目 录 | 一、审阅报告…………………………………………………………… | 第 | 1 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、备考合并财务报表………………………………………………第 | 2—3 | | 页 | | （一）备考合并资产负债表………………………………………… | 第 | 2 | 页 | | （二）备考合并利润表……………………………………………… | 第 | 3 | 页 | | 三、备考合并财务报表附注………………………………………第 | 4—150 | | 页 | | 四、附件 …………………………………………………………第 | 151—155 | | 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | | 151 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | | 152 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 | | 153 | 页 | | （四）签字注册会计师资格证书复印件 …………………第 | 154—155 | | 页 | 审 阅 报 告 天健审〔2025〕12 号 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江省建设投资集团股份有限公司 本次重组前发生业绩异常 或本次重组存在拟置出资产情形的相关事项之 专项核查意见 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 1 专项核查意见 浙江天册律师事务所 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 本次重组前发生业绩异常 或本次重组存在拟置出资产情形的相关事项之 专项核查意见 编号：TCLG2025H0118 号 致：浙江省建设投资集团股份有限公司 浙江天册律师事务所接受浙江省建设投资集团股份有限公司的委托，担任其 本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的专项法律顾问，为公司本次 发行提供专项法律服务，并已出具"TCYJS2025H0118 号"《浙江天册律师事务 所关于浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易之法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）。 本所律师根据《监管规则适用指引——上市类第 1 号》关于上市公司重组前 业绩异常或拟置出资产的核查要求，对发行人相关事项进行了专项核查，并出具 本专项核查意见（以下简 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 浙江省建设投资集团股份有限公司 本次重组前发生业绩异常 或本次重组存在拟置出资产情形的 相关事项 之 专项核查意见 独立财务顾问 二〇二五年一月 《中国国际金融股份有限公司关于浙江省建设投资集团股份有限公司本次 重组前发生业绩异常或本次重组存在拟置出资产情形的相关事项之专项核查意 见》（以下简称"本核查意见"）中所引用的简称和释义，如无特殊说明，与《浙 江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）》释义相同。 一、上市后的承诺履行情况，是否存在不规范承诺、承诺未履行 或未履行完毕的情形 根据浙江建投提供的相关资料，并经独立财务顾问查阅浙江建投的定期报告、 相关公告等公开信息披露文件，并经浙江建投书面确认，自浙江建投上市之日起 至本核查意见出具之日，浙江建投及相关承诺方作出的主要承诺事项（不包括本 次交易中相关方作出的承诺）及履行情况详见本核查意见附件一。 经核查，独立财务顾问认为，自浙江建投上市之日至本核查意见出具之日， 浙江建投及相关承诺方在浙江建投上市后作出的公开承诺不存在不规范情形；除 正在履行中的承诺外，浙江建投及相关承诺方不存在 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易之 法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 | 第一部分 | 声明事项 | 7 | | --- | --- | --- | | 第二部分 | 正文 10 | | | 一、 | 本次交易的方案 | 10 | | 二、 | 本次交易相关各方的主体资格 | 15 | | 三、 | 本次交易的批准与授权 | 24 | | 四、 | 本次交易涉及的相关协议 | 25 | | 五、 | 本次交易的标的资产 | 27 | | 六、 | 本次交易有关的债权债务处理和职工安置 | 108 | | 七、 | 关联交易和同业竞争 | 109 | | 八、 | 本次交易的信息披露 | 112 | | 九、 | 本次交易的实质条件 | 113 | | 十、 | 本次交易涉及的证券服务机构及其资质 | 126 | | 十一、 | 本次交易相关方证券买卖行为的核查 | 127 | | 十二、 | 结论意见 | 128 | 法律意见书 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江省建设投资集团股份有限公司 拟发行股份购买资产涉及的 浙江省一建建设集团有限公司 股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔2024〕883 号 (共二册 第一册) 坤元资产评估有限公司 2024 年 12 月 13 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333020001202500039 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | H-HZ24-001028 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 坤元评报(2024)883号 | | | | 浙江省建设投资集团股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的浙 | | | | | 报告名称: | 江省一建建设集团有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估 | | | | 报告 | | | | | 评估结论: | 1,683,273,982.43元 | | | | 评估报告日: | 2024年12月13日 | | | | 评估机构名称: | 坤元资产评估有限公司 | | | | (资产评估 ...

