中信证券股份有限公司 关于 金陵药业股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年八月 3-3-3 一、发行人基本情况 （一）发行人基本情况 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 声 | 明 3 | | | 一、发行人基本情况 4 | | | 二、发行人本次发行情况 12 | | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 15 | | | 四、保荐机构与发行人的关联关系、保荐机构及其保荐代表人是否存在可能 | | | 影响公正履行保荐职责情形的说明 16 | | | 五、保荐机构承诺事项 17 | | | 六、本次发行履行了必要的决策程序 18 | | | 七、保荐机构关于发行人是否符合国家产业政策和板块定位所作出的专业判 | | | 断以及相应理由和依据，以及核查内容和核查过程 19 | | | 八、保荐机构对公司持续督导期间的工作安排 22 | | | 九、保荐机构对本次证券上市的推荐结论 22 | 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""保荐人""中 ...

发行保荐书 保荐机构（主承销商） 中信证券股份有限公司 关于 金陵药业股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年八月 金陵药业股份有限公司 发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""保荐人""中信证券"）接 受金陵药业股份有限公司的委托，担任金陵药业股份有限公司 2023 年度向特定 对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，为本次发行出具发行 保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理 办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所 出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为发行人本次发行制作、出 具的文件有虚假记载、 ...

金陵药业股份有限公司 2022 年度财务报表审计报告 天衡审字(2023)00189 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 6-1-1 您可使用手机"扫一扫"或进入"驻册会计师行业统一监管平台（http:///g.zc.mo.f.gov.cn）" 我行业 （ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（ http:/// 。 报告编码: 苏236RW088 审计报告 天衡审字(2023)00189 号 金陵药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 1. 事项描述 我们审计了金陵药业股份有限公司(以下简称金陵药业公司)财务报表,包括2022年12 月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 如合并财务报表附注五、20所示,截止2022年12月31日,金陵药业公司合并财务报表中 商誉的账面原值为2.07亿元,商誉减值准备金额为1.80亿元。根据企业会计准则的规定,管 理层需要每年对商誉进行减值测试,以确定是否需要确认减值损失。管理层通过比较被分摊 商誉的相关资产组的可收回金额与该资产组及商誉的账面价值 ...

申请文件财务数据更新的提示性公告 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-082 金陵药业股份有限公司 关于向特定对象发行股票的募集说明书等 二〇二三年九月一日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）申请向特定对象发 行股票事项现处于深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核环节。 鉴于公司于 2023 年 8 月 19 日披露了《2023 年半年度报告》， 公司按照审核要求会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉 及的财务数据进行了同步更新，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 2 日在巨潮资讯网披露的《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募 集说明书（修订稿）》等相关公告文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册 的决定后方可实施。上述事项最终能否通过深交所审核，并获得中国 证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事 项进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 编号：2023-081 金陵药业股份有限公司 关于拟与关联方签署合作协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟与南京艾德凯腾生物医 药有限责任公司（以下简称"艾德凯腾"）签署《合作协议》，共同合作 研发"间苯三酚原料药和口崩片"项目（以下简称"本项目"或"项目"）。 鉴于药物研发周期较长，本项目能否最终研发成功存在不确定性，公司将 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《公司章程》等相关规定履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投 资风险。 一、关联交易概述 1、2023年8月30日，公司第九届董事会第三次会议以9票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过了《关于拟与关联方签署合作协议暨关联交易的议案》， 本议案无关联董事回避表决。本项目研发经费预算为6,000万元，由公司与 艾德凯腾共同合作研发，公司向艾德凯腾支付研发经费1,920万元以获得本 项目32%的项目权益，艾德凯腾享有68%的项目权益；公司最终 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-079 金陵药业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第三次（临时）会议通知于 2023 年 8 月 25 日以专人送达、邮寄、电 子邮件等方式发出。 公司独立董事对公司本次关联交易发表了事前认可意见和独立 意见，内容详见 2023 年 9 月 1 日巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份 有限公司独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的事前认 可意见》《金陵药业股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第 三次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》。 2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。 2、本次会议于 2023 年 8 月 30 日以通讯会议的方式召开。 3、会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，收到有 效表决票 9 张。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 ...

金陵药业股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 金陵药业股份有限公司董事会： 公司拟将《关于拟与关联方签署合作协议暨关联交易的议案》提 交公司第九届董事会第三次会议审议。 作为公司的独立董事，我们根据《上市公司独立董事规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司独立董事工作制度》 的规定，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上认为： 本次关联交易事项是公司经营发展所需，符合公司的战略目标和业务 规划。上述议案的提请程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 我们同意公司将《关于拟与关联方签署合作协议暨关联交易的议 案》提请公司第九届董事会第三次会议审议。 <以下无正文> （此页无正文，系金陵药业股份有限公司独立董事关于第九届董 事会第三次会议相关事项的事前认可意见签字页） 独立董事签名： 高燕萍 沈永建 寇俊萍 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-080 一、监事会会议召开情况 1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第三次（临时）会议通知于 2023 年 8 月 25 日以专人送达、邮寄、电 子邮件等方式发出。 2、本次会议于 2023 年 8 月 30 日以通讯会议的方式召开。 3、会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，收到有 效表决票 5 张。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟与关联方签署合作协议暨关联交易的议案》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 金陵药业股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 金陵药业股份有限公司监事会 二〇二三年八月三十日 三、备查文件 ...

