北京国枫律师事务所 关于深圳市盐田港股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的补充法律意见书之五 国枫律证字[2023]AN039-14 号 国枫律证字[2023]AN039-14 号 致:深圳市盐田港股份有限公司 根据本所与公司签署的《法律顾问服务协议》,本所接受公司的委托,担任 公司本次重组的专项法律顾问。本所律师根据《公司法》《证券法》《重组管理办 法》《发行注册管理办法》《26号格式准则》《证券法律业务管理办法》和《证券 法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章及规范性文件的要求,按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就本次重组事宜出具了《北 京国枫律师事务所关于深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》(以下简称"法律意见书")《北京 国枫律师事务所关于深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书之一》《北京国枫律师事务所关于 深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易的补充法律意见书之二》《北京国枫律师事务所关于深圳市盐田港 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 深圳市盐田港股份有限公司拟发行股份及支 付现金购买资产所涉及的深圳市盐港港口运 营有限公司的股东全部权益价值 资产评估报告 中企华评报字(2023)第 6511 号 (共一册，第一册) 北京中企华资产评估有限责任公司 二〇二三年十月二十六日 | 声明 3 | | --- | | 资产评估报告摘要 5 | | 资产评估报告正文 7 | | 一、 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 7 | | 二、 评估目的 10 | | 三、 评估对象和评估范围 11 | | 四、 价值类型 14 | | 五、 评估基准日 14 | | 六、 评估依据 14 | | 七、 评估方法 18 | | 八、 评估程序实施过程和情况 20 | | 九、 评估假设 22 | | 十、 评估结论 23 | | 十一、 特别事项说明 24 | | 十二、 资产评估报告使用限制说明 28 | | 十三、 资产评估报告日 30 | 深圳市盐田港股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的深圳市盐港港口运营 有限公司的股东全部权益价值资产评估报告 声明 一、本资产评估报告依据财政部 ...

关于 深圳市盐田港股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告（注册稿） 独立财务顾问 二〇二三年十一月 国信证券股份有限公司 盐田港 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（注册稿） 声明与承诺 国信证券股份有限公司接受深圳市盐田港股份有限公司委托，担任深圳市盐 田港股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易之独立财务顾问，并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告系依据《公 司法》《证券法》《重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》《上市规则》等有关法律、法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道 德规范，经过审慎调查，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行 尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文件进行审慎核查，向盐田港股份 全体股东出具本独立财务顾问报告，并做出如下声明与承诺： 一、独立财务顾问声明 1、独立财务顾问与上市公司及交易各方无其它利益关系，就本次交易发表 的有关意见是完全独立进行的 ...

深圳市盐港港口运营有限公 模拟审计报告 天职业字[2023]41132 3 = 目 录 模拟审计报告 -- -1 模拟合并财务报表 -- 5 模拟合并财务报表附注一 -9 证明该审计报告是否由具有执业许可的会 您可使用手机"扫一扫"或进入 模拟审计报告 天职业字[2023]41132-3 号 深圳市盐港港口运营有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市盐港港口运营有限公司(以下简称"盐港运营")按模拟合并财务报表附 注二所述编制基础编制的模拟合并财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 5 月 31 目的模拟合并资产负债表, 2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-5 月模拟合并利 润表、模拟合并现金流量表，以及相关模拟合并财务报表附注。 我们认为,后附的模拟合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了盐港运营 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 5 月 31 目的模拟合并财务 状况以及 2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-5 月的模拟合并经营成果 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）（注册稿）修订说明的公告 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金的方式向深圳港集团有限公司购买深圳市盐港港口运营有限公 司 100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 深圳证券交易所并购重组审核委员会于 2023 年 11 月 2 日召开 2023 年第 13 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次重组的申请进行了 审议。根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2023 年第 13 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易 符合重组条件和信息披露要求。 公司根据前述深圳证券交易所审核通过情况及相关监管要求相应对 《深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"重组报告书"）进行了补充 和修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或 名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同 ...

深圳证券交易所并购重组审核委员会 2023 年第 13 次审议会议 结果公告 深圳证券交易所并购重组审核委员会 2023 年第 13 次审 议会议于 2023 年 11 月 2 日召开，现将会议审议情况公告如 下： 一、审议结果 深圳市盐田港股份有限公司(发行股份购买资产)：本次 交易符合重组条件和信息披露要求。 二、重组委会议现场问询的主要问题 关于盐田三期评估预测参数的合理性。根据申报材料， 盐田三期评估基准日股东全部权益价值为 2,742,598.33 万 元，增值率 142.38%。盐田三期的产能利用率由 2021 年度的 99.71%下降至 2023 年 1-5 月的 82.53%。预测期内盐田港区 集装箱吞吐量增长率除 2023 年为负外，2024-2030 年保持 2.5%-5%的持续增长，同时盐田三期单位标箱收入稳定增长， 复合增长率为 1.33%，2030 年达到稳定经营。 请上市公司：说明预测期内盐田港区集装箱吞吐量和单 位标箱收入保持持续增长的合理性及预测参数选取的谨慎性。 同时，请独立财务顾问、评估师发表明确意见。 三、需进一步落实事项 1 深圳证券交易所 并购重组审核委员会 2023 ...

