山东高速路桥集团股份有限公司 （住所：山东省济南市历下区经十路 14677 号） 2024 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第二期） 发行公告 发行人：山东高速路桥集团股份有限公司 主承销商：中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司 受托管理人：中信证券股份有限公司 发行金额：不超过 5 亿元（含 5 亿元） 信用评级结果：主体 AAA/债项 AAA 信用评级机构：联合资信评估股份有限公司 签署日期：2024 年 12 月 11 日 本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告 内容真实、准确和完整。 重要事项提示 1、山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"山东路桥"、 "本公司"或"公司"）已于 2024 年 2 月 4 日获得中国证券监督管理委员会"证 监许可〔2024〕253 号"文同意注册在中国境内面向专业投资者公开发行面值不 超过 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券（以下简称"本次债券"）。 本次债券采取分期发行的方式，其中"山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）"（以下简称"本期债券"）发行 规模为不超过 ...

（本页无正文，为《山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第二期）更名公告》之盖章页） 山东 路桥集团股份有限公司 九月 | 日 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）更名公告 2024 年 2 月 4 日，中国证券监督管理委员会以证监许可〔2024〕253 号文同 意了山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 的注册发行申请（以下简称"本次债券"）。 本次债券申报时命名为"山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年面向专业 投资者公开发行公司债券"，因分期发行，根据命名规则，本期债券为 2024 年第 二期发行，名称确定为"山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专业投资 者公开发行公司债券（第二期）"（简称"本期债券"）。 本次债券名称变更不改变原签订的与本次债券相关文件的法律效力，本次债 券原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件 包括但不限于山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行 公司债券受托管理协议、山东高速路桥集团股份有限公司 ...

高速路桥集团股份 HI - SPEED ROAD&BRI 山东高速路桥集团股份有限公司 (住所:山东省济南市历下区经十路 14677 号) 2024 年面向专业投资者 公开发行公司债券(第二期) 发行人:山东高速路桥集团股份有限公司 主承销商:中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司 受托管理人:中信证券股份有限公司 发行金额:不超过5亿元(含5亿元) 信用评级结果:主体 AAA/债项 AAA 信用评级机构:联合资信评估股份有限公司 签署日期:2024年 |2月 || 日 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书 声 明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募 集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 发行人承诺在本次债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。 债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会的召集人：公司董事会 本次会议的召开已经公司第十届董事会第四次会议审议通过。 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-124 山东高速路桥集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 (三)会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的相关规定。 (四)会议召开的日期、时间： 1．现场会议时间：2024 年 12 月 25 日(星期三)14:30 2．网络投票的日期和时间为：2024 年 12 月 25 日，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 25 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 (五)会议的召开方式： ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-122 山东高速路桥集团股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第三次会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开。会议通知于 3 日前向全 体监事发出。会议由监事会主席范垚先先生主持，会议应出席监事 5 人， 实际出席 5 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议《关于增加 2024 年度担保额度的议案》 因公司子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称"路桥集团"）、 四川省元通建设管理有限公司（以下简称"四川元通公司"）经营及业务 发展需求，公司拟为路桥集团增加 100,000.00 万元融资担保额度,公司子 公司山东省公路桥梁建设集团有限公司（以下简称"公路桥梁集团"）拟 为四川元通公司增加 45,000.00 万元融资担保额度。截至目前，公司对路 桥集团的实际担保余额为 0.00 万元。本次新增担保额度后，公 ...

本次调整后，公司及各子公司 2024 年预计担保总额为 2,086,153.28 万元， 该金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，未超过公司最近一期经审计总资 产 30%。其中，公司及各子公司对资产负债率高于 70%的被担保对象担保金额 预计不超过 1,053,731.20 万元，该金额未超过公司最近一期经审计净资产 50%。 请投资者关注担保风险。 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-123 山东高速路桥集团股份有限公司 关于增加 2024 年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 一、担保情况概述 （一）担保额度预计情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 11 日和 2024 年 5 月 21 日分别召开第九届董事会第六十次会议、 第九届监事会第三十五次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年度担保额度的议案》，预计 2024 年度公司及各子公司担保额度为 1,395,285.54 万元。 2024 年 8 月 ...

