证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2024-045 一、主要财务数据概况（合并口径） 根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》 等相关规定，公司就 2024 年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下： 广发证券股份有限公司 当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 1,406.76 亿元，借款余额 为 3,576.74 亿元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司借款余额为 3,998.56 亿元，累计 新增借款金额 421.82 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例 29.99%，超过 20%。 二、新增借款的分类披露（合并口径） （一）银行贷款 上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司 财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经 营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除 2023 年末相关数据均未经审 计，敬请投资者注意。 特此公 ...

（品种一）2024 年兑付兑息及摘牌公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第五期）（品种一） 2、债券简称及代码：本期债券简称为"21 广发 13"，债券代码为"149658"。 债券代码：149658 债券简称：21 广发 13 广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期） 广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期） （品种一）（债券简称："21 广发 13"，债券代码："149658"，以下简称"本 期债券"）将于 2024 年 10 月 15 日支付 2023 年 10 月 15 日至 2024 年 10 月 14 日期间的利息及本期债券的本金。为确保本次兑付兑息工作的顺利进行，现将有 关事宜公告如下： 3、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕 1653 号文。 4、发行期限、规模和利率：本期债券发行期限为 3 年，发行规模为 30 亿 ...

广发证券股份有限公司 | 债券名称 | 广发证券股份有限公司 2024 | | | | | 年面向专业投资者公开发行短期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司债券（第五期）（品种二） | | | | | | | 债券简称 | 24 广 | D10 | | | | | | 债券代码 | 148929 | | | | | | | 信用评级 | 主体评级 AAA/债项评级 A-1 | | | | | | | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | | | | | | | 发行总额（亿元） | 15 | | | | | | | 募集资金用途 | 全部用于偿还"24 广发 D3" | | | | | | | 债券期限 | 152 天 | | | | | | | 票面年利率（％） | 1.85 | | | | | | | 利率形式 | 固定利率 | | | | | | | 付息频率 | 到期一次还本付息 | | | | | | | 发行日 | 2024 9 日-2024 年 9 月 | 年 | 月 | 26 | | 27 日 | | 起息日 | ...

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2024-044 广发证券股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广发证券股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于2024年9月 24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。 由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，还将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网向A股社会公众股股东提供网络形式的投票平台。根 据相关规定，现再次将公司2024年第一次临时股东大会有关事项通知如下： 特别提示： 本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制，H股股东参加本次 临时股东大会，请参见公司于香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"） 披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.gf.com.cn）向H股股东另 行发出的2024年第一次临时股东大会通知。 1 通过关于授权召开本次会议的 ...

HKEX 香港交男所 股份驳行人及根擦《上市规则》第十九B章上市的香港预虴瞪券驳行人的瞪券燮勤月教表 截至月份： 2024年9月30日 致：香港交易及结算所有限公司 公司名稻： 呈交日期： 腐骏证券股份有限公司 2024年10月7日 l．法定／言主册股本燮勤 口不遗用 1．股份分颊 普通股 瞪券代虢（如上市） 01776 | 增加多福棵瞪券代虢 | 口手勤填寓 上月底结存 增加／减少（－） 本月底銡存 2．股份分颊 普通股 股份颊别 H 貌明 腐骏证券H股 法定／砫册股份敷目 1,701,796,200 RMB | 。 1,701,796,200 RMB | 股份颊别 A 状熊：新提交 1於香港聪交所上市（驻1) 1是 | 巳 面值 法定／砫册股本 1 RMB 1,701,796,200 RMB 1 RMB 1,701,796,200 1於香港瞄交所上市（驻1) I否 | | 瞪券代虢（如上市） | 000776 | 諒明 | 膺驳怔券A股 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 增加多禧檀瞪券代虢 | | | | | | | | 口手勤填窝 ...

分析师：张洋 登记编码：S0730516040002 zhangyang-yjs@ccnew.com 021-50586627 自营实现明显增长，公募收入贡献略有下降 ——广发证券(000776)2024 年中报点评 发布日期：2024 年 09 月 27 日 证券研究报告-中报点评 增持(维持) | --- | --- | |-------------------------------|-------------| | 市场数据 (2024-09-26) | | | 收盘价 ( 元 ) | 13.92 | | 一年内最高 / 最低 ( 元 ) | 15.14/11.25 | | 沪深 300 指数 | 3,545.32 | | 市净率 ( 倍 ) | 0.91 | | 总市值 ( 亿元 ) | 1,060.86 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 1,060.86 | | 基础数据 (2024-06-30) | | | 每股净资产 ( 元 ) | 15.25 | | 总资产 ( 亿元 ) | 6,893.28 | | 所有者权益 ( 亿元 ) | 1,407.03 | | 净资产收益率 (%) | 3.3 ...

广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期） 票面利率公告 广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业机构投资者公开发 行面值余额不超过 200 亿元（含）的短期公司债券已获得中国证券监督管理委员 会证监许可〔2023〕2404 号文同意注册。广发证券股份有限公司 2024 年面向专 业投资者公开发行短期公司债券（第五期）（以下简称"本期债券"）计划发行规 模为不超过 50 亿元（含）。 2024 年 9 月 25 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价，两个品种的利率询价区间均为 1.40%-2.40%。根据网下向专业机构投 资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一 致，最终确定本期债券品种一（债券简称："24 广发 D9"，债券代码：148928） 票面利率为 1.84%；品种二（债券简称："24 广 D10"，债券代码：148929）票面 利率为 1.85%。 发行人将按上述票面利率于 2024 年 9 月 26 日至 2024 年 9 月 27 日面向专 业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2024 ...

广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）募集说明书 （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期） 募集说明书 | 本期债券发行金额 | 不超过人民币 亿元（含） 50 | | --- | --- | | 担保情况 | 无担保 | | 信用评级结果 | 主体评级：AAA；评级展望：稳定 债项评级：A-1 | | 发行人 | 广发证券股份有限公司 | | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 | 招商证券股份有限公司 | | 联席主承销商 | 海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限 公司、平安证券股份有限公司 | | 资信评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 联席主承销商 （住所：上海市广东路 689 号） （住所：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商 贸广场 45 层） （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 ...

广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）募集说明书摘要 （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期） 募集说明书摘要 | 本期债券发行金额 | 不超过人民币 50 亿元（含） | | --- | --- | | 担保情况 | 无担保 | | 信用评级结果 | 主体评级：AAA；评级展望：稳定 债项评级：A-1 | | 发行人 | 广发证券股份有限公司 | | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 | 招商证券股份有限公司 | | 联席主承销商 | 海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限 公司、平安证券股份有限公司 | | 资信评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 联席主承销商 （住所：上海市广东路 689 号） （住所：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商 贸广场 45 层） （住所：深圳市福田区福田街道益田路 ...

（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期） 发行公告 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 联席主承销商 本公司及其董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内 容的真实、准确和完整。 重要提示 一、发行人于 2023 年 10 月 23 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意 广发证券股份有限公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕2404 号），获批可面向专业投资者公开发行面值余额不超过 200 亿元（含）的短期公司债券。本次债券采取分期发行的方式，截至本发行公告 出具日，发行人在该批复项下累计发行公开短期公司债券 240 亿元，已偿还 142 亿元，存续规模为 98 亿元。本期债券为前述注册批复下第七期发行，发行规模 不超过人民币 50 亿元（含）。本期短期公司债券全部发行完毕后，发行人该批 复项下存续的公开短期公司债券面值余额不超过 200 亿元。 二 ...