深圳证券交易所并购重组审核委员会定于 2023 年 11 月 2 日召开 2023 年第 13 次并购重组审核委员会审议会议。现 将有关事项公告如下： 深圳证券交易所并购重组审核委员会 2023 年第 13 次审议会议公告 深圳市盐田港股份有限公司（发行股份购买资产） 一、参会重组委委员 深圳证券交易所 并购重组审核委员会 2023 年 10 月 26 日 甘宇晗、李文英、员碧辉、郭军旺、黄志达 二、审议的发行人 ...

1 险。 证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2023-68 深圳市盐田港股份有限公司 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 事项获得深圳证券交易所并购重组审核委员会审核通过 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金的方式向深圳港集团有限公司购买深圳市盐港港口运营有限公 司 100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 深圳证券交易所并购重组审核委员会于 2023 年 11 月 2 日召开 2023 年第 13 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次重组的申请进行了 审议。根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2023 年第 13 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易 符合重组条件和信息披露要求。 公司本次重组事项尚需获得中国证券监督管理委员会同意注册的决 定后方可实施，该事项最终能否获得中国证券监督管理委员会做出同意注 册的决定及其时间存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定和 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥249,047,179.62, representing a 21.67% increase year-over-year[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥182,968,576.48, up 34.07% compared to the same period last year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥182,008,523.84, reflecting a 35.58% increase year-over-year[3] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 677.63 million, an increase of 17.14% compared to CNY 578.61 million in Q3 2022[19] - Net profit for Q3 2023 was CNY 552.35 million, representing a 38.06% increase from CNY 400.05 million in Q3 2022[21] - Total equity increased to CNY 11.33 billion in Q3 2023, compared to CNY 10.85 billion in Q3 2022, marking a growth of 4.36%[18] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 556.82 million, compared to CNY 456.84 million in Q3 2022, reflecting a growth of 21.85%[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥16,884,239,008.31, which is a 2.98% increase from the end of the previous year[3] - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥9,888,243,206.18, showing a 4.30% increase compared to the end of last year[3] - Total liabilities as of Q3 2023 amounted to CNY 5.55 billion, slightly up from CNY 5.54 billion in the previous year[18] - The company's total non-current liabilities reached CNY 4.67 billion in Q3 2023, an increase from CNY 4.58 billion in the previous year[18] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥308,471,445.82, down 24.76% year-over-year[3] - Operating cash inflow for the current period was CNY 847,663,061.61, a decrease of 3.5% compared to CNY 879,786,538.44 in the previous period[24] - Net cash flow from operating activities was CNY 308,471,445.82, down 24.7% from CNY 410,007,572.60 in the previous period[24] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 2,133,693,336.62, an increase of 4.8% from CNY 2,036,436,337.35 in the previous period[25] - Net cash flow from investment activities was CNY 355,057,875.04, a significant improvement from a negative CNY 732,519,132.21 in the previous period[25] - Cash inflow from financing activities was CNY 1,936,963,906.23, up from CNY 1,703,620,414.27 in the previous period[25] - Net cash flow from financing activities was negative CNY 45,214,359.12, a decline from a positive CNY 1,426,747,715.21 in the previous period[25] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 58,691, with the top 10 shareholders holding 69.10% of the shares[10] - Shenzhen Port Group Co., Ltd. holds 67.48% of the shares, amounting to 1,517,802,000 shares[10] Government Subsidies and Expenses - The company received government subsidies amounting to ¥3,153,693.17 in Q3 2023, contributing to its non-recurring gains[4] - The financial expenses decreased by ¥22,252,239.55, a reduction of 75.94% year-over-year, primarily due to increased exchange gains[8] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 2.22 million, a significant increase from CNY 1.49 million in Q3 2022, indicating a focus on innovation[20] Investment Performance - The company reported investment income of CNY 405.22 million in Q3 2023, up from CNY 334.16 million in the same period last year, showing improved investment performance[20]

国信证券股份有限公司 关于 深圳市盐田港股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告（上会稿） 独立财务顾问 二〇二三年十月 盐田港 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（上会稿） 声明与承诺 国信证券股份有限公司接受深圳市盐田港股份有限公司委托，担任深圳市盐 田港股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易之独立财务顾问，并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告系依据《公 司法》《证券法》《重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》《上市规则》等有关法律、法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道 德规范，经过审慎调查，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行 尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文件进行审慎核查，向盐田港股份 全体股东出具本独立财务顾问报告，并做出如下声明与承诺： 一、独立财务顾问声明 1、独立财务顾问与上市公司及交易各方无其它利益关系，就本次交易发表 的有关意见是完全独立进行的； ...