第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第二期） 发行公告 第一创业证券股份有限公司 (住所：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼) 主承销商 第一创业证券承销保荐有限责任公司 证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2025-011 住所：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层 受托管理人 东北证券股份有限公司 住所：长春市生态大街 6666 号 签署日：2025 年 3 月 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要事项提示 1、第一创业证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）已于 2023 年 8 月 23 日获得中国证券监督管理委员会"证监许可【2023】1887 号"文注册 公开发行面值不超过 60 亿元（含 60 亿元）的公司债券（以下简称"本次债券"）。 发行人本次债券采取分期发行的方式，第一创业证券股份有限公司 2025 年 面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称"本期债券"）为本次债 券的第五期发行，本期债券分为 2 ...

Group 1: Company Development Strategy - The company prioritizes functionality and adheres to a "customer-centric" business philosophy, aiming to enhance its service capabilities for the real economy and wealth management [4] - The company is actively exploring financial technology innovations to improve comprehensive financial service levels [4] Group 2: Industry Trends and Competition - The industry is experiencing horizontal integration, with policies supporting mergers and acquisitions to enhance core competitiveness among leading institutions [5] - Mid-sized brokerages are encouraged to develop differentiated competitive advantages to achieve high-quality growth amidst increasing competition [5] Group 3: Artificial Intelligence and Technology Deployment - The company has deployed large models, including DeepSeek, to improve operational efficiency and expand application scenarios in the securities field [6] - Focus areas in AI include text element extraction, customer service assistance, and the development of intelligent systems [6] Group 4: Fixed Income Business Strategy - The company emphasizes customer-driven secondary trading services in its fixed income business, maintaining a flexible duration based on market changes [7][8] - Continuous investment in trading talent and research capabilities is planned to enhance market assessment and pricing abilities [9] Group 5: Asset Management Business Outlook - The company has established a competitive advantage in fixed income asset management, with expectations for steady growth in the asset management sector over the next 3 to 5 years [10] - The asset management model is expected to diversify, with an increasing focus on equity products and multi-asset strategies [10] Group 6: FOF, REITs, and ABS Business Development - The company is enhancing its FOF business, focusing on multi-asset and multi-strategy configurations, while also actively developing public REITs [11][12] - The ABS business is centered around various debt asset types, providing customized solutions to meet client needs [12] Group 7: Brokerage Business Performance - Since the third quarter of last year, the company has seen a significant increase in new accounts and trading volume, reflecting a successful wealth management transformation [13] Group 8: Future Growth Points - The company aims to consolidate its traditional business advantages while deepening transformation and enhancing financial technology capabilities to better serve the real economy [14]

证券时报网讯，第一创业股价出现异动，截至今日11时26分，股价大涨6.02%，成交2.19亿股，成交金 额17.21亿元，换手率为5.20%，公司发布的最新业绩预告显示，预计2024年实现净利润8.50亿元—9.35 亿元，净利润同比增长157.07%—182.77%。 证券时报•数据宝统计显示，今日公布2024年业绩预告公司中，截至发稿股价较为强势的有大西洋、辉 煌科技、远程股份等，股价分别上涨10.05%、10.00%、9.95%。 ...

Financial Projections - The estimated net profit attributable to shareholders for 2024 is projected to be between 85,000 and 93,500 million yuan, representing a year-on-year increase of 157.07% to 182.77% compared to 33,065.56 million yuan in the previous year[3]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 84,271 and 92,771 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 161.22% to 187.56% from 32,261.09 million yuan last year[3]. - Basic earnings per share are forecasted to be between 0.20 yuan and 0.22 yuan, up from 0.08 yuan per share in the previous year[3]. - There are no major uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast[7]. - The earnings forecast data is preliminary and subject to confirmation in the official 2024 annual report[8]. Business Performance - The company has seen significant growth in self-operated investment business revenue, with steady increases in investment banking and securities brokerage revenues[6]. - The company aims to enhance its core capabilities in high-quality development, focusing on asset management as a key strategic goal[6].

证券简称：第一创业 证券代码：002797 公告编号：2025-009 债券简称：24 一创 01 债券代码：148575 2、债券简称：24 一创 01 第一创业证券股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 1 月 18 日完 成发行的"24 一创 01"将于 2025 年 1 月 20 日（1 月 18 日为非交易日，顺延至 其后的第 1 个交易日）支付 2024 年 1 月 18 日至 2025 年 1 月 17 日期间的利息， 本期债券发行价格 100 元/张，票面利率 2.98%，每手（面值 1,000.00 元）派息金 额 29.80 元。根据"24 一创 01"募集说明书和上市公告书的相关规定，本期债 券将进行付息，现将有关事项公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期） 1 第一创业证券股份有限公司2024年面向专业投资者 公开发行公司债券（第一期）2025年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 第一创业证券股份有限公司 ...

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2025-008 第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债 （以下无正文） （此页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页） 发行人：第一创业证券股份有限公司 年 月 日 根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券 上市条件，将于 2025 年 1 月 14 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者 中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交 和竞买成交。债券相关要素如下： | 债券名称 | 第一创业证券股份有限公司 | | | | | | | | | 第一创业证券股份有限公司 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2025-007 第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 发行结果公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 第一创业证券股份有限公司公开发行不超过人民币 60 亿元公司债券已获得中 国证券监督管理委员会"证监许可【2023】1887 号"文注册。根据《第一创业证券 股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》， 第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） （以下简称"本期债券"，品种一债券简称：25 一创 01；债券代码：524097，品 种二债券简称：25 一创 02；债券代码：524098）发行规模不超过 15 亿元（含 15 亿 元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。 本期债券网下发行时间为 2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 9 日，具体发行情况 如下： 特此公告。 （本页以下无正文） 公司债券（第 ...

Group 1: Company Strategy and Performance - The transfer of shares from Shouchuang Group to Beijing Guoguan is a strategic arrangement to enhance the operational efficiency of state-owned capital [2] - The company has been focusing on a trading-driven transformation strategy since 2021, aiming to enhance pricing and trading capabilities to provide liquidity to the market [3] - The company plans to continue adjusting its leverage based on regulatory and risk management requirements, maintaining an appropriate level of leverage in bond investments [5] Group 2: Investment and Asset Management - The company’s fixed income self-operated assets are flexibly adjusted based on market changes and risk management, with a high proportion of high liquidity bonds [4] - The company aims to achieve stable returns through absolute return strategies in equity investments, dynamically adjusting the scale based on market conditions [7] - The company has established a strong fixed income asset management system and is a pioneer in ESG research and FOF investment, enhancing its competitive edge in the market [9] Group 3: Market Outlook and Trends - In 2025, a moderately loose monetary policy is expected to make fixed income funds more attractive compared to bank deposits, supporting the stability of fund management scale [8] - The public fund industry is anticipated to gradually lower comprehensive fee rates to enhance product competitiveness, leading to a favorable industry development pattern [8]

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2025-006 第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 票面利率公告 主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司 年 月 日 2025 年 1 月 7 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率 询价，本期债券品种一利率询价区间为 1.60%-2.60%，品种二利率询价区间为 1.50%-2.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一 致，最终确定本期债券品种一票面利率为 2.10%，品种二票面利率为 1.94%。 发行人：第一创业证券股份有限公司 2025 年 1 月 日 （本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 （本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页） 发行人将按上述票面利率于 2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 9 ...