（一）审议通过《关于增加 2024 年度担保额度的议案》 因公司子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称"路桥集团"）、 四川省元通建设管理有限公司（以下简称"四川元通公司"）经营及业 务发展需求，公司拟为路桥集团增加 100,000.00 万元融资担保额度, 公司子公司山东省公路桥梁建设集团有限公司（以下简称"公路桥梁集 团"）拟为四川元通公司增加 45,000.00 万元融资担保额度。截至目 前，公司对路桥集团的实际担保余额为 0.00 万元。本次新增担保额度 后，公司为路桥集团提供的担保额度增至 200,000.00 万元，公路桥梁 集团为四川元通公司提供的担保额度增至 45,000.00 万元。调整后公 司及各子公司 2024 年预计担保总额为 2,086,153.28 万元。详见 2024 年 12 月 10 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-121 山东高速路桥集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-120 山东高速路桥集团股份有限公司 关于子公司路桥集团公开挂牌增资扩股的公告 二、增资标的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过公开挂牌 的方式对全资子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称"路桥集团"）增资 扩股引入外部投资者，增资金额不超过 40 亿元。增资完成后，外部投资者持 有路桥集团股权比例不超过 28.87%，公司将在本次增资扩股中放弃优先认缴 出资权。 本次增资扩股不会导致公司合并报表范围发生变化，增资完成后，公司仍 为路桥集团控股股东。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组事项。 2.本次增资扩股采取在产权交易中心公开挂牌的方式，最终增资方、增资 金额及成交价格等尚存在不确定性。若挂牌引入增资方导致关联交易，公司将 视后续进展履行相应义务。 本次挂牌结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 为促进业务发展，提升综合竞争力，公司拟引入外部投资者对全 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-119 山东高速路桥集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 第十届董事会第三次会议决议。 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第十届董事会第三次会议于 2024 年 11 月 21 日在公司四楼会议 室以通讯方式召开。经全体董事一致同意，会议通知以邮件方式于会前 一日向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事 10 人， 实际出席董事 10 人。会议由董事长林存友先生主持，公司监事、高级 管理人员列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于子公司路桥集团公开挂牌增资扩股的议案》 为促进业务发展，提升综合竞争力，公司拟引入外部投资者对全资 子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称"路桥集团"）进行股权增 资。2024 年 10 月 18 日至 11 月 14 日，公司在山东产权交易中心对本 次增资扩股事项进行了预挂牌，详见 2024 年 10 月 18 日公司在指定媒 体披露的《关于子公司增资扩股事项预挂牌的提示性公告》。近日，公 司拟对本次增 ...

Core Viewpoint - Shandong Expressway Bridge Group Co., Ltd. (referred to as "Shandong Bridge") is facing legal challenges regarding the acquisition of an office building due to the seller's debt issues, which have led to a court ruling affecting the property [1][2]. Group 1: Acquisition Details - The property in question, known as the "Target Property," is located in the Crystal Center A Building with a total construction area of approximately 33,000 square meters and 320 parking spaces, with a total price of 570 million yuan [2][4]. - The acquisition was approved by the board on July 30, 2018, and the company had previously noted that the property was subject to mortgage and other encumbrances that needed to be resolved [2][4]. Group 2: Legal and Financial Context - The seller, Shandong Runyang Real Estate Co., Ltd. ("Runyang Real Estate"), has been listed as a dishonest executor multiple times, with debts related to compensation and project payments totaling over 53 million yuan [3]. - Shandong Bridge has initiated a civil lawsuit against Runyang Real Estate for failing to transfer the property as agreed, with the lawsuit filed on October 18, 2023 [4]. Group 3: Company Overview - Shandong Bridge is part of the Shandong Highway Group and has developed into a significant listed enterprise with total assets nearing 100 billion yuan, annual revenue exceeding 60 billion yuan, and total profits over 3 billion yuan [4]. - On November 18, 2023, the company's stock rose by 2.03%, closing at 6.53 yuan per share, with a total market capitalization of 10.2 billion yuan [5].