股票简称：北部湾港 股票代码：000582 北部湾港股份有限公司 （Beibu Gulf Port CO., LTD.） （北海市海角路 145 号） 2022 年度向特定对象发行股票 并在主板上市 募集说明书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二三年九月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北部湾港股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 并在主板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 之 发行保荐书 北部湾港股份有限公司（以下简称"发行人"、"北部湾港"、"上市公 司"、"公司"）申请向特定对象发行股票并在主板上市（以下简称"本次发 行"、"本次向特定对象发行"），依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）》《深圳证券交易所上市公司 证券发行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"）等相关的法律、法规的有 关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合 证券"、"保荐人"）作为其本次发行的保荐人，詹梁钦和杨柏龄作为具体负责 推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人詹梁钦和杨柏龄承诺：本保荐人和保荐代 表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定， 诚实守信、勤勉尽责 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023083 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等 相关文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 11 日收到中国证券监督委员会（以下简称"证监会"）出具的《关 于同意北部湾港股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕1490 号）。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于向特定对象发行股票申请获 得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》。 鉴于公司于 2023年8月 29 日披露了《2023 年半年度报告》， 公司会同相关中介机构对募集说明书等相关文件中涉及的财务 数据等内容进行了更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披 露的《北部湾港股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票并 在主板上市募集说明书》等相关文件。 公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规 定和要求履行信 ...

Financial Performance - The company reported a cash dividend distribution plan of none, with no bonus shares or capital reserve conversion into shares[1]. - The company reported a total revenue of 9,907.26 million CNY from port operation services, accounting for 3.12% of total revenue[106]. - The company provided labor services to related parties, generating revenue of 15,140.31 million CNY, which represents 4.77% of total revenue[106]. - The basic earnings per share for the reporting period was CNY 0.342, representing a year-on-year increase of 2.70%[167]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for the reporting period was 55,528.33 CNY, a 1.24% increase compared to the previous year[184]. - The company's total equity as of June 30, 2023, was 15,391,234,697.85 CNY, up from 15,029,315,519.13 CNY at the end of the previous year[188]. - The total liabilities of the company as of June 30, 2023, amounted to 15,577,888,229.98 CNY, an increase from 14,437,016,407.41 CNY at the end of the previous year[188]. - The company's current ratio improved to 0.6143 from 0.5538 year-over-year, reflecting a 10.92% increase[184]. - The interest coverage ratio decreased to 4.98 from 6.64, indicating a 25.00% decline[184]. - The cash interest coverage ratio also fell to 7.56 from 12.27, a decrease of 38.39%[184]. Assets and Liabilities - As of the end of the reporting period, cash and cash equivalents amounted to ¥2,360,256,419.54, representing 7.62% of total assets, an increase from 7.28% the previous year[29]. - Accounts receivable increased by 37.52% to ¥648,690,052.71, primarily due to revenue growth during the reporting period[29]. - Fixed assets reached ¥18,971,807,459.93, accounting for 61.26% of total assets, up from 56.73% the previous year[29]. - The company's long-term borrowings increased to CNY 5,958,778,079.18, representing 19.24% of total liabilities, up from 16.74% in the previous year[47]. - The company's debt-to-asset ratio (consolidated) is 50.30%, an increase of 1.31% year-on-year, primarily due to new borrowings for fixed asset investments[200]. Investments and Projects - The company reported a net investment amount of CNY 1,738,759,348.45 for the current period, a decrease of 29.76% compared to CNY 2,475,501,235.03 in the same period last year[50]. - The total committed investment for the projects is 459,310.04 million, with a cumulative investment of 455,530.51 million, achieving a progress rate of 99.61%[55]. - The company acquired 100% equity of Guangxi Qinzhou Bonded Port Area Honggang Terminal Co., Ltd. for 35,230.84 million, with a net profit contribution of 122.91 million[55]. - The company is accelerating the construction progress of key projects, including automated container berths at the Port of Qinzhou, to enhance operational capacity[85]. - The company has achieved a 100% completion rate for several port construction projects, including Beihai Tieshan Port and Qinzhou Le Gou projects[55]. Market and Strategic Initiatives - The company is actively exploring overseas markets and has initiated trial operations for new shipping routes, including Brunei and Indonesia[20]. - The company aims to enhance port service levels by increasing berth capacity and optimizing customs inspection processes[21]. - The company is focusing on developing a modern logistics system and implementing a "one axis, two wings" strategy to strengthen the functionality of its three ports[24]. - The company is positioned as a key hub for trade between China and ASEAN countries, leveraging its geographical advantages to enhance connectivity[22]. - The company plans to deepen integration into the "Belt and Road" initiative to promote regional economic development and expand foreign trade[23]. Environmental and Safety Measures - The company’s environmental protection measures need improvement, which may lead to increased operational costs in the future[42]. - The company is focusing on green port construction, preparing for the 2023 star-rated green port application, and conducting internal evaluations for non-specialized berths[86]. - The company is committed to enhancing safety measures, including special inspections for major accident hazards and compliance risk management[86]. - The company achieved an average PM10 concentration of 43 µg/m³ and PM2.5 concentration of 24 µg/m³, both meeting secondary concentration limit standards[93]. - The company’s clean energy initiatives, including a distributed photovoltaic project, generated approximately 9.61 million kWh annually, reducing carbon emissions by about 208,300 tons[96]. Shareholder and Corporate Governance - The company held a temporary shareholders' meeting on February 6, 2023, with a participation rate of 75.66%, approving several proposals related to non-public issuance of A-shares[88]. - A second temporary shareholders' meeting was held on March 17, 2023, with a participation rate of 75.50%, discussing the issuance of A-shares to specific targets[88]. - The annual shareholders' meeting on May 5, 2023, had a participation rate of 74.68%, approving the annual report and profit distribution plan[88]. - The company appointed new executives, including two deputy general managers and three directors, effective from January 12, 2023, and February 6, 2023[90]. - The company has not reported any recent regulatory penalties or measures taken by securities regulators[145]. Legal Matters - The company is involved in a legal case regarding the improper gains from two individuals, with a court ruling that the spouses of these individuals are jointly liable for the debts, which has a minimal impact on the company's current and future profits[83]. - The company faces a lawsuit for approximately CNY 5.3778 million related to a container incident, with a previous court ruling ordering a compensation of CNY 4.9977 million, which is currently under appeal[83]. - The company is currently in the execution phase of a court ruling related to the aforementioned litigation[120]. - The company has ongoing litigation regarding a property recovery case, with a total expected liability of 323.1 million CNY[120]. Related Party Transactions - The company engaged in related party transactions amounting to 81.50 million CNY for construction contracts during the reporting period[114]. - The company reported a total of 82,216.93 million CNY in related party transactions during the reporting period[126]. - The company reported a 3.18% related party transaction amount of 7,230.56 million CNY for electricity procurement from Fangcheng Port Group[123]. - The company reported a 1.71% related party transaction amount of 3,878.08 million CNY for fuel and lubricants procurement from Guangxi Beibu Gulf International Port Group[123]. - The company has not engaged in any asset or equity acquisition or sale related party transactions during the reporting period[127].

