证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-035 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1. 会议不涉及否决提案的情况。 2. 会议不涉及变更以往股东大会决议的情况。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议通知：三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于召开 2023 年年度股 东大会的通知》（公告编号：2024-017）。 2. 会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25；9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-038 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 第三届监事会第十六次会议决议公告 议案内容：公司第三届监事会非职工代表监事、监事会主席刘险峰因个人原因申 请辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务，其辞职申请已于公司股东大会选举 产生新任监事后生效，监事会接受刘险峰辞去监事、监事会主席职务。2023 年年度股 东大会补选周强为第三届监事会非职工代表监事。议案获得通过后，公司第三届监事 会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。非职工代表监事 周强、邱红刚，职工代表监事邵强组成公司第三届监事会。公司监事会提名补选周强 为监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次 会议于 2024 年 5 月 17 日在重 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-039 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 本次监事会人员变更后，公司第三届监事会组成情况为:周强（监事会主席）、邱 红刚、邵强（职工代表监事）。 特此公告。 关于非职工代表监事变更暨选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 监事变更情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日披 露了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-027），公司 第三届监事会非职工代表监事、监事会主席刘险峰因个人原因申请辞去公司第三届监 事会监事、监事会主席职务，其辞职申请于公司股东大会选举产生新任监事后生效， 监事会接受刘险峰辞去监事、监事会主席职务。公司监事会提名补选周强为第三届监 事会非职工代表监事候选人。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届监事会第十五次会议、2024 年 5 月 17 日 召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于补选第三届监事会 ...

Investment Rating - The report suggests to pay attention to the company as it is expected to benefit from the stable development of the automotive logistics industry [2] Core Viewpoints - The automotive logistics industry is expected to gradually recover due to increased demand in the automotive market, supported by government policies aimed at promoting consumption and stabilizing growth [27][59] - The company has established itself as a regional leader in combined transportation logistics, leveraging its position in Chongqing to build a nationwide logistics network [4][77] - The company's main business, automotive logistics, contributed over 80% of its revenue in 2023, with a significant focus on comprehensive logistics services [23][49] Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company achieved total revenue of 980 million yuan, a year-on-year increase of 21.8%, and a net profit attributable to shareholders of 20.12 million yuan, up 29% [51] - The company forecasts net profits of 25.8 million, 31.9 million, and 36.12 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively [2] Business Model and Market Position - The company primarily engages in automotive logistics, with a focus on combined rail and road transportation, which enhances efficiency and reduces costs [100] - The company has built strong relationships with major automotive manufacturers, creating significant barriers to entry for competitors [5][100] Industry Outlook - The automotive industry in China is projected to maintain steady growth, with policies supporting the development of new energy vehicles and infrastructure [59][84] - The logistics market is expected to expand, providing valuable opportunities for automotive logistics companies [88]

