广联达(002410) 报告日期：2024 年 08 月 27 日 业绩符合预期，造价业务稳健 ——广联达 2024 半年报点评 事件 ❑ 公司发布 2024 年半年报：2024 H1 营业总收入为 29.58 亿元（同比 -3.61%），归 母净利润为 1.92 亿元（同比 -22.70%），扣非后归母净利润为 1.74 亿元（同比 - 17.44%）。 单 Q2：营业总收入为 16.59 亿元（同比 -5.61%），归母净利润为 1.86 亿元（同比 +44.66%），扣非后归母净利润为 1.76 亿元（同比 +50.12%）。 点评 | --- | --- | |-------|--------------------------------------------------------------------------| | ❑ | 业绩和快报披露一致，符合预期，上半年造价业务稳定，控费成效显著，预计全 | | | 年将维持该趋势。分业务看，数字成本业务（原造价业务）实现营业收入 24.59 | | | 亿， 同比增长 4.23%；数字施工业务实现营业收入 2.88 亿元，同比下降 | | | 3 ...

上 市 公 司 计算机 2024 年 08 月 24 日 广联达 (002410) ——施工业务转型影响增速，建筑数智化具备潜力 | --- | |---------------------| | 2024 年 08 月 23 日 | | 9.68 | | 26.28/8.35 | | 2.7 | | 0.72 | | 15,375 | | 2,854.37/8,181.92 | | | | --- | --- | |--------------------------|----------------| | 基础数据: | 年 06 月 30 日 | | 每股净资产（元） | 3.54 | | 资产负债率% | 35.00 | | 总股本/流通 A 股（百万） | 1,652/1,588 | | 流通 B 股/H 股（百万） | -/- | 一年内股价与大盘对比走势： 08-2309-2310-2311-2312-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-23 -80% -60% -40% -20% 0% 20% 广联达 沪深300指数 (收益率) 证券分析师 黄忠煌 ...

研究所： 证券分析师： 刘熹 S0350523040001 liux10@ghzq.com.cn 2024 年 08 月 23 日 公司研究 评级：买入(首次覆盖) [Table_Title] 2024Q2 利润高增，成本费用管控成效显现 ——广联达（002410）2024 中报点评 事件: 2024/8/22，公司发布 2024 年半年报。2024H1，公司实现营业收入 29.58 亿元，同比-3.61%；归母净利润 1.92 亿元，同比-22.7%；扣非归母净利 润 1.74 亿元，同比-17.44%。 2024Q2，公司实现营业收入 16.59 亿元，同比-5.61%；归母净利润 1.86 亿元，同比+44.66%；扣非归母净利润 1.76 亿元，同比+50.12%。 投资要点: 数字成本收入同比+4.23%，造价产品续费率&应用率均有提升 2024H1 ， 公 司 数 字 成 本 / 数 字 施 工 / 数 字 设 计 / 海 外 业 务 收 入 24.59/2.88/0.35/1.06 亿元，同比+4.23%/-37.46%/-22.03%/+11.29%； 数字成本为公司基本盘业务，收入占比约 8 ...

2024 年 8 月 23 日 公司研究 提质控费效果逐步显现，看好公司业务高质量发展 ——广联达（002410.SZ）2024 年半年报点评 要点 事件： 2024 年 8 月 22 日，公司发布 2024 年半年度报告。2024 年上半年实现 营收29.38亿元，同比下降3.68%；实现归母净利润1.92亿元，同比下降22.70%； 实现扣非归母净利润 1.74 亿元，同比下降 17.44%。 数字成本业务韧性足，期待全年整体业绩逐步回暖。2024 年 H1 公司各主要业 务进展：1) 数字成本业务 2024 年 H1 实现营收 24.59 亿元，同比增长 4.23%； 收入增长主要来源于前期云合同的结转增加以及清标等产品的增长。2024 年上 半年，公司产品应用率持续提升，提质增效效果显著，其中成本测算 AI 版较手 工提效 7 倍，材料库、指标库建库提效 1 倍以上，数据审核提质 1 倍、提效 3 倍以上。2) 数字施工业务 H1 收入 2.88 亿元，同比下降 37.46%。 3) 数字设 计业务 H1 收入 0.35 亿元，同比下降 22.03%。数维房建设计累计进场项目 399 个，数维道路设计 ...

广联达科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 2024 年半年度报告 二〇二四年八月 广联达科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人袁正刚先生、主管会计工作负责人刘建华先生及会计机构负责人（会计主管人员）李一 丹女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及的未来发展规划和经营目标等前瞻性陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资 者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异，注 意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 广联达科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目 录 | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------- ...

