9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaoyangmen Beidajie Donacheng District, Beijing 100027 P R China 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 +86 (010) 6554 2288 联系申话: 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 +86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA5B0295 德尔未来科技控股集团股份有限公司 德尔未来科技控股集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称德尔未来)2024年12月31日财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是德尔未来董事会的责任。 二、注册会计师的责任 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 3-9 | 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion No.8. Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China certified public accountants 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAA5B0292 德尔未来科技控股集团股份有限公司 德尔未来科技控股集团股份有限公司全体股东: 我们对后附的德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称德尔未来)关于募集 资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告) ...

国泰海通证券股份有限公司 关于德尔未来科技控股集团股份有限公司 部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为德 尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"德尔未来"或"公司"）2019 年度公 开发行可转换公司债券项目持续督导的保荐人，对德尔未来部分募集资金投资项 目重新论证并延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254 号）的核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募 集资金总额为人民币 63,000 万元。扣除与发行有关的费用 1,103.30 万元后，募 集资金净额为人民币 61,896.70 万元。上述募 ...

独立董事 2024 年度述职报告 德尔未来科技控股集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年本人按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》有关法律法规及 《独立董事工作制度》等规定，谨慎、认真地行使公司所赋予独立董事的权利， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现就本人 2024 年度担任公司独立董事期间履行职责情况述职如下： 一、基本情况 赵增耀，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任 中国企业管理学会常务理事、苏州大学校学术委员会委员、苏州大学商学院教授、 博士生导师，兼任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事、苏州长城精工科 技股份有限公司独立董事、三光科技股份有限公司董事、本公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大 ...

独立董事 2024 年度述职报告 德尔未来科技控股集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年本人按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》有关法律法规及 《独立董事工作制度》等规定，谨慎、认真地行使公司所赋予独立董事的权利， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现就本人 2024 年度担任公司独立董事期间履行职责情况述职如下： 一、基本情况 孙曦，1981 年 9 月出生，本科，中级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。 截至 2024 年 5 月 15 日任本公司独立董事，现任江苏吴中医药发展股份有限公司 副总裁、财务总监。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度任期内，公司共召开 2 次股东大会，5 次董事会，本人均按时出席， 无委托出席或缺 ...

第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见 德尔未来科技控股集团股份有限公司 - 1 - 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见 （此页无正文，为《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会独立董事 专门会议第三次会议审核意见》签名页） 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《独 立董事工作制度》等有关法律、行政法规和规范性文件的有关规定，德尔未来科 技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议 第三次会议于 2025 年 4 月 16 日以现场方式召开。全体独立董事对公司第五届董 事会第二十五次会议的相关议案进行了审核，并发表如下审核意见： 一、关于《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》的审核意见 经核查，我们认为：公司预计的 2025 年日常关联交易属于公司与关联方之 间在生产经营中正常、必要的交易行为，遵循公平、公正、公开的原则。公司日 常关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联 交 ...

独立董事 2024 年度述职报告 德尔未来科技控股集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年本人按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》有关法律法规及 《独立董事工作制度》等规定，谨慎、认真地行使公司所赋予独立董事的权利， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现就本人 2024 年度担任公司独立董事期间履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （二）董事会专门委员会、独立董事专门会议的履职情况 公司董事会下设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员 会。按照相关法律、法规、制度的规定和要求，根据个人专业特长，任期内本人 担任审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。 - 1 - 彭岩，女，1981 年 3 月出生，本科，高级会计师、注册会计师，中国国籍， 无境外永久居留权。现任苏州市星辰新材料集团有限公司集团财务经理，兼任鑫 精合激光科技集团股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》及 《深圳证券交易所上市 ...

