证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2023062 山东省章丘鼓风机股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"或"山东章鼓"）第五届监事 会第九次会议于 2023 年 10 月 12 日下午 15 时 30 分在公司二楼会议室以现场会议的方 式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 9 日以通讯方式送达给全体监事。应参加会议 监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席刘新全先生主持。会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真讨论，形成如下决议： 一、审议通过了关于《进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案》 的议案。 经审核，监事会认为：公司已于 2023 年 8 月 29 日收到中国证券监督管理委员会出 具的《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册 的批复》（证监许可〔2023〕1903 号），同意公司向不特定对象发行 ...

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2023059 山东省章丘鼓风机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"山东章鼓"、"发行人"或"公 司"）和光大证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主承销 商"或"光大证券"）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会 令〔第 208 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 （深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号 ——可转换公司债券》（深证上[2022]731 号）和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕705 号）等相关规定发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）。 本次发行的可转债向股权登记 ...

光大证券股份有限公司 关于 山东省章丘鼓风机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人 （住所：上海市静安区新闸路 1508 号） 二零二三年十月 发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 光大证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人刘钦、李 伦根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真 实性、准确性和完整性。 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐人指定保荐代表人及其执业情况 3 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 3 | | | 三、发行人的基本情况 3 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 8 | | | 五、内部审核程序和内核意见 8 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 10 | | 第三节 | 对本次证券发行的推荐意见 11 ...

一、审议通过了关于《进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案》 的议案。 公司已于 2023 年 8 月 29 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东省 章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2023058 山东省章丘鼓风机股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"或"山东章鼓"）第五届董事 会第九次会议于 2023 年 10 月 12 日下午 15 点 00 分在公司二楼会议室以现场结合通讯 的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 9 日以专人送达、传真、电子邮件等方式 送达给全体董事、监事。应参加会议董事 15 名，实到董事 15 名。本次会议由董事长方 润刚先生主持，公司高级管理人员、监事会成员列席了本次会议。会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以现场举手表 决方式 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于山东省章丘鼓风机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 康达债发字【2023】第 0030-1 号 二〇二三年六月 | 目 录 1 | | --- | | 第一部分 关于《审核问询函》的回复 4 | | 一、《审核问询函》之问题 1 4 | | 二、《审核问询函》之问题 2 33 | | 三、《审核问询函》之问题 3 39 | | 第二部分 报告期调整的补充核查 50 | | 一、本次发行的批准和授权的补充核查 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 Shandong Zhangqiu Blower Co., LTD （山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） 股票简称：山东章鼓 股票代码：002598 山东省章丘鼓风机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 二〇二三年十月 山东省章丘鼓风机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事 项并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、特别风险提 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F， Emperor Group Centre， No.12D， Jianwai Avenue， Chaoyang District， Beijing， 100022, P.R.China 电话/Tel.：010-50867666 传真/Fax：010-56916450 网址/Website：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于山东省章丘鼓风机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 康达债发字【2023】第 0030 号 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{\Xi}}}}\,{\underline{{{\Psi}}}}\,{\Xi}{\cal H}$$ 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所 | | 指 | 北京市康达律师事务所 | | --- | --- | --- | --- | | 发行人、公司、山 | ...

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2023060 山东省章丘鼓风机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"山东章鼓"或"发行人"）向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督 管理委员会证监许可〔2023〕1903 号文同意注册。本次向不特定对象发行的可转 换公司债券将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃 优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。 本次发行的发行公告已刊登在2023年10月13日（T-2日）的《中国证券报》 上。投资者亦可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全 文及本次发行的相关资料。 为便于投资者了解山东章鼓本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情 况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）光大证 ...

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2023057 山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员股份实施减持计划进展暨减 持完毕的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 9 日在《证券 时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股 5%以 上股东及部分董事、监事、高级管理人员减持预披露的公告》（公告编号：2023007）。 公司董事长、持股 5%以上股东方润刚以及部分董事、监事及高级管理人员方树鹏、牛 余升、王崇璞、刘新全、高科、许春东计划自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内（根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外），通过集中竞价的方式减持公 司股份数量总计不超过 4,271,900 股，占公司总股本 1.37%。 近日，公司收到董事、副总经理牛余升、王崇璞，监事会主席刘新全，职工代表监 事高科及副总经理许春东呈交的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》， ...

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2023056 山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于监事亲属短线交易及致歉的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日收到监事 王晓晓女士出具的《关于亲属短线交易的情况说明及致歉函》，获悉王晓晓女士的配偶 杨鹏先生于 2023 年 7 月 25 日买入公司股票，于 2023 年 9 月 5 日卖出公司股票。根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规的规定，杨鹏先生构成短线交易行为，现将 相关情况说明如下： 二、本次短线交易的处理情况及公司采取的措施 1、本次短线交易行为系杨鹏先生不了解相关法律法规的规定所致，买卖股票是其 本人基于对二级市场交易情况独立判断而作出的决定，不存在因获悉公司内幕信息而交 易公司股票的情况，亦不存在利用 ...