康达新材料（集团）股份有限公司 容诚专字2025210Z0141 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 序号 内 容 页码 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字2025210Z0141 号 康达新材料（集团）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称康达新材公司） 董事会编制的截至 2025 年 3 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供康达新材公司向特定对象发行股票之目的使用，不得用作任 何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为康达新材公司申请向特定对象发行股票 所必备的文件，随其他申报材料一起上报。 我们认为，后附的康达新材公司《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重 大方面按照《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制，公允反映了康达新材公 司截至 2025 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况。 （此页无正文，为康达新 ...

Core Viewpoint - The company is issuing shares to specific investors, which will dilute immediate returns but includes measures to compensate for this dilution [1][4][5] Financial Impact Analysis - The total amount raised from the share issuance is 585 million yuan, with the number of shares issued increasing from 30,340,000 to 39,442,000 [2][3] - Under three scenarios for 2025, the diluted earnings per share (EPS) will be affected as follows: - Scenario 1 (2024 profit level): EPS will decrease from -0.82 to -0.81 [2][3] - Scenario 2 (10% increase in profit): EPS will decrease from -0.82 to -0.72 [3] - Scenario 3 (10% decrease in profit): EPS will decrease from -0.82 to -0.88 [3] - The weighted average return on equity (ROE) is projected to decline in all scenarios, indicating a short-term impact on financial performance [3] Necessity and Reasonableness of the Issuance - The funds raised will be used for project construction and to supplement working capital, which is deemed necessary for improving the company's financial condition and supporting existing business operations [4][5] Measures to Mitigate Dilution Impact - The company plans to implement several measures to ensure effective use of raised funds and mitigate the dilution of immediate returns, including: - Strengthening fund management and ensuring compliance with regulations [5][6] - Actively implementing investment projects to enhance operational efficiency and competitiveness [5][6] - Improving overall management efficiency through talent development and cost control [6] - Strictly adhering to cash dividend policies to enhance investor returns [6] Commitments from Stakeholders - The controlling shareholders and management have committed to ensuring the effectiveness of the measures to compensate for the dilution of immediate returns, with legal responsibilities outlined for any breaches of these commitments [7][8]

Group 1: Fundraising and Investment Plans - The company plans to raise a total of up to 585 million RMB, with net proceeds allocated to specific projects [1] - The funds will be used for two main projects: the expansion of an 80,000 tons/year electronic-grade epoxy resin project and the establishment of a R&D center and military electronic composite materials project [2][3] - The company will also allocate 175 million RMB for working capital to optimize its capital structure and enhance its risk resistance and profitability [3] Group 2: Project Details and Financial Projections - The 80,000 tons/year electronic-grade epoxy resin expansion project has a total investment of 400 million RMB, with expected annual sales revenue of 1,064.6 million RMB and net profit of 44.68 million RMB [2][3] - The R&D center and military electronic composite materials project has a total investment of 342.43 million RMB, with projected annual sales revenue of 526.11 million RMB and net profit of 42.64 million RMB [3] - Both projects have received necessary environmental approvals and are expected to yield internal rates of return of 13.82% and 14.22%, respectively [2][3] Group 3: Market Demand and Strategic Importance - The demand for epoxy resin, particularly in electronic materials, is expected to grow due to the ongoing development of China's electronic information industry [4][8] - The company aims to enhance its competitive edge by optimizing production processes and extending its industrial chain through these projects [4][5] - The projects align with national industrial policies and are positioned to meet the increasing demand for high-performance materials in various sectors, including electronics and renewable energy [8][9] Group 4: Company Strengths and Future Outlook - The company has established itself as a leader in the epoxy resin market, with a strong reputation for quality and innovation [11][12] - It has a robust R&D capability and has been recognized as a high-tech enterprise, which supports the successful implementation of the proposed projects [12][14] - The fundraising and investment initiatives are expected to significantly improve the company's financial health and market competitiveness in the long term [13][14]

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-071 康达新材料（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）第六届 董事会第六次会议通知于 2025 年 6 月 12 日以邮件及通讯方式向公司董事发出。 会议于 2025 年 6 月 18 日上午 10：00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开，应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人，全体董事以通讯方式参加会议，参 与表决的董事 13 人。本次会议由董事长王建祥主持，公司高级管理人员列席了 本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、 法规、部门规章和规范性文件的相关规定，经对公司的相关情况进行认真的自查 论证后，认为公司符合向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股 票（ ...

