浙商证券股份有限公司 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为西子 清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"西子洁能"或"公司"）公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对西子洁能部分募集资金 投资项目延期情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3768 号）核准，并经深圳证券交易 所《关于杭州锅炉集团股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上 〔2022〕71 号）同意，杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 11,100,000 张，每张面值为人民币 ...

一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理董事会《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3768 号）核准，并经深圳证券交易 所《关于杭州锅炉集团股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上 〔2022〕71 号）同意，杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 11,100,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 1,110,000,000 元，期限 6 年。截至 2021 年 12 月 30 日止，公司本次发行的募集 资金总额为人民币 1,110,000,000 元，扣除承销及保荐费（不含增值税）人民币 10,471,698.11元后实际收到的金额为人民币1,099,528,301.89元。另减除律师费、 验资费、资信评级费和发行手续费等与本次发行可转换公司债券直接相关的发行 费用 3,226,538.75 元后，实际募集资金净额为人民币 1,096,301,763.14 元。天健 会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到位情况进行验证，并出具《验证报 告》（天健验〔2021〕807 号）。公司对募集资金进行了 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－054 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届监事会第五次临时会议决议公告 西子清洁能源装备制造股份有限公司监事会 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 五次临时会议通知于 2024 年 7 月 30 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2024 年 8 月 3 日以通讯表决方式召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监 事 3 人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由李俊先生召集、主 持，经监事审议、表决形成如下决议： 二〇二四年八月六日 一、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 1 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 公司本次部分募投项目的延期，不涉及募投项目的变更，不会对项目的实施 造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在变相改变募集 资金投向和损害其他股东利益的情形。符合公司实际经营情况和长期发展规划， 符合中国证监会、 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 于 2024 年 8 月 3 日召开第六届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于召 开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 22 日（星期 四）召开公司 2024 年第三次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、 股东大会召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集符合《公司法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、 会议召开的日期、时间： （1）本次股东大会的股权登记日为 2024 年 ...

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－053 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。 详细内容见刊登在 2024 年 8 月 6 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于部分募 集资金投资项目延期的公告》。 二、《关于增补公司董事的议案》 因廖海燕女士辞去公司董事职务，公司董事会人数少于公司《章程》规定人 数，公司董事会拟提名常务副总经理刘慧明先生为公司董事，上述候选人已经董 事会提名委员会审查。董事任期自股东大会决议通过之日起至公司第六届董事会 任期届满时为止。 刘慧明先生担任公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事 人数总计超过公司董事总数的二分之一。 1 第六届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 第六届董事会第十四次临时会议通知 ...

股票代码：002534 股票简称：西子洁能 债券代码：127052 债券简称：西子转债 浙商证券股份有限公司 关于 西子清洁能源装备制造股份有限公司 总经理发生变动 的临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 二〇二四年七月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称 《执业行为准则》）、《西子清洁能源装备制造股份有限公司可转换公司债券之 受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）等相关规定及其它相关信息披 露文件以及西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"西子洁能"、"发 行人"或"公司"）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）编制。浙商证券编制本报告的内 容及信息均来源于西子洁能提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所做承诺或 声明。 1 一、受托管理债券的基本情况 | 发行人 | 西子 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司投资者关系活 动记录表 （2024-07-24） 证券代码： 002534 证券简称：西子洁能 编号：2024-010 投资者关系活 ☑特定对象调研 □ 分析师会议 动类别 □媒体采访 □ 业绩说明会 □新闻发布会 □ 路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 国海证券：范圣哲、钟琪 及人员姓名 天弘基金：胡东 时间 2024 年 07 月 24 日 地点 公司会议室 上市公司接待 董事会秘书：鲍瑾 人员姓名 投资者关系管理专员：孟雪瑶 1、 公司基本情况及主要业务介绍 公司于 1955 年建厂，2002 年西子电梯集团入股参与改制，2011 年挂牌上 市，2022 年更名为西子清洁能源装备制造股份有限公司。公司主要从事余热锅 炉、清洁环保能源发电装备等产品咨询、研发、生产、销售、安装及工程总承 包业务，为客户提供环保设备和能源利用整体解决方案。 投资者关系活 公司目前主要股东西子电梯集团有限公司、金润（香港）有限集团公司、 动主要内容介 杭州市实业投资集团有限公司 3 家总持有股份占比约 75%，剩余社会公众持股 绍 占比约 25%。 目前公司主 ...