计算机 | 证券研究报告 — 调整盈利预测 2024 年 8 月 2 日 002410.SZ 买入 原评级：买入 市场价格:人民币 10.40 板块评级:强于大市 股价表现 (73%) (59%) (44%) (29%) (14%) 0% Jul-23Sep-23Oct-23Nov-23Dec-23Jan-24Feb-24Mar-24Apr-24May-24Jun-24Jul-24 广联达 深圳成指 (%) 今年 至今 1 个月 3 个月 12 个月 绝对 (37.5) 8.6 (8.0) (68.0) 相对深圳成指 (27.6) 12.9 3.6 (44.3) | --- | --- | |------------|-----------| | | 1,664.87 | | | 1,588.83 | | | 17,314.64 | | 百万) | 354.43 | | | | | | 15.98 | | ，中银证券 | | 以 2024 年 7 月 30 日收市价为标准 相关研究报告 《广联达》20240329 《广联达》20231030 《广联达》20230822 中银国际证券股份有限公司 具备证券投资咨 ...

证券研究报告 | 公司点评 2024 年 08 月 01 日 广联达（002410.SZ） 数字成本基本盘稳固，结构优化效益拐点已现 事件：7 月 27 日，公司发布《2024 年半年度业绩快报》，报告期内，实现营业收入 29.58 亿元，同比下降 3.61%；归属于上市公司股东的净利润为 1.92 亿元，同比下降 22.70%； 数字成本业务实现营业收入 24.59 亿，同比增长 4.23%，符合市场预期。 24H1 外部环境仍承压，数字成本业务彰显韧性。1）报告期内，公司实现营业收入 29.58 亿元（-3.61%）；归母净利润 1.92 亿元（-22.70%），虽外部大环境仍承压，下游建筑、 地产行业暂未上行，公司业务依旧保持相对稳定。2）报告期内，数字成本业务实现营业 收入 24.59 亿（+4.23%），Q2 单季度实现营业收入 13.55 亿（+4.07%），保持经营韧 性，收入稳定增长；造价产品的续费率、应用率较去年同期均有提升，客户黏性不断提 高；数字新成本产品价值不断夯实，应用率持续提升。标网、清标软件等数据服务类产 品紧抓当下客户痛点和需求实现较快增长。造价与数字成本业务仍是公司稳健经营的 ...

数字成本仍坚韧，降本控费显成效 [Table_Title] 评级：买入（维持） 市场价格：10.24 分析师：闻学臣 执业证书编号：S0740519090007 Email：wenxc@zts.com.cn 研究助理：刘一哲 Email：liuyz03@zts.com.cn 广联达（002410.SZ）/计算 机证券研究报告/公司点评 2024 年 07 月 27 日 [Table_Industry] [Table_Finance 公司盈利预测及估值 1] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|-------|--------|--------|--------|-------| | 指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入（百万元） | 6,591 | 6,563 | 6,577 | 7,171 | 7,960 | | 增长率 yoy% | 17.3% | -0.4% | 0.2% | 9.0% | 11.0% | | 净利润（百万元） | 967 | 116 ...

单位：元 证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-063 广联达科技股份有限公司 2024年半年度业绩快报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公告所载 2024 年半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所 审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。 一、2024 年半年度主要财务数据和指标 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------| | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（％） | | 营业总收入 | | 2,958,452,221.27 3,069,307,897.19 | -3.61 | | 营业利润 | 247,230,450.58 | 289,457,304.82 | -14.59 | ...

今天的电话会是我们团队主要来给各位领导汇报一下广联达最新的一些情况。大家知道广联达是计算机一家非常突破的公司, 过去一两年整个市场环境的变化包括公司一些内部经营方式的调整确实包括市场包括公司的领导都有一些非常大的波动但是我们觉得公司最近一段时间还是有变化的包括外面的红色环境包括公司内部的之前的一些人员优化这种情况所以我们其实就在今年4月中旬的时候就发布了一个 公司的非常深度的报告,接近40亿左右的这个深度报告那其实发布的原因也是因为我们觉得这个基本上负面的东西都出清了然后对应当时公司的输出水平那是明显低估那从那时候发过来到现在呢确实公司也有一定的修复但这个修复的空间呢我觉得未来还是会很大的因为 本身大家能看到最近地产的一些政策都在发生了很大的编辑上的好转所以等会我们主要也会去详细跟大家讲另外就是公司本身它的一些传统的业务比如说在家业务这一块其实它受朱熹新的影响并没有那么大而且是一个粘性非常强的实体性业务 如果其他都不看我们只看萨迦业务假设一个网站的经营率的话它这个利润端啊上面来讲呢就都会有比较大的这个这个利润我们估计有小十个亿左右的利润那其实也对应了当前的这种估值水平也是比较低的那另外从一些业务经济取权上来看 ...