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北部湾港股份有限公司第九届监事会第二十八次会议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）11:00 在南宁市良庆区体强路 12 号 北部湾航运中心 A 座 9 楼 908 会议室以现场方式召开。本次会 议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出，应通知到监 事 3 人，已通知到监事 3 人，监事黄省基、梁勇、罗进光参加会 议并表决，会议由监事会主席黄省基主持。本次会议的召集、召 开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 与会监事认真审议以下议案： 一、审议通过了《2023 年半年度报告全文和摘要》 监事会对公司 2023 年半年度报告全文和摘要进行了认真审 核，认为： （一）公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。 （二）公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监 - 1 - 证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023075 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份 ...

北部湾港股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三十二次会议相关审议 事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，我们作为北部湾 港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅 有关资料的基础上，基于客观、独立判断，现就公司第九届董事 会第三十二次会议审议的有关事项发表以下独立意见： 根据相关规定要求，我们认为公司编制的《关于前次募集资 金使用情况报告》，符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市 公司募集资金存放与使用的相关规定，已披露的募集资金使用的 相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金存放及使用违规的 情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 综上所述，我们全体独立董事同意本议案。 二、关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订土建施 工合同涉及关联交易事项的独立意见 1.本次关联交易定价是按照中标价格作为定价依据，交易定 价严格遵循公开、公平、公正、公允的原则，招标程序及结果公 开公平，交易条件公允。 - 1 - 2.本次关联交易事项的决策程序符合有关法律、行政法 ...

（一）本次拟回购注销的 3 名激励对象持有的已获授但需回 购注销的限制性股票合计 23,701 股，占公司 2019 年限制性股票激 励计划授予总量的 0.3054%，占审议本议案前一交易日公司总股本 的 0.0013%。 （二）鉴于公司在限制性股票完成股份登记至本次限制性股 票回购注销期间实施了 2019 年度、2020 年度、2021 年度以及 2022 年度利润分配方案，需对本次回购价格进行调整，本次回购注销 的限制性股票的回购价格由原授予价格 4.71 元/股调整为 3.9899136 元/股。 （三）本次拟回购注销的限制性股票数量及回购所用资金较 少，回购注销完成后，公司总股本相应减少 23,701 股，不会对公 司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理 团队的积极性和稳定性。 综上所述，监事会认为上述拟回购注销部分已授予但尚未解 锁的限制性股票事项符合法律、法规、规范性文件及公司《2019 - 1 - 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，程序合法合规，同 意公司按规定回购注销上述限制性股票。 北部湾港股份有限公司监事会 根据《中国证券监督管理委员会上市公司股权激励管理办法》 ...

北部湾港股份有限公司监事会 （二）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需经过政府有关 部门批准，无需征得债权人同意、无需征得其他第三方同意，不 存在相关法律障碍。 综上所述，监事会同意本次与防城港中港建设工程有限责任 公司签订土建施工合同涉及关联交易的事项。 北部湾港股份有限公司监事会 关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订 土建施工合同涉及关联交易的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和公司《关联交易管理实施细则》等有关 规定，监事会对本次与防城港中港建设工程有限责任公司签订土 建施工合同涉及关联交易的事项进行了认真审核，作出了以下审 核意见： （一）本次关联交易是为完成防城港渔澫港区 13 号泊位污 水处理站工程-土建施工工作，公司下属全资子公司北部湾港防 城港码头有限公司通过公开招标方式确定防城港中港建设工程 有限责任公司为该项目的中标单位。关联交易定价是按照中标价 格作为定价依据，交易定价严格遵循公开、公平、公正、公允的 原则，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，不存在定价不 公允或因关联交易 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023077 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于与防城港中港建设工程有限责任公司 签订土建施工合同涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28 日召开第九届董事会第三十二次会议、第九届监事会第二十八 次，审议通过了《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订 土建施工合同涉及关联交易的议案》，现将有关事项公告如下： 一、关联交易概述 （一）基本情况概述 （二）本次交易构成关联交易 本次交易对方中港建司为广西北港建设开发有限公司的全 资子公司，广西北港建设开发有限公司为公司控股股东广西北部 湾国际港务集团有限公司（以下简称"北部湾港集团"）的全资子 公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定的关联 关系情形，本次交易构成了关联交易。 （三）审议程序 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第九届董事会第三十二次会 议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通 ...