今天利用早上大概20分钟的时间为大家解读一下我们这一篇广联达深度报告我们出这篇广联达深度报告的主要目的还是对建筑行业的软件龙头公司进行一个跟踪覆盖然后这一篇报告主要是围绕着公司的施工业务来进行一个深度的解读因为我们认为 公司的造价业务这边已经是非常稳健,就是非常稳健的一个状态,然后未来公司的天花板就是整个业务天花板的打开,整个市场空间的打开,主要还是依靠他的新业务,那在新业务这边呢,其实施工业务公司深耕了这么多年, 中间也有比较多的波折所以在这篇报告里面我们会重点的去追溯一下公司历史上的施工业务的一个进程以及从去年它的施工业务有一个比较明显的下滑之后公司对于未来的今年施工业务的一个调整和聚焦以及施工业务它的一个行业的前景这三方面去进行解读 首先我们的核心观点肯定是整个施工业务的市场空间还是非常大的公司在这么多年里大概在20年的一个时间里把新业务的一个发展方向聚焦在整个建筑的一个施工阶段也是有其原因的主要原因还是因为它这里边的信息化程度非常的低未来增长的空间是很大的 然后第二个呢就是广联大作为一个建筑性计划的领导者目前已经有了非常好的这种品牌效应那现在他去做一些新业务的新业务的推进相比于在2002年当初他们去做 ...

证券研究报告 | 季报点评 2024年04月28日 广联达（002410.SZ） 24Q1 业绩符合预期，后续经营有望逐步好转 事件：4月24日晚，公司发布《2024年第一季度报告》，实现营业收入12.86 买入（维持） 亿元，同比降低 1.08%；实现归母净利润 0.06 亿元，同比降低 94.92%， 股票信息 符合市场预期。 行业 软件开发 24Q1收入符合预期，下游弱势背景下大体稳健。报告期内，公司实现营业 前次评级 买入 收入12.86亿元，同比下降1.08%，公司经营活动产生的现金流净额为-7.50 4月24日收盘价(元) 10.34 亿元，相比上年同期增长18.86%。在下游建筑、地产相对弱势的背景下， 总市值(百万元) 17,214.75 业务保持相对稳定。考虑造价软件的刚需属性以及SaaS订阅制的续费属性， 总股本(百万股) 1,664.87 我们预计数字造价业务仍是公司稳健经营的重要基石。 其中自由流通股(%) 95.43 30日日均成交量(百万股) 36.29 离职补偿金等短期影响利润，Q1 控费已卓有成效。1）报告期内，公司实 股价走势 现管理费用4.20亿元，同比增长47.62%，主 ...

计算机 公 2024年04月25日 司 报 广联达(002410.SZ) 告 营收同比微幅下降，看好数字新成本业务未来发展 强烈推荐 ( 维持 ) 事项： 公司公告2024年一季报，2024年一季度，公司实现营业总收入13.00亿元，同 股价:10.34元 比下降0.93%，实现归母净利润607.81万元，同比下降94.92%。 公 主要数据 平安观点： 行业 计算机 司 公司网址 www.glodon.com ...

公司研 究 证 券研究 报 告 云软件服务 2024年04月24日 广 联达（002410）2023年报点评 推 荐 （下调） 目标价：14.93元 业绩短期承压，造价业务基本盘稳固 当前价：10.24元 事项： 华创证券研究所  广联达发布2023年年度报告。2023年，公司实现营业收入65.63亿元，同比 证券分析师：吴鸣远 下滑0.42%，实现归母净利润1.16亿元，同比下滑88.02%。 评论： 邮箱：wumingyuan@hcyjs.com 执业编 号：S0360523040001  业绩表现不及预期，利润端承压明显。营收端：2023 年公司实现营业总收入 65.63亿元，同比下滑0.42%，实现归母净利润1.16亿元，同比下滑88.02%。 公司基本数据 2023年Q4实现营收17.83亿元，同比下滑16.26%；归母净利润为-1.46亿元， 总股本(万股) 166,486.95 同比下滑144.44%，全年利润下滑的主要原因是销售费用的提升以及资产减值 已上市流通股(万股) 158,883.50 的增加。费用端：公司销售团队扩充，销售费用同比增长 18.79%，销售、管 总市值(亿元) 17 ...

GLODOOIT广联达 广联达科技股份有限公司 GLODON COMPANY LIMITED 2024 年第一季度报告 股票简称：广联达 股票代码：002410 二〇二四年四月 广联达科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-034 广联达科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人袁正刚先生、主管会计工作负责人刘建华先生及会计机构负责人（会计主管人员）李一丹 女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------- ...

[Table_Main] 公司研究|信息技术|软件与服务 证券研究报告 广联达(002410)公司点评报告 2024年04月08日 [Table_Invest] [Tab经le_T营itle业] 绩短期承压，加大研发布局未来 买入|维持 ——广联达(002410.SZ)2023年年度报告点评 [当Ta前b价le_：T argetPr1ic1e.3] 2元 [事Ta件ble：_S ummary] 公司于2024年3月25日收盘后发布《2023年年度报告》。 [基Ta本bl数e_据Ba se] 点评： 52周最高/最低价（元）： 71.13 / 10.90  公司整体业务开展节奏受建筑行业开工情况影响，业绩有所承压 A股流通股（百万股）： 1588.83 2023年，受建筑行业开工情况影响，公司整体业务开展节奏受到影响，全 A股总股本（百万股）： 1664.87 年实现营业收入65.25亿元，同比下降0.42%，实现归母净利润1.16亿元， 流通市值（百万元）： 17985.61 同比下降88.02%，主要是人力成本、折旧摊销和资产减值增加所致。分产 总市值（百万元）： 18846.32 品看，数字成本业务实现 ...

