华谊兄弟传媒股份有限公司 向特定对象发行股票方案论证分析报告 证券简称：华谊兄弟 证券代码：300027 上市地点：深圳证券交易所 华谊兄弟传媒股份有限公司 向特定对象发行股票方案 论证分析报告 二〇二四年八月 1 华谊兄弟传媒股份有限公司 向特定对象发行股票方案论证分析报告 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2009 年 10 月在深圳证 券交易所创业板上市。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提 升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件 的规定，公司拟向特定对象发行股票不超过 776,861,657 股（含），募集资金总 额扣除发行费用后用于以下项目： 单位：万元 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | | 影视剧项目 | 73,377.01 | 71,999.24 | | 补充流动资金 | 30,856.81 | 30,856.81 | | 合计 ...

证券简称：华谊兄弟 证券代码：300027 上市地点：深圳证券交易所 华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"华谊兄弟"、"公司"）是在深圳 证券交易所创业板上市的公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需 求，进一步增强公司资本实力，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范 性文件的规定，拟向特定对象发行股票，公司对本次发行募集资金使用的可行性 分析如下（如无特别说明，本报告中相关简称与《华谊兄弟传媒股份有限公司向 特定对象发行股票预案》中含义相同）： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 102,856.05 万元，扣除发行 费用后拟将全部用于以下项目： 单位：万元 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | | 影视剧项目 | 73,377.01 | 71,999.24 | | 补充流动资金 | 30,856.81 | 30,856.81 | | 合计 | ...

华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）最近五个会计年度不存在 通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资 金到账至今已超过五个会计年度，因此，公司本次发行无需编制前次募集资金使 用情况报告，亦无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-071 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的有 关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会 计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准 日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近 一期末经鉴证的前募报告"。 二〇二四年八月九日 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-067 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施相关事 项的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏 | 重大提示：以下关于华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）本次 向特定对象发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测， 投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而 造成任何损失的，公司不承担任何责任。 公司 2024 年 8 月 9 日召开的第六届董事会第 16 次会议、第六届监事会第 6 次会议审议并通过了公司本次关于向特定对象发行股票的相关议案。根据国务院 办公厅下发的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》（国办发[2013]110 号，以下简称"《意见》"）、《国务院关于 进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015] ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-063 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 二、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024 年 8 月 8 日（星期四）14:30 2、召开地点：北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 B 座 9 层会议室 3、召集人：公司董事会 华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 4、主持人：董事高辉 5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 6、网络投票时间：通过深交所交易系统投票：2024 年 8 月 8 日 9:15 至 9:25； 9:30 至 11:30 ；13:00 至 15:00。通过深交所互联网投票系统投票：2024 年 8 月 8 日 9:15 至 15:00。 7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规 定。 三、会议出席情况： 1、出席的总体情况 参加本次大会的股东（或委托代理人）共 505 人，代表股 ...

海润天睿律师 华谊兄弟 2024 年第五次临时股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 Add: 5/9/10/13/17Floor,Broadcasting Tower, No.14,Jianwai Avenue,Chaoyang District,Beijing,100022,P.R.China 电话Tel:8610-65211833 传真Fax: 8610-88381869 Website :www.hairunlawyer.com 1 海润天睿律师 华谊兄弟 2024 年第五次临时股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关 于 华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：华谊兄弟传媒股份有限公司 关 于 海润天睿律师 华谊兄弟 2024 年第五次临时股东大会法律意见书 为召开本次股东大会，公司董事会已于 2024 年 7 月 24 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） ...

北京海润天睿律师事务所 关 于 华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 Add: 5/9/10/13/17Floor,Broadcasting Tower, No.14,Jianwai Avenue,Chaoyang District,Beijing,100022,P.R.China 电话Tel:8610-65211833 传真Fax: 8610-88381869 Website :www.hairunlawyer.com 1 海润天睿律师 华谊兄弟 2024 年第四次临时股东大会法律意见书 海润天睿律师 华谊兄弟 2024 年第四次临时股东大会法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定、《华 谊兄弟传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《华谊兄弟传 媒股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《公司股东 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-062 华谊兄弟传媒股份有限公司 1、召开时间：2024 年 8 月 6 日（星期二）14:30 2、召开地点：北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 B 座 9 层会议室 3、召集人：公司董事会 4、主持人：董事高辉 5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 二、会议召开和出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）3 人，代表股份 386,169,462 股，占公司股份总数的 13.9185%。 3、网络投票情况： 参加本次股东大会网络投票的股东 559 人，代表股份 33,478,995 股，占公 司股份总数的 1.2067%。 4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。 2、现场会议出席情况： 7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-061 华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、重要提示 二、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024 年 7 月 24 日（星期三）14:30 2、召开地点：北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 B 座 9 层会议室 3、召集人：公司董事会 4、主持人：董事高辉 5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 6、网络投票时间：通过深交所交易系统投票：2024 年 7 月 24 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30 ；13:00 至 15:00。通过深交所互联网投票系统投票：2024 年 7 月 24 日 9:15 至 15:00。 7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规 定。 三、会议出席情况： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 四、议案审议与表决情况 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审 ...

海润天睿律师 华谊兄弟 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关 于 华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 Add: 5/9/10/13/17Floor,Broadcasting Tower, No.14,Jianwai Avenue,Chaoyang District,Beijing,100022,P.R.China 电话Tel:8610-65211833 传真Fax: 8610-88381869 Website :www.hairunlawyer.com 1 海润天睿律师 华谊兄弟 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关 于 华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：华谊兄弟传媒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文 ...