独立董事 2024 年度述职报告 德尔未来科技控股集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年本人按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》有关法律法规及 《独立董事工作制度》等规定，谨慎、认真地行使公司所赋予独立董事的权利， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现就本人 2024 年度担任公司独立董事期间履行职责情况述职如下： 一、基本情况 史浩明，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现 任江苏省法学会民法学研究会副会长，苏州大学王健法学院副教授。兼任南京、 苏州、南通仲裁委员会仲裁员，江苏百年东吴律师事务所律师，苏州市伏泰信息 科技股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共召开 3 次 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,524,841,143.11, a decrease of 21.11% compared to ¥1,932,953,617.13 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of ¥89,521,521.50, representing a decline of 381.85% from a profit of ¥31,762,019.28 in 2023[20]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥85,048,602.07, down 57.56% from ¥200,384,636.81 in 2023[20]. - The total assets at the end of 2024 were ¥3,742,356,609.49, a decrease of 19.30% from ¥4,637,100,264.88 at the end of 2023[20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 24.82% to ¥2,258,076,240.45 at the end of 2024, compared to ¥1,809,051,453.72 at the end of 2023[20]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.1333, a decline of 376.56% from ¥0.0482 in 2023[20]. - The weighted average return on equity for 2024 was -5.04%, down from 1.76% in 2023[20]. - The company reported a non-operating income of ¥28,331,368.78 in 2024, down from ¥41,725,921.32 in 2023, indicating a decrease of 32.2%[27]. - The company’s total revenue for 2024 was approximately ¥1.52 billion, representing a decrease of 21.11% compared to ¥1.93 billion in 2023[74]. - The home furnishing sector accounted for 99.29% of total revenue in 2024, with revenue of approximately ¥1.51 billion, down 19.14% from ¥1.87 billion in 2023[74]. - The flooring segment generated revenue of approximately ¥1.01 billion, which is 66.34% of total revenue, reflecting a decline of 9.70% from ¥1.12 billion in 2023[74]. - The company achieved a gross margin of 20.65% in the home furnishing sector, down 2.01% from the previous year[75]. - The company’s revenue from the new materials sector dropped by 53.20%, from approximately ¥1.71 million in 2023 to ¥800,220.63 in 2024[74]. - The company’s revenue from the dealer model decreased by 29.48%, while the direct sales model saw a decline of 9.69%[74]. - The company reported a total operating cost of ¥1,201,429,670.73, a decrease of 17.03% compared to ¥1,448,115,713.43 in the previous year[79]. - The cost of flooring products accounted for 66.88% of total operating costs, amounting to ¥807,806,099.46, down 8.70% from the previous year[80]. - Research and development expenses totaled ¥32,792,648.42, a decrease of 17.64% from ¥39,815,735.53 in the previous year[83]. - The company reported a significant decline in investment income, down 76.56% to ¥46,289,521.87, primarily from the disposal of trading financial assets[90]. - The company’s cash and cash equivalents net decrease was ¥377,940,132.78, a decline of 2,212.68% compared to the previous year[87]. - The company has a cash dividend total of 171,455,808.95 CNY from share repurchases, which is considered equivalent to cash dividends for the year[183]. - The company did not propose any cash dividends or stock bonuses for the 2024 fiscal year due to the reported loss[183]. Business Operations - The company has expanded its business scope to include customized home furnishings and graphene-related products since 2016[19]. - The company operates three major brands in the flooring sector, with over 1,000 stores and a national-level high-tech enterprise status, recognized for its R&D capabilities[35]. - The company’s main business includes the R&D, production, and sales of wood flooring, customized furniture, and graphene preparation equipment[44]. - The flooring segment aims for growth through "upgrading," "efficiency," and "digital intelligence," with a focus on sustainable development and cost reduction[49]. - The flooring segment has implemented a "digital production 2.0" phase, enhancing operational efficiency through automation and data analysis[50]. - The company has launched a "1+N+X" dealer transformation model to enhance retail, home decoration, and boutique engineering channels[54]. - The company has launched several new products, including thin engineering flooring and graphene-based flooring, aimed at increasing market share and enhancing competitiveness[84]. - The company has developed a new moisture-proof and waterproof flooring material, enhancing market competitiveness and expanding market share[85]. - The company is focusing on developing new products and technologies to enhance market adaptability and competitiveness[85]. - The company has established a robust sales network covering 31 provinces and municipalities in China, with nearly 2,000 effective offline stores for its brands[67]. Market Environment - The overall economic environment remains challenging, with GDP growth at 5.0% and retail sales growth at 3.5% in 2024, reflecting a slowdown in consumer market recovery[30]. - The real estate sector, which significantly impacts the company's wood flooring and custom home industries, saw a 12.9% decrease in new residential sales area in 2024[30]. - The government has introduced policies to stimulate home renovation and smart home consumption, which may positively affect the flooring and custom home markets[32][33]. - The wood flooring industry in China has a market size of over 100 billion, facing challenges such as supply-demand mismatch and severe product homogeneity[34]. - The company faces risks from cyclical fluctuations in the real estate market, with a projected 12.9% year-on-year decline in residential sales area for 2024[121]. - To mitigate risks from the real estate sector, the company will strengthen brand promotion and explore new sales models targeting the renovation and old home transformation markets[122]. - Raw material price volatility poses a significant risk, with reliance on imported materials like wood veneer, prompting the company to seek alternative suppliers and improve production efficiency[125]. Governance and Management - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in terms of business operations, personnel, assets, and finances[141]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for directors, supervisors, and senior management[136]. - The company has a dedicated financial department and internal audit department, ensuring independent accounting and financial management systems[146]. - The company has implemented a robust governance structure to protect the rights of shareholders[172]. - The board of directors has approved a dividend payout of 0.5 per share, reflecting a commitment to returning value to shareholders[161]. - The company has a total of 11 directors, with 6 independent directors contributing to governance[166]. - The company has a structured approach to governance, ensuring that compensation decisions are made transparently and fairly[165]. - The company has a significant presence in the graphene technology sector, with multiple subsidiaries focused on this area[163]. - The company is actively involved in the new materials sector, particularly in the development of innovative products[163]. - The company has been expanding its footprint in the smart home industry through various investments and management roles[163]. Research and Development - The company is investing 50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[162]. - The company has filed two patent applications related to graphene materials during the reporting period, bringing the total number of effective patents to 21[68]. - The company’s smart manufacturing AI laboratory aims to explore AI applications in the flooring sector, focusing on machine vision quality inspection systems[51]. - The graphene new materials segment will continue to deepen research and development, focusing on the application of graphene in home products and enhancing market competitiveness through comprehensive channel development[118]. Social Responsibility - The company has disclosed its 2024 Social Responsibility Report, detailing its commitments and actions in this area[198]. - Guangzhou Hanju has implemented measures for solid waste management, including recycling and proper disposal of hazardous waste[194]. - The company has constructed wastewater treatment facilities to recycle and purify production wastewater[195]. - There are currently no initiatives related to poverty alleviation or rural revitalization reported by the company[199].

关于德尔未来科技控股集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 3 | 北京市东城区朝阳门北大街 信永日和会计师事务所 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion 联系申话: +86(010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计德尔未来2024年度财务报表时所 检查的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对,在所有重大方面没有发现不 一致。 为了更好地理解德尔未来营业收入及其扣除情况,营业收入扣除情况表应当与已审 计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供德尔未来为2024年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意, 不得用于其他任何目的。 6 (010) 6554 7190 关于德尔未来科技控股集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025BJAA5B0294 德尔未来科技控股集团股份有限公司 德尔未来 ...