一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意三羊 马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1981 号）同意注册，公司于 2023 年 10 月 26 日向不特定对象发行了 210.00 万张可转换公司债券，债券期限为 6 年，每张面值为人民币 100 元，募集资金 总额为人民币 21,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于 2023 年 11 月 17 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"三羊转债"，债券代码"127097"。 二、可转债变动情况 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-034 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于债券持有人持有可转债比例变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 公司控股股东、实际控制人、董事长邱红阳通过配售认购"三羊转债" 1,315,735.00 张，占公司可转债发行总量的 62.65%。 关于减持"三羊转 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-033 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、自 2024 年 4 月 24 日至 2024 年 5 月 10 日，三羊马（重庆）物流股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%（即 30.12 元/股），预计后续可能触发"三羊转债"转股价格向下修正条件。当公司股票 在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时， 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。敬请广大投资 者注意投资风险。 1、证券代码：001317；证券简称：三羊马 2、债券代码：127097；债券简称：三羊转债 3、当前转股价格：37.65 元/股 4、转股期限：2024 年 5 月 1 日至 2029 年 10 月 25 日 根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定， ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-032 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于债券持有人持有可转债比例变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981 号）同意注 册，公司于 2023 年 10 月 26 日向不特定对象发行了 210.00 万张可转换公司债券，债 券期限为 6 年，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 21,000.00 万元。 经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于 2023 年 11 月 17 日起在深圳证券交 易所挂牌交易，债券简称"三羊转债"，债券代码"127097"。 二、可转债变动情况 公司控股股东、实际控制人、董事长邱红阳通过配售认购"三羊转债" 1,315,735.00 张，占公司可转债发行总量的 62.65%。 2024 年 5 月 6 日，邱红阳通 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-031 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于债券持有人持有可转债比例变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、可转债发行上市概况 二、可转债变动情况 三、备查文件 关于减持"三羊转债"的告知函。 特此公告。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意三羊 马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1981 号）同意注册，公司于 2023 年 10 月 26 日向不特定对象发行了 210.00 万张可转换公司债券，债券期限为 6 年，每张面值为人民币 100 元，募集资金 总额为人民币 21,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于 2023 年 11 月 17 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"三羊转债"，债券代码"127097"。 公司控股股东、实际控制人、董事长邱红阳通过配售认购"三羊转债" 1,315,735.00 张 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with total revenue reaching 1.5 billion RMB, representing a year-on-year growth of 15%[15]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥980,265,801.51, an increase of 21.82% compared to ¥804,709,517.60 in 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders was ¥20,115,683.11, reflecting a growth of 29.00% from ¥15,787,970.86 in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥16,032,511.60, which is a significant increase of 97.11% compared to ¥8,328,234.32 in 2022[22]. - Basic and diluted earnings per share increased by 25% to ¥0.25 from ¥0.20 in 2022[22]. - Total assets at the end of 2023 were ¥1,561,885,076.91, representing an 18.05% increase from ¥1,322,922,376.77 at the end of 2022[23]. - Net assets attributable to shareholders increased by 7.41% to ¥855,704,113.05 from ¥796,551,769.13 in the previous year[23]. - The company reported a gross margin of 7.08% for logistics services, slightly down by 0.21% from the previous year[91]. - The company expects to achieve a net profit margin of 8% in the upcoming fiscal year, up from 6%[15]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 1.2 RMB per 10 shares to all shareholders, with no stock bonus[4]. - The company has established a three-year shareholder return plan for 2023-2025, which was approved during the temporary shareholders' meeting[170]. Market Position and Strategy - The company is focusing on expanding its logistics network, aiming to increase its operational capacity by 20% in the next fiscal year[15]. - The company anticipates a 10% increase in market share within the automotive logistics sector over the next year[15]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand service offerings[15]. - The company operates in the third-party logistics industry, primarily providing services through multimodal transport for the automotive sector and other industries, with a focus on enhancing logistics efficiency[34]. - The company has established a strong market position as a leader in multimodal transport logistics for the automotive industry[49]. - The company is positioned to benefit from national policies promoting the development of the automotive industry and logistics services[42]. Operational Efficiency and Investments - The company has invested 200 million RMB in new technology development, particularly in enhancing its Transportation Management System (TMS) and Warehouse Management System (WMS)[15]. - The company is focusing on enhancing its logistics information system to improve data processing capabilities and internal management mechanisms[99]. - The company has established a national logistics network centered around rail transport, enhancing management efficiency and reducing communication costs with clients and railway stations[69]. - The company has developed a logistics information platform that integrates with external systems, providing automated information collection and real-time tracking for clients[73]. Customer Base and Sales - The company reported a customer base growth of 25%, reaching a total of 10,000 active clients[15]. - The company's automotive comprehensive service revenue accounted for 83.91% of total revenue[77]. - The southwestern region contributed ¥448,512,265.69, accounting for 45.75% of total revenue, with a growth of 22.21% year-on-year[90]. - The company’s top five customers accounted for 73.59% of total sales, with the largest customer contributing ¥264,955,841.04, or 27.03%[96]. Challenges and Risks - The company has identified key risks including regulatory changes and market competition, which may impact future performance[3]. - The company faces challenges due to its relatively small scale compared to larger logistics firms affiliated with major automotive manufacturers, impacting its financial and operational resources[64]. - The company faces risks related to the automotive industry's market fluctuations, which could impact its logistics operations and profitability[145]. - The company has made sufficient provisions for bad debts, but faces risks in accounts receivable management if clients experience financial difficulties[147]. Governance and Management - The company has established an independent financial department with a standardized financial accounting system, ensuring independent financial decision-making[166]. - The company has independent governance structures including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, ensuring effective corporate governance[167]. - The company held a temporary shareholders' meeting on March 15, 2023, with a participation rate of 66.41%, approving the issuance of convertible bonds[170]. - The company has undergone significant management changes, with a new General Manager and Board Secretary appointed in 2023[176]. - The current Board includes members with diverse backgrounds in logistics, finance, and management, enhancing strategic decision-making capabilities[177][178]. Future Outlook - The company is focused on expanding its logistics services and enhancing operational efficiency through new management strategies[179]. - The company aims to leverage its management expertise to explore new market opportunities and improve service offerings[182]. - The company plans to enhance investment in intelligent and information technology systems to support innovation in multimodal transport operations[140]. - Future outlook includes a focus on sustainable growth and leveraging existing resources for market expansion[186].

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、资质附件…………………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕8-183 号 三羊马（重庆）物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称三羊马 物流公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的三羊马物流公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供三羊马物流公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为三羊马物流公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 为了更好地理解三羊马物流公司 2023 年度非 ...