金陵药业股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第三次会议审议的有关议案 及相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》和 《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们本着公 平、公正、客观的原则，作为金陵药业股份有限公司的独立董事，对 公司 2023 年 8 月 30 日召开的第九届董事会第三次会议（以下简称"本 次会议"）审议的有关议案及相关事项发表如下独立意见： 一、对关于拟与关联方签署合作协议暨关联交易的议案 1、公司董事会在审议《关于拟与关联方签署合作协议暨关联交 易的议案》前取得了我们的事前认可。董事会在对该议案进行表决时， 公司无关联董事予以表决。董事会的表决程序符合《公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 2、公司本次与关联方签署合作协议，符合公司的战略发展和经 营需要，有利于整合公司生产资源和优化产能布局，夯 ...

Share Capital and Dividends - The total number of shares increased from 510,400,000 to 511,136,000 due to the completion of the restricted stock incentive plan in January 2023[24]. - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital from reserves[4]. - The registered capital of the company is RMB 511,136,000.00 after the issuance of 736,000 shares at a grant price of RMB 4.59 per share[190]. Financial Performance - The company achieved total operating revenue of CNY 1,441,396,813.35, representing a 6.60% increase compared to the same period last year[25]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 77,522,521.93, marking a 30.93% increase year-over-year[25]. - The net cash flow from operating activities surged to CNY 6,173,846.48, a significant increase of 1,393.62% compared to the previous year[25]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.1538, reflecting a 32.02% increase from the prior year[25]. - The company's total assets at the end of the reporting period were CNY 4,561,745,702.46, a 0.40% increase from the end of the previous year[25]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.67% to CNY 3,073,993,679.98 compared to the previous year[25]. Business Operations and Strategy - The company’s main business includes the manufacturing of pharmaceuticals and medical devices, as well as health care services[33]. - Key products include the iron supplement Su Li Fei, which has a competitive advantage in the market for iron supplements[34]. - The company is positioned in a rapidly growing healthcare industry, driven by factors such as an aging population and increased health awareness[36]. - The company’s operational model involves a combination of self-produced and externally sourced raw materials, with a focus on quality control and market responsiveness[35]. - In the first half of 2023, the company invested CNY 27.63 million in research and development, focusing on high-tech and high-value-added pharmaceutical products[41]. - The company is actively promoting the construction of a dual platform for pharmaceuticals and healthcare, enhancing service capabilities and quality control in hospitals[40]. Research and Development - The company has submitted 4 invention patent applications and received 8 invention patent authorizations during the reporting period[41]. - The company is currently conducting consistency evaluations for the compound sulfamethoxazole injection and magnesium sulfate injection, which are under review by the National Medical Products Administration[42]. - The company is focusing on innovation-driven development and has successfully established a provincial-level enterprise technology center with an "excellent" rating[41]. - Research and development expenses increased by 37.49% to ¥27,631,172.55 from ¥20,097,465.06 in the previous year, indicating a strong focus on innovation[47]. Risk Management - The company has detailed the risks and countermeasures it faces in its future development in the report[3]. - The company emphasizes the importance of risk awareness for investors regarding future plans and forecasts[3]. - The company faces risks from industry policy changes, particularly in drug approval and pricing policies, which could impact future operations[70]. - The company plans to diversify its product offerings to mitigate risks associated with reliance on key products like the injectable and oral forms of Pilex[70]. - The company faces risks related to the long development cycle and high costs of new drug products, and it aims to improve R&D levels and optimize project selection to mitigate these risks[73]. Environmental Management - The company has enhanced its environmental management system to ensure compliance with stricter environmental protection standards[73]. - The company’s subsidiaries strictly adhered to environmental protection laws and regulations during their operations[86]. - The company has implemented wastewater treatment facilities with capacities of 1200m³/d and 800m³/d, achieving compliance with discharge standards[92]. - The company has actively engaged in VOCs management and implemented a tailored governance plan to ensure compliance and reduce emissions[99]. - The company’s pollution control facilities have been operating normally in 2023, with all monitored pollutants below discharge limits[92]. Corporate Governance - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's management, with no significant omissions or misleading statements[3]. - The company has not engaged in any significant asset or equity sales during the reporting period[67]. - The company held its annual general meeting on May 23, 2023, with a participation rate of 51.16%[76]. - The company has undergone a board member re-election process on June 28, 2023, with several new appointments[77]. - The company has not experienced any product quality incidents to date but acknowledges potential risks due to uncontrollable factors, committing to enhance technology investment and production capacity upgrades[72]. Community Engagement - In the first half of 2023, Jinling Pharmaceutical donated a total of 225,000 yuan for various charitable activities[101]. - The company provided free seeds and planting tools to impoverished counties, enhancing income channels for local farmers[101]. - A total of 235 low-income households benefited from the "pay after treatment" medical service policy[101]. - The company conducted nearly 100 health promotion activities, with over 1,000 medical volunteers participating[101]. Financial Reporting and Compliance - The semi-annual financial report for 2023 has not been audited yet[107]. - The company believes it has sufficient operating funds to continue its operations for at least 12 months from the approval date of the financial statements[196]. - The financial statements are prepared based on the going concern assumption, reflecting the company's financial position, operating results, and cash flows accurately[198]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring the financial reports are true and complete[198].