天风证券股份有限公司 关于 河南新宁现代物流股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二四年九月 声 明 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）接受河南 新宁现代物流股份有限公司（以下简称"新宁物流"、"公司"或"发行人"）的 委托，担任新宁物流向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特 定对象发行股票"）的保荐人。 保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深 圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《河南新宁现代物流股份有 限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。 3-3-2 | 声 明 | | --- | | 目 录 ……………………………………………………………………………………………………………… ...

河南新宁现代物流股份有限公司 Henan Xinning Modern Logistics Co., Ltd. 河南自贸试验区郑州片区（经开）第八大街 160 号附 60 号 728 室 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 联合保荐机构（主承销商） 二〇二四年九月 河南新宁现代物流股份有限公司 募集说明书（申报稿） 发行人声明 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 59 号——上市公司发行证券申请文件》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证 券募集说明书和发行情况报告书》等要求编制。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务数据真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收 ...

关于河南新宁现代物流股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函相关事项的专项说明 上会业函字(2024)第 918 号 深圳证券交易所上市审核中心： 贵所于 2024 年 3 月 22 日出具的《关于河南新宁现代物流股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕020009 号）（以下简称"审核问询 函"），天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）、中原证券股 份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）会同河南新宁现代物流股份有 限公司（以下简称"发行人"、"新宁物流"、"公司"）、上会会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"会计师"、"发行人会计师"）和北京市君致律师事务所（以下简称 "律师"、"发行人律师"）就相关事项进行了认真核查、逐项落实，并就和会计师有 关问题回复说明如下： 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书中"释义"所 定义的简称或名词释义具有相同的含义。 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题等 | | --- | --- | | 宋体 | 审核问询函所列问题的回复 ...

北京市君致律师事务所 关于河南新宁现代物流股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补 充 法 律 意 见 书（六） 君致法字 2022268-6 号 中国·北京·东城区环球贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）：+8610-52213236/52213237/52213238/52213239 北京市君致律师事务所 关于河南新宁现代物流股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（六） 君致法字 2022268-6 号 致：河南新宁现代物流股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受河南新宁现代物流股份有 限公司（以下简称"新宁物流""发行人"或"公司"）的委托，根据《公司法》 《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和中国证监会其他 有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人 本次向特定对象发行 A 股股票，本所已经出具了君致法字 2022268 号《北京市君 致律师事务所关于河南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）、君致法字 2022268-1 号《北京市 君致律师事务 ...

北京市君致律师事务所 关于河南新宁现代物流股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补 充 法 律 意 见 书（七） 君致法字 2022268-7 号 中国·北京·东城区环球贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）：+8610-52213236-52213237-52213238-52213239 北京市君致律师事务所 关于河南新宁现代物流股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（七） 君致法字 2022268-7 号 致：河南新宁现代物流股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受河南新宁现代物流股份有 限公司（以下简称"新宁物流""发行人"或"公司"）的委托，根据《公司法》 《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和中国证监会其他 有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人 本次向特定对象发行 A 股股票，本所已经出具了君致法字 2022268 号《北京市君 致律师事务所关于河南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）、君致法字 2022268-1 号《北京市君 致律师事务 ...

向特定对象发行 A 股股票 并在创业板上市 天风证券股份有限公司 关于 河南新宁现代物流股份有限公司 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二四年九月 河南新宁现代物流股份有限公司 发行保荐书 声 明 天风证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本保荐机构"或"天风 证券"）接受河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"新宁物流"、"公司" 或"发行人"）的委托，担任新宁物流向特定对象发行股票（以下简称"本次发 行"或"本次向特定对象发行股票"）的保荐机构及主承销商。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《河南 ...

