湘潭永达机械制造股份有限公司董事会 关于防范本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金方式 收购江苏金源高端装备股份有限公司（以下简称"标的公司"）51%的股权（以下 简称"本次交易"）。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号）等 相关规定，公司就本次交易是否摊薄即期回报进行了分析，本次交易对每股收益 的影响、防范和填补即期回报摊薄措施以及相关承诺如下： 一、本次交易对公司每股收益的影响 本次交易支付方式为现金支付，不涉及新增股份。本次交易完成后，公司归 属于母公司股东净利润将有所增加。根据公司 2023 年度审计报告及备考审阅报 告，本次交易完成后，公司 2023 年度和 2024 年 1-5 月基本每股收益将分别从 0.51 元/股、0.11 元/股提升到 0.74 元/股、0.18 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条及不适用第四十三条、第四十四条规定的说明 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过支付现金方式收购江苏金源高端装备股份有限公司（以下简称"标的公司"或 "金源装备"）51%的股权（以下简称"本次交易"）。 公司董事会根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理 办法》"）的规定，就本次交易是否符合《重组管理办法》第十一条规定及是否适 用第四十三条、第四十四条规定情况，作出如下说明： 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定 报告期内，标的公司不存在违反土地管理相关法律法规而受到重大行政处罚 的情形。本次交易符合国家土地管理有关法律和行政法规的规定。 （4）本次交易不存在违反有关反垄断法律和行政法规的规定 根据《国务院关于经营者集中申报标准的规定》第三条："经营者集中达到 下列标准之一的，经营者应当事先向国务院反垄断执法机构申报，未申报的不得 实施集中：（一）参与集中的所有经营者上一会计年度在全球范围内的营业额合 计超过 120 亿元人民币，并且其中至少两个经营者上一会计 ...

重大资产购买 之 国金证券股份有限公司 关于 湘潭永达机械制造股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二四年九月 声明与承诺 本次交易以现金方式支付对价，不涉及发行股份，本次交易完成后，国金证券及关 联方不存在直接或间接持有上市公司股份的情况。本次交易前后，国金证券均不存在 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第十七条规定的不得担任独立财务顾问 的情形。 （二）本次重组涉及的各当事方均向本独立财务顾问提供了出具本独立财务顾问 所必需的资料，并保证所提供信息和文件和作出的声明、承诺、确认和说明等均为真实、 准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 （三）本独立财务顾问已对出具本独立财务顾问报告所依据的事实进行了尽职调 查，对本独立财务顾问报告的真实性、准确性和完整性负有诚实信用、勤勉尽责义务。 2 一、独立财务顾问声明 国金证券接受永达股份的委托，担任本次湘潭永达机械制造股份有限公司重大资 产购买之独立财务顾问，就该事项向永达股份全体股东提供独立意见，并制作独立财务 顾问报告。 本独立财务顾问报告系依据《公司法》《证券法》《上 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过支付现金方式收购江苏金源高端装备股份有限公司 51%的股权（以下简称"本 次交易"）。公司在筹划及实施本次交易过程中，严格按照中国证券监督管理委员 会及深圳证券交易所的相关要求履行了保密义务，已就本次交易事宜制定了严格 且有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，具体情况如下： 1、在内幕信息依法公开披露前，公司采取了必要且充分的保密措施，严格 限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。 2、公司针对本次交易制作了重大事项进程备忘录，记载本次交易的重大事 项阶段、商议和决议内容、时间、地点、参与机构和人员等信息，并向深圳证券 交易所进行了登记备案。 3、公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了名单登记，并将内幕信息 知情人名单及时向深圳证券交易所报送。 4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请独立财务顾 问、法律顾问、审计机构、备考审阅机构、评估机构等中介机构对本次交易相关 事项进行核查，并与各中介机构分别签署保密协议。 5、公司提醒和督促内幕信息知 ...

国金证券股份有限公司 （以下无正文） （本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于湘潭永达机械制造股份有限公司 本次交易前 12 个月内购买、出售资产的核查意见》之签字盖章页） 独立财务顾问主办人： 李 俊 裔 麟 国金证券股份有限公司 年 月 日 关于湘潭永达机械制造股份有限公司 本次交易前 12 个月内购买、出售资产的核查意见 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过支付现金 方式收购江苏金源高端装备股份有限公司 51%的股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定："上市公司在十二个月内连 续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按 照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计 计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期 限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制， 或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认 定为同一或者相关资产。" 经核查，上市公司本次交易前 12 个月内未发生《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资 ...

国金证券股份有限公司 关于湘潭永达机械制造股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过支付现金 方式收购江苏金源高端装备股份有限公司（以下简称"金源装备"）51%的股权 （以下简称"本次交易"）。 3、上市公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了名单登记，并将内幕 信息知情人名单及时向深圳证券交易所报送。 上市公司按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，制定了《内幕信息知 情人登记管理制度》，明确内幕信息知情人及内幕信息范围、内幕信息知情人登 记备案及报备、保密及责任追究机制等内容。 二、上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 上市公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关 法律、法规及规范性文件的有关规定，在筹划本次交易期间，采取了如下必要且 充分的保密措施： 1、在内幕信息依法公开披露前，上市公司采取了必要且充分的保密措施， 严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。 2、上市公司针对本次交易制作了重大事项进程备忘录，记载本次交易的重 ...

资产负债表 | 编制单位：湘潭永达机械制造股份有限公司 | 金额单位：元 | 2024 年 6 月 30 日 | 2024 年 1 月 1 日 | 项 目 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产 | 293,599,995.47 | 618,211,596.40 | 货币资金 | | | | 结算备付金 | - | 拆出资金 | - | | | | 交易性金融资产 | 292,493,595.39 | 衍生金融资产 | - | | | | 应收票据 | 9,644,818.15 | 25,805,599.56 | 应收账款 | 522,496,549.66 | 513,955,802.55 | | 应收款项融资 | 88,964,043.91 | 108,637,782.57 | 预付款项 | 16,176,155.85 | 29,718,878.55 | | 应收保费 | - | Δ应收分保账款 | - | | | | Δ应收分保合同准备金 | - | 6,853,236.73 | 其他应收款 | 4,161,486.67 | | | 其中：应收利息 ...

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：湘潭永达机械制造股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年期初 | 2024年半年度占 | 2024年半年度 | 2024年半年 | 2024年6月末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 占用资金余额 | 原因 | | | | | | | 额 | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-037 湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2024 年半年度报告如实反映了公司本半年度的财务状况和经营成果；公司全体监事保 证2024年半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘 潭永达机械制造股份有限公司2024年半年度报告》《湘潭永达机械制造股份有限 公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-035）。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。 （二）审议通过《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2024年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭永达机械制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1854 号），公司首次向社会公开发 行人民币普通股（A 股）股票 6,000.00 万股，本次发行价格为每股人民币 12.05 元， 募集资金总额为人民币 72,300.00 万元，扣除不含税发行费用 8,680.54 万元后， 募集资金净额为 63,619.46 万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，于 2023 年 12 月 6 日出具天职业字[2023]51912 号《验 资报告》。 证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-038 湘潭永达机械制造股份有限公司关于新增 募集资金专用账户并授权管理层签订三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 8 月 23 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于新增募集资金专用账户并授权管理层签订三方监管协议的议案》 ...