中国国际金融股份有限公司 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易 及重组上市的核查意见 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"浙江建投"或"上市公司"）拟通 过发行股份的方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）（以下简称 "国新建源基金"）购买其所持有的浙江省一建建设集团有限公司 13.05%股权、浙江省 二建建设集团有限公司 24.73%股权、浙江省三建建设集团有限公司 24.78%股权，并发 行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"中金公司"）作为上 市公司本次交易的独立财务顾问，对本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组 上市的情况核查如下： 一、本次交易不构成重大资产重组 根据上市公司、标的公司 2023 年经审计的财务数据以及上市公司最近十二个月内 购买、出售资产情况，标的资产的资产总额和交易金额孰高值、资产净额和交易金额孰 高值以及在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计 的合并财务会计报告期末相关财务数据的比例均未达到 50%。因此，本次交易不构成重 大资产重组。 二、本次交易构成关联 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-014 浙江省建设投资集团股份有限公司 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 2024 年 12 月，为满足子公司向银行申请融资的正常经营资金需求，浙江省建 设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司为资产负债率高于 70% 的 3 家子公司提供 5.05 亿元担保，为资产负债率低于 70%的 2 家子公司提供 4.7 亿 元担保。详情如下： | | | 被担保人：浙江省建材集团有限公司等 5 家子公司，不存在关联担保 本次对外担保金额：2024 年 12 月新签对外担保合同金额 9.75 亿元 对外担保累计余额：截至 2024 年 12 月 31 日，公司对外担保累计余额为 115.28 亿元 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归母净资产 100%，本月度为资产负债率超过 70%的子（孙）公司提供的担保金额为 5.05 亿 元，敬请投资者注意相关风险。 | 浙江省建设投 | 浙江省建材集团 | 中国民生银行 | | | | --- | --- | --- | -- ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江省建设投资集团股份有限公司 拟发行股份购买资产涉及的浙江省三建 建设集团有限公司股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔 2024 〕885 号 (共二册 第一册) 坤元资产评估有限公司 2024 年 12 月 13 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333020001202500040 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | H-HZ24-001028 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 坤元评报(2024)885号 | | | 报告名称: | th | 浙江省建设投资集团股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的浙 江省三建设集团有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报 | | 评估结论: | 1,676,700,857.98元 | | | 评估报告日: | 2024年12月13日 | | | 评估机构名称: | 坤元资产评估有限公司 | | | | 王传军 (资产评估师) | 正式会员编号:33000016 | | 答名人员: | 应 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易 及重组上市的说明 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 通过发行股份的方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）（以 下简称"国新建源基金"）购买其所持有的浙江省一建建设集团有限公司、浙江 省二建建设集团有限公司、浙江省三建建设集团有限公司（以下简称"标的公司"） 的股权（以下简称"标的资产"），并发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 一、本次交易不构成重大资产重组 根据上市公司、标的公司经审计的财务数据，截至 2024 年 8 月 31 日，标的 资产的资产总额和交易金额孰高值未达到上市公司最近一个会计年度经审计的 合并财务会计报告期末资产总额的 50%，标的资产在最近一个会计年度所产生的 营业收入未达到上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的 50%，标的 资产的资产净额和交易金额孰高值未达到上市公司最近一个会计年度经审计的 合并财务会计报告期末净资产额的 50%。因此，本次交易不构成上市公司重大资 产重组。 二、本次交易构成关联交易 1 公司自律监管指引第 7 号 ...