证券研究报告 | 年报点评报告 2024年04月02日 广联达（002410.SZ） 造价基本盘仍然稳健，建筑数字化长期空间广阔 事件：3 月25 日，公司发布《2023 年年度报告》，实现营业收入 65.25 亿元，同 买入（维持） 比减少0.42%；归属于上市公司股东的净利润1.16亿元，同比减少88.02%，符合 股票信息 市场预期。 行业 软件开发 23 年业绩暂时承压，造价基本盘仍然稳健。1）2023 年全年，公司实现营业收入 前次评级 买入 65.25亿元（-0.42%）；归母净利润1.16亿元（-88.02%），业绩承压较大，主要 4月1日收盘价(元) 11.92 系外部宏观经济增速放缓、房地产投资下行，内部组织架构大规模调整，磨合过程 影响业务开展。2）2023年，公司数字成本业务收入51.70亿（+8.33%），签署云 总市值(百万元) 19,845.24 合同35.64亿元，同比下降9.08%，剔除三年期合同影响，同比基本持平。其中， 总股本(百万股) 1,664.87 造价产品实现云收入32.24亿元，同比增长11.20%，收入增长主要来源于前期云合 其中自由流通股(%) 95.43 同 ...

造价业务显韧性，资源聚焦再突破 广联达（002410.SZ）/计算 证券研究报告/公司点评 2024年03月29日 机 [Table_Industry] [评Ta级ble：_T买itle入] （维持） [公Ta司ble盈_F利in预anc测e1及] 估值 市场价格：11.71 指标 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 营业收入（百万元） 6,591 6,563 6,577 7,171 7,960 分析师：闻学臣 增长率yoy% 17.3% -0.4% 0.2% 9.0% 11.0% 执业证书编号：S0740519090007 净利润（百万元） 967 116 489 1,069 1,420 Email：wenxc@zts.com.cn 增长率yoy% 46.3% -88.0% 321.9% 118.8% 32.8% 每股收益（元） 0.58 0.07 0.29 0.64 0.85 每股经营现金流（元） 0.99 0.38 0.52 0.76 1.12 研究助理：刘一哲 净资产收益率 15% 2% 7% 14% 17% Email：liuyz03@zts.com.cn P/E 20 16 ...

计算机 | 证券研究报告 — 调整盈利预测 2024年3月29日 002410.SZ 广联达 买入 造价基本盘稳固，数字新成本注入新动能 原评级：买入 市场价格:人民币 12.57 近期，公司发布2023年年报，全年实现营业收入65.3亿元（同比-0.4%）， 板块评级:强于大市 归母净利1.2亿元（同比-88.0%），扣非后归母净利0.5亿元（同比-94.1%）。 公司利润下滑主要是由于人力成本、折旧摊销和资产减值增加所致。公司 数字造价基本盘稳固，数字新成本增长动能强劲。维持买入评级。 股价表现 支撑评级的要点 8% (9%)  数字造价基本盘稳固，数字新成本注入增长动能。23 年公司造价产品云收入 (27%) 32.2 亿元（同比+11.2%），收入增长主要来源于前期云合同确认以及新签合 同的结转；公司签订云合同30.3亿元（同比-6.5%），造价产品续费率、应用 (44%) 率和活跃度与去年同期持平。数字新成本产品实现云收入 6.0 亿元（同比 (61%) +52.4%）；签订云合同5.4 亿元（同比-21.5%）。23 年数字新成本打造完成 (79%) ra 3M -2 rp 3A -2 n 3u ...

本报告仅供 Choice 东方财富 使用，请勿传阅。 公司快报 2024 年 03 月 29 日 广 联达(002410.SZ) 证券研究报告 年报业绩承压，不改长期数字化转型趋势 云软件服务 投资评级 买入-A 事件概述： 维持评级 3 月 26 日，广联达发布了《2023 年年度报告》。2023 年是公司九三 6个月目标价 16.91元 战略的开局之年，受建筑行业开工情况影响，公司整体业务开展节奏 股价 (2024-03-29) 11.40元 受到影响，全年实现营业收入65.25 亿元，同比下降0.42%，实现净 利润 1.16 亿元，同比下降88.02%。公司利润下滑幅度较大，主要是 交易数据 人力成本、折旧摊销和资产减值增加所致。 总市值(百万元) 18,979.51 833365999 流通市值(百万元) 18,112.72 造价产品基本盘稳健增长，海外和 AI布局有亮点 总股本(百万股) 1,664.87 分业务来看，数字成本业务实现营业收入 51.70 亿元，同比增长 流通股本(百万股) 1,588.83 8.33%，报告期内签署云合同 35.64 亿元，同比下降 9.08%，剔除三 12个月价 ...