恒天海龙股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （李建军） 各位股东： 本人作为恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》等法律法规、规范性文件的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责， 本人作为公司第十二届董事会独立董事，积极出席公司召开的相关会议，发挥专业 特长，对公司的日常经营、业务发展等事项提出合理的建议，充分发挥了独立董事及各 专业委员会的作用，切实维护了全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况： 本人李建军，山东北方联合会计师事务所（税务师事务所）所长、执行合 伙人兼主任会计师，拥有注册会计师、注册税务师、律师等执业资格和正高级 会计师职称。山东省高端会计人才（注会系列二期）、潍坊市会计领军人才。 于2019年6月开始担任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会及 ...

恒天海龙股份有限公司 及履行监督职责情况的报告 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、 基本信息 （1）会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 12 月 20 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 永拓具有良好的投资者保护能力，职业风险累计计提 3,447.49 万元，购买 的职业保险累计赔偿限额 3,000 万元，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任， 职业风险基金计提、 ...

恒天海龙股份有限公司 董事会 关 于 独立董事独立性情况的专项意见 根 据 证 监 会《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》《 深 圳 证券交易所 股 票 上 市 规 则 》《 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 - -规 范 运 作 》等 要 求 ，恒天海龙股份有限公司（ 以 下 简 称" 公 司 " ）董 事 会 ，就 公 司 在任独立董事 李 建 军 、戚 安 邦 、张 洪 茂 的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事 李 建 军 、戚 安 邦 、张 洪 茂 的任职经历以及签署 的 相 关 自 查 文 件 ，上 述 人 员 未 在 公 司 担 任 除 独 立 董 事 以 外 的 任 何 职 务 ，也 未 在 公 司 主 要 股 东 公 司 担 任 任 何 职 务 ，与 公 司 以 及 主 要 股 东 之 间 不 存 在 利 害 关 系 或 其 他 可 能 妨 碍 其 进 行 独 立 客 观 判 断 的 关 系 ， 因 此 ，公 司 独 立 董 事 符 合《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》等 有 关 规 定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

第一条 为进一步规范恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的相关行为，保证财务信息的真实性和 连续性，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《恒 天海龙股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 恒天海龙股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为，应当遵照本制度，履行选聘 程序。 公司选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度 执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得违反本制度的规定，未经股东大会 审议向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会、董事会独立履行审核 职责。 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计 ...

恒天海龙股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《恒天海龙股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由五名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长和提名委员会提名，并由董事会以全体董 事过半数选举产生。审计委员会成员应当具有较强的综合素质和实践经验，其任 职资格应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 ...

恒天海龙股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告 证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2024-001 2、《恒天海龙股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要》； 公司 2023 年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 第十二届董事会审计委员会审议并通过了该议案。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第七次会议通 知于 2024 年 3 月 30 日以电子邮件发送给公司各位董事。公司第十二届董事会第 七次会议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，会议由 董事长季长彬先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议符合相 关法律、法规及《公司章程》的规定。审议通过了以下议案： 1、《恒天海龙股份有限公司 2023 年度财务报告及审计报告》； 公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况，2023 年度 ...