关于公司董事、总经理退休离任的公告 截至本公告披露日，廖海燕女士通过公司2023年员工持股计划持有份额 577.125万份（对应股份数量67.5万股，未解锁），后续公司员工持股计划管理委 员会将收回其持有的未解锁份额。 公司董事会对廖海燕女士任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 西子清洁能源装备制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年 7月18日收到公司董事、总经理廖海燕女士递交的书面辞职报告。因达到法定退 休年龄，廖海燕女士辞去公司董事、总经理职务，同时一并辞去第六届董事会薪 酬与考核委员会委员职务以及在公司及下属子公司担任的其他职务。廖海燕女士 退休离任后不在公司任职。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，廖海燕女士辞去董事、总经理职务 的报告自送达董事会时生效，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。廖海燕女 士退休离任不会影响公司正常的生产经营管理。在新任总经理聘任产生前 ...

山证衍生品团队 邮箱：cuixiaoyan@sxzq.com 钢价回落+甩掉包袱，业绩迎来拐点。公司 2021-23 年营收持续增长， 但净利润持续下滑。2021、22 年主要受钢价高企，原材料成本上涨拖累；23 年钢价开始回落，但公司计提资产减值 2.59 亿元、信用减值 0.84 亿元，将 存货、长期股权投资、固定资产、商誉、合同资产中的潜在风险进行了审慎 评估，形成业绩低点。轻装上阵，公司业绩进入拐点右侧，H124 归母净利 预增 923%至 1195%。即便剔除转让可胜技术股权收益，扣非归母净利同比 增长也可达 216-342%。 投资要点： 相关报告 手机电池份额提升，动力电池逐季减亏中 -冠宇转债投资价值分析 2024.7.2 潜伏光伏产业链的优质标的-福莱转债投 资价值分析 2024.6.20 正股小而美的平衡型转债-东亚转债投资 价值分析 2024.6.19 余热锅炉龙头，在手订单充足。Q124 公司在手订单总额 68.0 亿元，为 后续业绩提供坚实基础。公司 Q1 新增订单 13.4 亿元，其中余热锅炉 3.5 亿 元，清洁环保能源装备 3.8 亿元，解决方案 5.0 亿元，备件及服务 1. ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司投资者关系活 动记录表 (2024-07-17) 证券代码: 002534 证券简称:西子洁能 | --- | --- | |--------------|---------------| | 投资者关系活 | ☑特定对象调研 | | 动类别 | □媒体采访 □ | □新闻发布会 □ 路演活动 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称 冲和投资:刘飞、柯星;赢之川投资:张波;秘银投资:倪臻;具力定成私募: 及人员姓名 姚国峰、汤嘉恒;宁波汇铨:来丞铭;杭州群腾:蒋宇雯;来兴元品:孙一统; 伟星资产:刘聪;熠昇私募:曹狄、杨智钦;履道私募:周凯;爱迦商业:倪 誉玮;千寻投资:费秧;洪赢投资:雷虹飞;浙江省工艺品进出口有限公司: 倪燕燕;中财招商:吴宏美;浙江省上市与并购联合会:郎静尔;浙江昱泰: 杜平之;个人:潘丽芳、徐腾飞、陈静;东北证券:蔡文清、柴舒琳、江彩云、 陈肖语、陈怡伟。 时间 2024 年 07 月 17 日 地点 公司会议室 上市公司接待 董事会秘书:鲍瑾 人员姓名 投资者关系管理专员:孟雪瑶 1、 公司基本情况及主要业务介绍 公司于 1955 ...