换股吸收合并：本公司向浙建集团原股东浙江国资公司、浙江建阳投资股份有限公司、 迪臣发展国际集团投资有限公司、鸿运建筑有限公司、工银金融资产投资有限公司、中国信 达资产管理股份有限公司和浙江省财务开发公司以非公开发行股份的方式购买置入资产超 出置出资产定价的差额部分，并对浙建集团进行吸收合并； 浙江省建设投资集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公 司截至 2024 年 8 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一） 2019 年发行股份购买资产情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及吸收合 并申请的批复》（证监许可〔2019〕2858 号）核准，本公司（更名前为多喜爱集团股份有 限公司）向浙江省建设投资集团有限公司（以下简称浙建集团）全体股东非公开发行人民币 普通股 838,002,098 股（A 股）（每股面值 1 元，发行价为 8.69 元股），对浙建集团进行吸 收合并，鉴于浙建集团于本次被吸收合并前持有的本公司 103,462,000 股股份 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江省建设投资集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：浙江建投 股票代码：002761.SZ 信息披露义务人：国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙） 住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区万安街道麓山大道二段 18 号附 2 号 4 栋 1 层 1 号 通讯地址：北京市西城区金融街甲九号金融街中心南楼 7 层 权益变动性质：增加 签署日期：二〇二五年一月 浙江省建设投资集团股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关的法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在浙江建投拥有权益的股份变动情况。截至 本报告书签署日，除本报 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"上市公司"） 拟通过发行股份的方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙） 购买其所持有的浙江省一建建设集团有限公司 13.05%股权、浙江省二建建设集 团有限公司 24.73%股权、浙江省三建建设集团有限公司 24.78%股权，并发行股 份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定，上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数 额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须 纳入累计计算的范围。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相 同或者相近的业务范围，或者中国证券监督管理委员会认定的其他情形下，可以 认定为同一或者相关资产。 本公司对本次交易前 12 个月内购买、出售与本次交易购买的标的资产属于 同一或相关资产的情况说明如下： 1、收购福建浙建建设工程有限公司 100%股权 2023 年 11 月，上市公司子公司浙江省建工集 ...

Group 1 - Company Zhejiang Construction Investment (002761) announced plans to acquire 13.05% equity in Zhejiang First Construction, 24.73% in Zhejiang Second Construction, and 24.78% in Zhejiang Third Construction from Guoxin Jianyuan Fund for a total transaction price of 1.283 billion yuan [1] - The share issuance price is set at 7.18 yuan per share, with a total of 179 million shares to be issued [1] - The company will also issue shares to a state-owned asset management company to raise matching funds totaling 450 million yuan, with 62.67 million shares to be issued for this purpose [1] Group 2 - The subsidiary Huaying Construction has recently received a bid notification for the public housing development project on Yingye Road in Tseung Kwan O, Hong Kong, with a bid price of approximately 2 billion Hong Kong dollars [1]

Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders is projected to be between 14,700 million and 21,300 million yuan, representing a decline of 45.62% to 62.47% compared to the previous year's profit of 39,171.01 million yuan [2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 6,500 million and 9,700 million yuan, reflecting a decrease of 69.15% to 79.33% from last year's profit of 31,446.73 million yuan [2]. - The basic earnings per share are forecasted to be between 0.09 yuan and 0.12 yuan, down from 0.27 yuan per share in the previous year [2]. Revenue Decline - The decline in net profit is primarily attributed to a decrease in operating revenue, mainly from the construction business [4]. Financial Reporting - The performance forecast data is based on preliminary estimates by the company's finance department and has not been audited by the accounting firm [3]. - The specific financial data will be detailed in the company's 2024 annual report, urging investors to make cautious decisions and be aware of investment risks [5].

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-006 债券代码：127102 债券简称：浙建转债 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公 司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事 项。本次交易相关工作正在进行中，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露 义务。 一、本次交易的基本情况 公司拟发行 A 股股份购买国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）（以 下简称"国新建源基金"）所持浙江省一建建设集团有限公司（以下简称"浙江一建"）、 浙江省二建建设集团有限公司（以下简称"浙江二建"）、浙江省三建建设集团有限公司 （以下简称"浙江三建"，与浙江一建、浙江二建合称为"标的公司"）的少数股权并向 控股股东浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金事项（以下简称"本次交易"）。 1 根据《上市公司重大资产重组管理办 ...