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2024-053 河南新宁现代物流股份有限公司 关于公司股东股份减持计划期限届满 暨实施情况的公告 股东宿迁京东振越企业管理有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日披露了《关于公司股东减持股份的预披露公告》（公 告编号：2024-032），公司股东宿迁京东振越企业管理有限公司 （以下简称"京东振越"）计划以集中竞价、大宗交易方式减持 本公司股份，减持数量不超过 13,400,613 股（占本公司总股本 比例 3%）。其中以集中竞价方式减持的，自本减持计划公告之日 起十五个交易日后的九十日内实施，且在任意连续九十个自然日 内，减持股份的总数不超过 4,466,871 股，占公司总股本 1%；通 过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起十五个交易日 后的九十日内实施，且在任意连续九十个自然日内，减持股份的 总数不超过 8,933,742 股，占公司总股本的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥243,820,069.49, representing an increase of 18.62% compared to ¥205,551,244.17 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was -¥16,952,012.76, an improvement of 45.54% from -¥31,124,686.07 in the previous year[12]. - The basic and diluted earnings per share for the first half of 2024 were both -¥0.04, showing a 42.86% improvement from -¥0.07 in the previous year[12]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 45.54% compared to the previous year, indicating a reduction in losses[33]. - The company reported a net loss attributable to the parent company of CNY -153,653,083.29, worsening from CNY -136,665,904.19 year-over-year[126]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was a loss of CNY 18.54 million, compared to a loss of CNY 31.84 million in the first half of 2023, indicating a reduction in losses of approximately 42%[131]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased significantly to ¥815,920.11, down 98.68% from ¥61,762,963.38 in the same period last year[12]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥560,743,684.79, a slight increase of 0.17% from ¥559,767,348.69 at the end of the previous year[12]. - The company's short-term borrowings rose to ¥250,505,972.22, representing 44.67% of total liabilities, an increase of 7.07% from the previous year[44]. - The company's accounts receivable at the end of the reporting period amounted to 155.87 million yuan, accounting for 64.85% of current assets, indicating a significant risk of collection if economic conditions worsen[63]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 35,885,958.27, down from CNY 59,079,416.67 at the end of the previous year[137]. - The total current assets increased to ¥240,368,575.91 from ¥210,361,363.03, reflecting a growth of approximately 14.3%[124]. Operational Challenges and Risks - The company has received a delisting risk warning due to negative net assets as of the end of 2023, and faces potential delisting if the situation does not improve by the end of 2024[2]. - The company is currently facing significant operational risks and has outlined measures to address these challenges in its management discussion[3]. - The company has acknowledged significant uncertainties regarding its ability to continue as a going concern due to ongoing financial challenges[158]. - The company is actively managing its legal risks and liabilities through settlements and compliance with court rulings[83]. Business Strategy and Development - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[3]. - The company is focusing on digital transformation to enhance service capabilities and expand its service range[32]. - The company is in the process of issuing stocks to specific investors to optimize its equity structure and enhance its capital operation capabilities[38]. - The company is actively developing new business opportunities in the new energy vehicle and fast-moving consumer goods sectors to mitigate risks associated with its core business[59]. - The company has expanded its services to the new energy vehicle supply chain, providing integrated logistics solutions for 3C electronic industry clients[19]. Legal Matters - The company has faced litigation costs totaling approximately 211.03 million RMB due to a fire incident, impacting its cash flow[58]. - The company is currently involved in multiple lawsuits, with amounts ranging from 23 thousand yuan to 1,001.34 thousand yuan, with various stages of litigation including appeals and judgments[82]. - The company has a total of 699.7 thousand yuan involved in a lawsuit against Guangzhou Yicheng Transportation Information Co., with a first-instance ruling requiring payment of 5,424,224.35 yuan plus interest[83]. Shareholder Information - The company has no controlling shareholders or actual controllers as of the reporting period[87]. - The largest shareholder, Henan Zhongyuan Jinkong Co., Ltd., holds 7.43% of the shares, totaling 33,202,650 shares[116]. - Shareholder Jingdong Zhenyue plans to reduce its stake by up to 13,400,613 shares, representing 3% of the total share capital[112]. Financial Reporting and Compliance - The company has received a qualified audit opinion due to significant uncertainties regarding its ability to continue as a going concern[76]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring that financial statements accurately reflect its financial position and operating results[165]. - The financial statements include all subsidiaries, with minority interests and losses clearly delineated in the consolidated profit and loss statement[175].

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2024-046 河南新宁现代物流股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十二次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以电话、 邮件或书面提交等方式送达。本次会议应出席的董事 9 人，实际 出席的董事 9 人。本次会议由董事长田旭先生召集和主持，公司 监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》； 经审议，董事会认为公司《2024 年半年度报告》及《2024 年 半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合 中国证监会和深交所的相 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第九次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以电话、邮 件或书面提交等方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出 席的监事 3 人。本次会议由监事会主席张家铭先生召集和主持， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》； 经审议，监事会通过了《2024 年半年度报告》及《2024 年 半年度报告摘要》。 监事会认为，《2024 年半年度报告》及其摘要的内容能够真 实、准确、完整地反映公司经营情况，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指 定信息披露网站的相关公告） -1- 证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2024-047 河南新宁现代物流股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本议案尚 ...