国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为垒知控股集团股 份有限公司（以下简称"垒知集团"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对垒知集团公开发行可转换债券部分募集资金投资项 目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况 如下： 一、公司公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］409 号《关于核准垒知控股集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司获准发行 3,963,000.00 张可转换公司债券，募集资金总额为人民币 396,300,000.00 元，扣 除各项发行费用合计人民币 5,839,448.12 元（不含增值税）后，实际募集资金净 额为人民币 390,460,551.88 元。上述资金 ...

关于控股股东部分股份解押及质押的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东部分股份解押基本情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 蔡永太先生的通知，蔡永太先生对其质押给招商银行股份有限公司厦门分行的本 公司股票6,000,000股进行了解押，并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司办理了解除质押登记手续。蔡永太先生共持有公司股票116,387,033股，占 本公司总股本16.67%，本次解除质押后，处于质押状态的股份累计数为47,500,000 股。 二、股东部分股份质押基本情况 蔡永太先生于2024年10月21日将其持有的公司股票5,500,000股质押给招商 银行股份有限公司厦门分行用于为《借款合同》提供担保业务，并已通过中国证 券登记结算有限责任公司 ...

2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002398 | | | | | 股票简称：垒知集团 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | | | | | 债券简称：垒知转债 | | 转股价格：7.67 元/股 | | | | | | | 转股起始时间：2022 | 年 | 10 | 月 | 27 | 日 | | 转股截止时间：2028 | 年 | 4 | 月 | 20 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，垒知控股集团股份有限公司（以下简称"垒知集团" 或"公司"）就 2024 年第三季度 ...

Business Performance - The company's testing business is performing well, with stable profitability [1] - The testing business has expanded from traditional construction engineering to transportation engineering testing nationwide, and has extended its testing categories from communication electronics and automotive electronics to industrial and new energy vehicle electronics [1] Cost Control - The company maintains good cooperative relationships with excellent enterprises in the industrial chain and strengthens strategic cooperation with upstream raw material suppliers, achieving good bargaining advantages [3] - The company is committed to leveraging information platform applications to improve operational processes and enhance overall efficiency [3] Sales Collection - The company's sales collection situation is generally good [3] - The absolute value of accounts receivable in the first half of the year decreased year-on-year, influenced by the decline in operating income, but more importantly, the company maintains a basically stable aging structure of accounts receivable [3] - The company has a complete accounts receivable system process and supporting management system, covering the entire process from early customer evaluation, intermediate shipment management, to later warning, litigation, and customer execution [3] Overseas Business - The company attaches great importance to the overseas market of admixture new materials and continues to deepen its internationalization strategy [3] - The company has carried out related businesses in multiple countries and added a new admixture industrial base in Laos last year, radiating to markets such as Thailand and Vietnam in Southeast Asia [3] - The company is actively negotiating with relevant parties to explore new models and steadily expand the overseas market [3]

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price of 4.32 CNY, based on a 14x PE for 2025 [4][6]. Core Insights - The company experienced a decline in revenue and net profit in the first half of 2024, with revenue at 1.18 billion CNY, down 21.06% year-on-year, and net profit at 72.38 million CNY, down 42.02% year-on-year [2][4]. - The new building materials segment, primarily focused on additives, saw a revenue drop of 19.19% to 960 million CNY, attributed to decreased demand in the real estate sector [3][4]. - The company's technical services business reported a revenue of 154 million CNY, down 19.87% year-on-year, but achieved a gross margin increase to 38%, up 3.56 percentage points [3][4]. Financial Performance Summary - The company’s financial forecasts for 2024 to 2026 show a projected net profit of 158.18 million CNY in 2024, 215.22 million CNY in 2025, and 264.73 million CNY in 2026, reflecting a downward revision from previous estimates [4][5]. - The revenue for 2024 is expected to be 2.96 billion CNY, with a slight recovery anticipated in 2025 at 3.32 billion CNY [5][10]. - The company’s EBITDA is projected to decline significantly in 2024 to 285.23 million CNY, with a gradual recovery in subsequent years [5][10]. Market Position and Strategy - The company is positioned as a leading player in the construction materials sector, with a strong market share in various regions, including over 30% in Fujian and Hainan [3][4]. - The company is expanding its production capacity and responding to national strategies like the "Belt and Road" initiative, with plans to enhance its overseas revenue [3][4]. - The focus on new products and markets, particularly in the fields of transportation engineering and electronic testing, is expected to drive future growth [3][4].

垒知控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定的要求，垒知控股 集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会议 2024 年 第三次会议于 2024 年 8 月 16 日在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公 司会议室召开，会议通知已于 2024 年 8 月 6 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等 方式送达给各位独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会 议由独立董事肖虹女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。与会独立 董事以记名投票方式通过了以下议案： 〔本页无正文，为《垒知控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门 会议 2024 年第三次会议决议》之签署页〕 以下无正文，为独立董事签章处： 肖 虹 杨春娇 李万凯 一、审议通过了《 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 垒知控股集团股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2024 年半年 度占用资金 的利息（如 有） 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年半年 度期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及其附属 企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 往来方与上市 | 上市公司核 | 202 ...

垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告 （一）审议通过了《垒知控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘 要》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律 法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司2024年半年度报告全文及摘要刊载于2024年8月20日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上；同时，公司2024年半年度报告摘要刊载于 2024年8月20日《证券时报》上。 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 ...

一、募集资金基本情况 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司董事会 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管理 委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，就截至2024年6月30日止 的募集资金存放与使用情况作如下报告： 1、募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]409 号《关于核准垒知控股集团股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由主承销商国泰君安证券股份有 限公司采用包销方式，向原股东优先配售可转换公 ...

垒知控股集团股份有限公司 关于制定《会计师事务所聘任制度》的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 特此公告。 垒知控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十日 关于制定《会计师事务所聘任制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为规范垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改 聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性 和连续性，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《垒知控股集团股份有限公司章程》 的相关规定，现结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所聘任制度》，并 经公司第六届董事会第十九次会议审议通过。 《 会 计 师 事 务 所 聘 任 制 度 》 全 文 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （http: ...