中成进出口股份有限公司截至2025年06月30日止 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7 号》的相关规定，本公司将截至2025年06月30日止前次募集资金使用 情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中成进出口股份有限公司 非公开发行股票的批复》(证监许可【2020】1339号)核准，公司向特定 对象（甘肃省建设投资（控股）集团有限公司、新疆生产建设兵团建 设工程（集团）有限责任公司）非公开发行股票普通股41,390,728股， 每股面值1元，发行价格为人民币6.04元/股，募集资金总额为人民币 249,999,997.12元，扣除各项发行费用人民币6,543,882.76元(不含增值 税),实际募集资金净额为人民币243,456,114.36元。 2021年05月21日，保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以 下简称"中信证券")将扣除保荐及承销费用5,500,000.00元后的剩余款 项244,499,997.12元划转至公司开立的募集资金专项存储账户；立信会 计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到 ...

中成进出口股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重 组上市的说明 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过发行股份购买中国技术进出口集团有限公司持有的中技江苏 清洁能源有限公司（以下简称"标的公司"）100%股权（以下简称"标 的资产"）并同步募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易不构成重大资产重组 根据本次交易的标的资产与上市公司 2024 年度经审计的财务数 据及交易作价情况，相关比例计算如下： 根据上述计算，本次交易中，标的资产的资产总额和交易价格两 者中的较高值、标的资产的资产净额和交易价格两者中的较高值以及 标的资产营业收入分别占上市公司相关财务数据的比例均低于 50%， 未达到《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办 法》"）规定的重大资产重组标准，本次交易不构成上市公司重大资产 重组。 同时，本次交易涉及发行股份购买资产，因此需提交深圳证券交 单位：万元 项目 标的公司 (a) 交易价格 (b) 指标选取 (c)=(a)(b)孰高 值 上市公司 (d) 指标占比 (c)/(d) 资产总额 33,286.86 15,1 ...

中成进出口股份有限公司董事会 关于本次交易信息公布前公司股价波动情况的说明 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟 发行股份购买中国技术进出口集团有限公司持有的中技江苏清洁能 源有限公司 100%股权并同步募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 因筹划上述交易事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票 （证券简称：中成股份，证券代码：000151）已于 2025 年 5 月 16 日 开市起停牌。停牌前二十个交易日公司股价变动幅度以及与大盘指数、 行业指数的对比如下表所示： | 股价/指数 | 停牌前第 个交易日 | 21 | | 停牌前第 | 1 | 个交易日 | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2025 月 14 | 年 4 | 日） | （2025 年 | 月 5 | 15 | 日） | | | 公司股价（元/股） | 13.80 | | | | 14.31 | | | 3.70% | | 深证综指 （399106.SZ）（点） | 1,903.49 | | | | 1,982. ...

中成进出口股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法 律文件的有效性的说明 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟 发行股份购买中国技术进出口集团有限公司持有的中技江苏清洁能 源有限公司 100%股权并同步募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的 法律文件的有效性说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的说明 1、公司与本次交易相关主体就本次交易事宜进行初步磋商时， 采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保 信息处于可控范围之内。 2、公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，编制了 内幕信息知情人登记表及重大事项进程备忘录，并及时报送深圳证券 交易所。 3、因筹划发行股份购买资产事项，根据深圳证券交易所的相关 规定，2025 年 5 月 16 日，公司发布《中成进出口股份有限公司关于 筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》 （公告编号：2025-24），并自 2025 年 5 月 16 日起开始停牌。 4、在停牌期间，公司根据相关规定发布了停牌进展公告，于202 ...

一、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规及规范性法律文件 的要求，遵循上市公司章程及内部管理制度的规定，就本次交易采取 了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度。 中成进出口股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟 发行股份购买中国技术进出口集团有限公司持有的中技江苏清洁能 源有限公司 100%股权并同步募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 现公司董事会就本次交易中的保密措施及保密制度说明如下： 二、公司高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围， 及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程。 三、公司严格按照深圳证券交易所要求制作内幕信息知情人登记 表和交易进程备忘录，并及时报送深圳证券交易所。 四、公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履 行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不 得利用内幕信息买卖公司股票。 五、公司聘请的独立财务顾问 ...

中成进出口股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条及第四十四条规定的说明 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟 发行股份购买中国技术进出口集团有限公司持有的中技江苏清洁能 源有限公司 100%股权并同步募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 经认真对照《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 进行审慎判断，公司董事会认为公司本次交易符合相关具体规定，具 体如下： （一）本次交易上市公司拟购买资产为中国技术进出口集团有限 公司持有的中技江苏清洁能源有限公司 100%股权，不涉及环境保护、 土地管理、外商投资、对外投资等法律和行政法规规定的审批手续， 符合国家产业政策和反垄断相关法律和行政法规的规定。 （二）本次交易完成后，不会导致公司不符合股票上市条件。 （三）本次交易中，标的资产的交易价格以具有证券期货业务资 格的评估机构出具的、经国有资产监督管理机构备案的评估结果为依 据，经交易各方协商确定。本次交易所涉及标的资产定价方式合理， 交易价格公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形。 （四）本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转 ...

中成进出口股份有限公司董事会 关于本次重组符合《上市公司监管指引第 9 号—上市 公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规 定的说明 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟 发行股份购买中国技术进出口集团有限公司持有的中技江苏清洁能 源有限公司（以下简称"标的公司"）100%股权并同步募集配套资金 （以下简称"本次交易"、"本次重组"）。 经认真对照《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重 大资产重组的监管要求》第四条的规定进行审慎判断，公司董事会认 为公司本次交易符合相关具体规定，具体如下： 1、本次交易公司拟购买资产为中国技术进出口集团有限公司持 有的中技江苏清洁能源有限公司 100%股权，不涉及立项、环保、行 业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的有 关审批事项已在《中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书（草案）》中详细披露，并对本次交易可 能无法获得批准或核准的风险作出了特别提示。 2、截至本说明出具之日，本次重组交易对方中国技术进出口集 团有限公司已经合法拥有本次重组拟购买资产的完整权利，不存在限 制或者禁止转让 ...

关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的说明 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟 发行股份购买中国技术进出口集团有限公司持有的中技江苏清洁能 源有限公司（以下简称"标的公司"）100%股权并同步募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促 进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国 证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等有关法律法规和规范性文 件的要求，公司就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、 客观的分析，说明如下： 一、本次交易摊薄即期回报情况 中成进出口股份有限公司董事会 根据上市公司财务报告及中审众环出具的《备考审阅报告》，本 次交易前后上市公司归属于母公司股东净利润及基本每股收益情况 如下： | | 2025 年 | 1-6 月 | 2024 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 交易前 | ...

中成进出口股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第 十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重组》第三十条规定情形的说明 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟 发行股份购买中国技术进出口集团有限公司持有的中技江苏清洁能 源有限公司 100%股权并同步募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股 票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 8 号—重大资产重组》第三十条的规定，上市公司董事会就本次 交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形作 出如下说明： 本次交易相关主体不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立 案调查或者立案侦查的情况，最近 36 个月内不存在因与重大资产重 组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法 追究刑事责任的情况。 因此，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券 交易所上市公司自 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-64 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司关于召开 二〇二五年第五次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二五年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关 于召开公司临时股东大会审议本次交易事项的议案》。本 次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2025年9月19日下午14:30 网络投票时间：2025 年 9 月 19 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 19 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 19 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场表决与网络投票 ...