12605 号 上海新致软件股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海新致软件股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 | 2 | | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 4 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 | 7 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 | 12 | | 三、 | 本次发行的实质条件 | 13 | | 四、 | 发行人的设立 | 16 | | 五、 | 发行人的独立性 | 19 | | 六、 | 发行人的主要股东和实际控制人 | 20 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 | 22 | | 八、 | 发行人的业务 | 23 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 | 24 | | 十、 | 发行人的主要财产 | 26 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务合同 | 26 | | 十二、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 | 27 | | 十三、 | 发行人章程的制定与修改 | 28 | | 十四、 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于上海新致软件股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二五年六月 上海新致软件股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐人"或"保荐机 构"）接受上海新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"、"发行人"或"公 司"）的委托，担任其 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 长江证券承销保荐有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等有关法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。 除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《上海新致软件股份有 限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-2-1 上海新致软件股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 第一节 发行人基本情况 一、发行人概况 | 公司名称 | ...

长江证券承销保荐有限公司 关于上海新致软件股份有限公司 不提前赎回"新致转债"的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为上海 新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"、"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《可 转换公司债券管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转 换公司债券》等有关规定，对新致软件本次不提前赎回"新致转债"的事项进行了 审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、可转债的发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定 对象发行可转债注册的批复》（证监许可［2022］1632 号）同意注册，公司向 不特定对象共计发行 4,848,100 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元， 按面值发行，募集资金总额为人民币 48,481.00 万元。 经上海证券交易所自律监管决定书［2022］292 号文同意，公司本次发行的 48,481.00 万元可转换公司债券已于 202 ...