证券代码：148950 证券简称：24 广 D12 证券代码：148951 证券简称：24 广 D13 广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第六期） 票面利率公告 广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业机构投资者公开发 行面值余额不超过 200 亿元（含）的短期公司债券已获得中国证券监督管理委员 会证监许可〔2023〕2404 号文同意注册。广发证券股份有限公司 2024 年面向专 业投资者公开发行短期公司债券（第六期）（以下简称"本期债券"）计划发行规 模为不超过 80 亿元（含）。 2024 年 10 月 17 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票 面利率询价，品种一利率询价区间为 1.50%-2.50%；品种二利率询价区间为 1.50%-2.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人按 照有关规定，在利率询价区间内协商一致，最终确定本期债券品种一（债券简称： "24 广 D12"，债券代码：148950）票面利率为 1.95%；品种二（债券简称："24 广 D13"，债券代码：148951）票面利率为 1.95%。 发行人将 ...

广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第六期）募集说明书摘要 （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第六期） 募集说明书摘要 | 本期债券发行金额 | 不超过人民币 80 亿元（含） | | --- | --- | | 担保情况 | 无担保 | | 信用评级结果 | 主体评级：AAA；评级展望：稳定 债项评级：A-1 | | 发行人 | 广发证券股份有限公司 | | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 | 招商证券股份有限公司 | | 联席主承销商 | 海通证券股份有限公司、申万宏源证券有 限公司、平安证券股份有限公司 | | 资信评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 联席主承销商 （住所：上海市广东路 689 号） （住所：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪 商贸广场 45 层） （住所：深圳市福田区福田街道益田路 ...

广发证券股份有限公司 2024 年面向 专业投资者公开发行短期公司债券 （第六期）信用评级报告 编号：CCXI-20243590D-01 广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第六期） 信用评级报告 声 明 跟踪评级安排 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 10 月 10 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用 ...

（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第六期） 发行公告 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 联席主承销商 本期债券簿记建档场所为招商证券股份有限公司办公场所，簿记时间为2024 年 10 月 17 日 14:00-17:00。 本期债券的询价区间为 1.50%-2.50%，发行人和主承销商将于 2024 年 10 月 17 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票 面利率。发行人和主承销商将于 2024 年 10 月 17 日（T-1 日）在深圳证券交易所 网站（http://ww.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债 券的最终票面利率，敬请投资者关注。 二、发行人基本财务情况 （住所：上海市广东路 689 号） （住所：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸 广场 45 层） （住所：深圳市福田区福田街道益田路 ...

广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第六期）募集说明书 （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第六期） 募集说明书 | 本期债券发行金额 | 不超过人民币 80 亿元（含） | | --- | --- | | 担保情况 | 无担保 | | 信用评级结果 | 主体评级：AAA；评级展望：稳定 债项评级：A-1 | | 发行人 | 广发证券股份有限公司 | | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 | 招商证券股份有限公司 | | 联席主承销商 | 海通证券股份有限公司、申万宏源证券有 限公司、平安证券股份有限公司 | | 资信评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 联席主承销商 （住所：上海市广东路 689 号） （住所：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪 商贸广场 45 层） （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 ...

广发证券股份有限公司 关联交易管理制度 2024 年 10 月 （已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 关联人和关联关系 3 | | 第三章 关联交易 5 | | 第四章 关联交易的决策程序 8 | | 第五章 关联交易的信息披露 17 | | 第六章 附 则 21 | | 附 录 22 | 第一章 总 则 第一条 为了规范广发证券股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，维护公司股东特别是中小投资者和公司债权人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港 上市规则》"）等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《广发证 券股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）定价公允原则。关联交易的价格应不偏离市场独立第三方 的价 ...

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2024-047 广发证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会未出现否决提案，也不涉及变更以往股东大会已通 过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1．召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年10月15日（星期二）下午14:00时开 始； （2）A股网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时 间为2024年10月15日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通 过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年10月15日（星期二）上午9:15至 下午15:00期间的任意时间。 二、提案审议表决情况 本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。本次会议审 议事项具有合法性和完备性，会议提案均为非累积投票提案，均获得了通过。 | ...

北京市嘉源律师事务所 关于广发证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：广发证券股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于广发证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-749 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受广发证券股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及 《广发证券股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指 派本所律师对公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进 行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GF SECURITIES CO., LTD. 廣發証券股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1776） 董事會會議召開日期 廣發証券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，將於2024年10 月30日（星期三）舉行董事會會議，藉以審議及批准本公司及其附屬公司截至2024 年9月30日止的第三季度未經審計業績議題及╱或其他議題（如適用）。 承董事會命 廣發証券股份有限公司 林傳輝 董事長 中國，廣州 2024年10月14日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕 女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非 執行董事梁碩玲女士、黎文靖先生、張闖先生及王大樹先生。 ...

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2024-046 广发证券股份有限公司 关于非公开发行短期公司债券发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年十月十五日 1 2024 年 10 月 14 日，公司完成 2024 年面向专业投资者非公开发行短期公司 债券（第四期）的发行。本期债券名称为"广发证券股份有限公司 2024 年面向 专业投资者非公开发行短期公司债券（第四期）"，债券简称为"24 广 D11"， 债券代码为"134045"，发行规模为人民币 20 亿元，票面利率为 2.09%，期限 为 178 天。 公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。 特此公告。 广发证券股份有限公司董事会 ...