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第六次 会议于2025年6月18日召开，董事会决议于2025年7月4日以现场投票表决和网络投票相结合 的方式召开公司2025年第三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 经公司第六届董事会第六次会议审议通过）； 所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-077 康达新材料（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2025年7月4日(星期五)下午14:00。 （2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股 东进行网络投票。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月4日的交易时间，即 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cnin ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 康达新材料（集团）股份有限公司 KANGDA NEW MATERIALS （GROUP）CO., LTD （上海市奉贤区雷州路 169 号） 2025 年度向特定对象发行股票预案 二〇二五年六月 公司声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 二、本次发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责。因本次 发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不 实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其 他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判 断、确认、批准或核准。本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待取得 有关审批机关的批准、核准或同意注册。 特别提示 一、公司本次特定对象发行股票相关事项已经公司第六届董事会第六次会 议审议通过。本次发行方案尚需经公司股东会审议通过，深圳证券交易所审核 通过及中国证监会同意注 ...

二〇二五年六月十九日 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 康达新材料（集团）股份有限公司董事会 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-073 康达新材料（集团）股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月18日 召开第六届董事会第六次会议，审议并通过了关于公司向特定对象发行股票等相 关议案。《康达新材料（集团）股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案》 （以下简称"预案"）等相关文件已于2025年6月19日在中国证监会指定的信息 披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者查阅。本次预案披露事项不代表审批机 关对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定 对象发行A股股票事项尚需获得公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过， 并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复后方可实施。 ...

股票简称：康达新材 股票代码：002669 康达新材料（集团）股份有限公司 KANGDA NEW MATERIALS （GROUP） CO., LTD. （注册地址：上海市奉贤区雷州路 169 号） 2025 年度向特定对象发行股票方案 论证分析报告 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"康达新 材"）于 2012 年 4 月 16 日在深圳证券交易所主板上市。为满足公司业务发展的 资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力和市场竞争力，根据《公司法》、 《证券法》、《公司章程》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟实施 2025 年度向特定对象发行 股票（以下简称"本次发行"）。本次发行的股票数量不超过 91,020,000 股（含 本数），募集资金总额不超过 58,500.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集 资金净额将用于大连齐化新材料有限公司 8 万吨/年电子级环氧树脂扩建项目、 康达北方研发中心与军工电子暨复合材料产业项目和补充流动资金。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《康达新材料（集团）股份有限 公司 2 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-072 康达新材料（集团）股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所 处罚或采取监管措施情况的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 本次向特定对象发行股票相关议案已经康达新材料（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）2025年6月18日召开的第六届董事会第六次会议审议通过。根 据监管部门相关要求，现就公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施 或处罚情况说明如下： （一）公司最近五年被证券监管部门或交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门或交易所处罚的情况。 （二）公司最近五年被证券监管部门或交易所采取监管措施的情况 最近五年，公司收到深交所出具的监管函1次。 2021年10月19日，公司收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《关于 对康达新材料（集团）股份有限公司的监管函》（公司部监管函[2021]第159号）， 具体内容如下： 2021年3月26日至2021年6月30日期间，公司累计向控股子公司唐山丰南区康 达化工新材料有 ...

股票简称：康达新材 股票代码：002669 康达新材料（集团）股份有限公司 KANGDA NEW MATERIALS （GROUP） CO., LTD. （注册地址：上海市奉贤区雷州路 169 号） 2025年度向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年六月 项目建设地点 辽宁省大连经济技术开发区 80 号地齐化 L（辽宁省大连市金普新区海 青岛街道金鹏四路 1 号） 2、项目预期效益 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过 58,500.00 万元人民币（含本数），扣除发行费 用后的募集资金净额拟用于投资以下项目，具体情况如下： | 序号 | 募集资金投资项目 | 项目实施主体 | 投资额 （万元） | 拟使用募集资金 金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 大连齐化新材料有限公司 8 万 吨/年电子级环氧树脂扩建项 | 大连齐化 | 40,000.00 | 27,687.48 | | | 目 | | | | | 2 | 康达北方研发中心与军工电子 | 新材料（天 | 34,242.60 | 13,312.52 | | | ...