中国国际金融股份有限公司 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易 及重组上市的核查意见 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"浙江建投"或"上市公司"）拟通 过发行股份的方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）（以下简称 "国新建源基金"）购买其所持有的浙江省一建建设集团有限公司 13.05%股权、浙江省 二建建设集团有限公司 24.73%股权、浙江省三建建设集团有限公司 24.78%股权，并发 行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"中金公司"）作为上 市公司本次交易的独立财务顾问，对本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组 上市的情况核查如下： 一、本次交易不构成重大资产重组 根据上市公司、标的公司 2023 年经审计的财务数据以及上市公司最近十二个月内 购买、出售资产情况，标的资产的资产总额和交易金额孰高值、资产净额和交易金额孰 高值以及在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计 的合并财务会计报告期末相关财务数据的比例均未达到 50%。因此，本次交易不构成重 大资产重组。 二、本次交易构成关联 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | | --- | | 第 | | 1—6 页 | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | --- | --- | | （一）合并及母公司资产负债表…………………………… | 第 7—8 页 | | （二）合并及母公司利润表…………………………………… | 第 9 页 | | （三）合并及母公司现金流量表……………………………… | 第 10 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表……………………第 | 11—14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕10777 号 浙江省二建建设集团有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江省二建建设集团有限公司（以下简称浙江二建公司）财务报 表，包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 8 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2022 年度、2023 年度、2024 年 1－8 月的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财 务报表 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江省建设投资集团股份有限公司 拟发行股份购买资产涉及的浙江省三建 建设集团有限公司股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔 2024 〕885 号 (共二册 第一册) 坤元资产评估有限公司 2024 年 12 月 13 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333020001202500040 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | H-HZ24-001028 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 坤元评报(2024)885号 | | | 报告名称: | th | 浙江省建设投资集团股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的浙 江省三建设集团有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报 | | 评估结论: | 1,676,700,857.98元 | | | 评估报告日: | 2024年12月13日 | | | 评估机构名称: | 坤元资产评估有限公司 | | | | 王传军 (资产评估师) | 正式会员编号:33000016 | | 答名人员: | 应 ...

关于浙江省建设投资集团股份有限公司本次交易 符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等 廉洁从业风险防控的意见》的相关规定 中国国际金融股份有限公司 之核查意见 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"浙江建投"、"上市公司"） 拟通过发行股份的方式购买国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙） 持有的浙江省一建建设集团有限公司 13.05%股权、浙江省二建建设集团有限公 司 24.73%股权、浙江省三建建设集团有限公司 24.78%股权，同时向浙江省国有 资本运营有限公司发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"、"本项目"）。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"独立财务顾问"）作为本 次交易的独立财务顾问，按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三 方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22 号）的规定，就独立财务 顾问及上市公司在本次交易中聘请第三方机构或个人（以下简称"第三方"）的 行为进行核查并发表如下意见： 一、本次交易中聘请第三方等相关行为的核查情况 （一）独立财务顾问有偿聘请第三方等相关行为的核查 1、聘请的必要性 为控制本项目法律风险，加 ...

中国国际金融股份有限公司 关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况 的核查意见 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 通过发行股份的方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）购 买其所持有的浙江省一建建设集团有限公司 13.05%股权、浙江省二建建设集团 有限公司 24.73%股权、浙江省三建建设集团有限公司 24.78%股权，并发行股份 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 上市公司 A 股股票自 2024 年 11 月 6 日（星期三）开市起停牌，在停牌前 20 个交易日内的累计涨跌幅以及相同时间区间内深证综指（代码：399106.SZ） 及建筑指数（代码：399235.SZ）的累计涨跌幅情况如下： | 项目 | 停牌前 | 个交易日 21 | | 停牌前 1 | | 个交易日 | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2024 年 | 10 月 8 | 日） | （2024 年 | 11 | 月 5 | 日） | | | 上市公司 A 股股票收盘价（元/股） ...