恒天海龙股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000677 证券简称：恒天海龙 公告编号：2023-022 恒天海龙股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 恒天海龙股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 265,997,227.86 | 10.54% | 771,494 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 505,497,764.76, a slight increase of 0.73% compared to CNY 501,815,449.67 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 17.25% to CNY 25,074,584.84 from CNY 30,301,517.54 year-on-year[22]. - The net cash flow from operating activities significantly increased by 419.49% to CNY 68,311,212.41, compared to CNY 13,149,643.35 in the previous year[22]. - The total assets of the company at the end of the reporting period were CNY 1,225,797,214.10, reflecting a growth of 4.99% from CNY 1,167,567,031.88 at the end of the previous year[22]. - The company's weighted average return on equity decreased to 5.87% from 7.97% in the same period last year, a decline of 2.10%[22]. - The company reported a decrease in basic and diluted earnings per share to CNY 0.0290 from CNY 0.0351, a decline of 17.38%[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 25,071,013.28, down 16.97% from CNY 30,196,780.71 in the previous year[22]. - The company reported a net profit of CNY 52,388,127.29 for the first half of 2023, compared to CNY 60,554,326.15 in the same period last year, reflecting a decline of 13.5%[129]. - The total operating costs increased to CNY 433,456,313.91, up 3.3% from CNY 417,768,522.02 year-on-year[128]. - Operating profit for the first half of 2023 was CNY 71,620,264.79, a decrease of 13.0% from CNY 82,306,284.29 in the previous year[129]. Revenue Breakdown - The subsidiary, Bolait, achieved a revenue of CNY 505 million and a net profit of CNY 25.07 million during the reporting period[30]. - Sales from the帘帆布 segment accounted for 97.52% of total revenue, amounting to ¥492,968,522.92, up 1.29% from the previous year[39]. - Domestic sales contributed 45.88% of total revenue at ¥231,902,779.44, while international sales accounted for 54.12% at ¥273,594,985.32, showing a slight decline of 0.50%[39]. Cash Flow and Liquidity - The company’s cash and cash equivalents increased by 47.38% to ¥14,527,910.94, driven by improved operating cash flow[37]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥329,270,284, representing 26.86% of total assets, an increase of 3.39% compared to the previous year[42]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of CNY 14,527,910.94 for the period, compared to CNY 9,857,196.71 in the previous year[135]. Cost Management - The cost of sales increased by 4.02% to ¥393,026,139.00 from ¥377,836,097.98, leading to a slight decrease in gross margin[37]. - The company faced significant pressure on export business due to weak foreign market demand and domestic market oversupply, leading to reduced profit margins[55]. - The procurement costs were managed effectively by substituting raw materials and locking in prices through strategic partnerships, resulting in a slight decrease in raw material costs compared to last year[56]. - The logistics costs were stabilized by expanding the bidding range for logistics services, which helped mitigate rising transportation costs[57]. Strategic Focus and Future Outlook - The company continues to focus on the production and sales of high-performance polyester tire cord fabric and canvas, maintaining a leading position in the domestic market[30]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this period[5]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[141]. - The company has initiated a strategic review of potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the market[141]. - The management provided a positive outlook for the second half of 2023, expecting a recovery in demand and improved financial performance[141]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 46,609[106]. - The largest shareholder, Wenzhou Kannan Technology Co., Ltd., holds 23.15% of the shares, totaling 200,000,000 shares[106]. - China Hengtian Group Co., Ltd. is the second-largest shareholder with a 10.19% stake, amounting to 88,050,247 shares[106]. - The report indicates no changes in the number of shares held by major shareholders during the reporting period[106]. - There are no shares under pledge, marking a stable financial position for the company[106]. Compliance and Governance - The company emphasizes social responsibility by protecting the rights of shareholders, especially minority investors, and ensuring transparent communication[69]. - The company adheres to safety and health management principles to ensure a safe working environment for employees[71]. - The company has not engaged in any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[82]. - The company reported no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[78]. Research and Development - The company continues to focus on R&D, with several products recognized as national-level new products and awarded patents, enhancing its competitive edge in the market[33]. - Research and development expenses were CNY 3,173,494.00, slightly down from CNY 3,372,164.66 in the previous year[129]. - The company has allocated 30 million for research and development in new technologies, aiming to improve product offerings and operational efficiency[143]. Asset Management - Accounts receivable reached ¥231,636,362, accounting for 18.90% of total assets, with a slight increase of 0.40% from the previous year[42]. - Inventory decreased to ¥96,591,757.7, which is 7.88% of total assets, down by 0.85% year-on-year[42]. - Fixed assets totaled ¥355,674,745, making up 29.02% of total assets, a decrease of 2.32% compared to the previous year[42]. - The total liabilities of the company were CNY 270,187,420.95 as of June 30, 2023, up from CNY 221,045,722.49, which is an increase of approximately 22.2%[122]. Financial Reporting and Standards - The half-year financial report has not been audited[118]. - The company’s financial statements are prepared in accordance with the relevant accounting standards, ensuring transparency and compliance with regulatory requirements[163]. - The company’s financial reporting adheres to the relevant accounting standards, ensuring accurate measurement and recognition of financial instruments[183].

单位：万元 恒天海龙股份有限公司 | 属企业 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 总计 | - | - | - - | 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占 用方名 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期 初占用资 | 2023 年上半 年占用累计 发生金额 | 2023 年占用资金 | 年上半 | 2023 年上 半年偿还累 | 2023 半年期末占 | 年上 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 的利息（如 | | | | | 成原因 | | | | 称 | 联关系 | 目 | 金余额 | （不含利 | 有） | | 计发生金额 | | 用资金余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | ...

报告期内，公司未发生对外担保事项。报告期末，对外担保余额 为 0 元。 独立董事： 李建军 戚安邦 张洪茂 2023 年 8 月 23 日 恒天海龙股份有限公司 独立董事对公司 2023 年半年度报告有关事项的独立意见 根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于 规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》 等有关规定，在认真审阅相关资料后，我们作为恒天海龙股份有限公 司的独立董事，现就公司 2023 年半年度报告有关事项发表如下说明 及独立意见： 报告期内，公司严格遵守有关法律法规，规范运作，不存在控股 股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的情况。 ...