证券简称：易成新能 证券代码：300080 上市地点：深圳证券交易所 河南易成新能源股份有限公司重大资产出 售及购买暨关联交易报告书（草案） 摘要（修订稿） | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 交易对手方一 | 中国平煤神马控股集团有限公司 | | 交易对手方二 | 平煤隆基新能源科技有限公司 | 独立财务顾问 二〇二四年九月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证已提供了与本次交易相关的全 部信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），保证所 提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印 章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件，保证在本 次交易信息披露和申请文件中所有信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。如本公司/本人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，给投资者 ...

中原证券股份有限公司 关于 河南易成新能源股份有限公司重大资产出 售及购买暨关联交易 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年九月 声明与承诺 中原证券受易成新能委托，担任本次重大资产出售及购买暨关联交易事宜的 独立财务顾问，并制作本独立财务顾问报告。本着诚实信用、勤勉尽责的态度， 按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《重组若干问题的规定》、 《格式准则第 26 号》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、 法规的相关要求，本独立财务顾问认真履行了尽职调查义务，对本次交易的申报 和披露文件进行了审慎核查，并做出如下声明： 1、独立财务顾问与本次资产重组各方当事人均无任何利益关系，就本次交 易所发表的有关意见是完全独立进行的； 2、本次重组涉及的各方当事人均向本独立财务顾问提供了出具本独立财务 顾问报告所必需的资料，并保证所提供的资料真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对资料的真实性、准确性和完整性负责； 3、独立财务顾问已对出具本独立财务顾问报告所依据的事实进行了尽职调 查，对本独立财务顾问报告的真实性、准确性和完整性负有诚实信用、勤勉尽责 义务 ...

证券简称：易成新能 证券代码：300080 上市地点：深圳证券交易所 河南易成新能源股份有限公司重大资产出 售及购买暨关联交易报告书 （草案）（修订稿） | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 交易对手方一 | 中国平煤神马控股集团有限公司 | | 交易对手方二 | 平煤隆基新能源科技有限公司 | 独立财务顾问 二〇二四年九月 河南易成新能源股份有限公司 重大资产出售及购买暨关联交易报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证已提供了与本次交易相关的 全部信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），保 证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签 字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件， 保证在本次交易信息披露和申请文件中所有信息真实、准确和完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。如本公司/本人 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-111 河南易成新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 9 月 30 日 （星期一）召开 2024 年第五次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第五次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十九次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2、会议召集人：公司董事会 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日（星期一）下午 14:30。 网络投票时间：2024 年 9 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 9 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-110 河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 同意公司定于 2024 年 9 月 30 日（星期一）下午 14：30 在河南省郑州市金 水区红专东路 132 号中国平煤神马平美酒店会议室召开 2024 年第五次临时股东 大会。 《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的公告》详见公司于同日刊登在中 国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1 公司第六届董事会第十九次会议决议。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次 会议于 2024 年 9 月 13 日下午 14:30 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方 式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 9 月 10 日以电子邮件、电话和微信等方式送达 至全体董事。本次会议由公司董事长王安乐先生主持，公司董事会秘书、监事和 部分高级管理人员列席了会议。会议应出席 ...

河南易成新能源股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟向公司 控股股东中国平煤神马控股集团有限公司出售所持有的平煤隆基新能源科技有 限公司（以下简称"平煤隆基"）80.20%股权并购买平煤隆基持有河南平煤隆基 光伏材料有限公司100%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构成《上市公 司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。 上市公司于2024年8月14日披露了《河南易成新能源股份有限公司重大资产出 售及购买暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"草案"）。上市公司于2024年 9月14日披露了《河南易成新能源股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易报 告书（草案）（修订稿）》（以下简称"草案（修订稿）"）。现对草案（修订稿 ）与草案的主要差异情况进行说明如下： | 章节 | 修订内容 | | --- | --- | | 释义 | "北京德恒（郑州）律师事务所"所修订为"北京德恒律师事务所" | | 重大事项提示 | 在"五、本次交易方案实施需履行的批准程序"中更新了本次交易方案已 履行及尚需履行决策程序的进展情况。 | | | 在"三、与上市公司相关的风险"之"（二）对标的企业提供担保事项的 风 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-102 河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次 会议于 2023 年 8 月 26 日上午 10：00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的 方式召开。 本次会议的通知已于 2023 年 8 月 21 日以电子邮件、专人送达、电话和微信 等方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长王安乐先生召集并主持，应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事会秘书出席会议，公司监事列席会议， 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-109 河南易成新能源股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司董事会 二○二四年八月二十八日 1 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 常务副总裁万建民先生，总法律顾问丁晖先生递交的书面辞职报告。万建民先生 因达到领导干部离职年龄，申请辞去公司常务副总裁职务，万建民先生的原定任 期为 2020 年 04 月 20 日至 2025 年 10 月 30 日，辞职后将不再担任公司任何职务。 丁晖先生因工作调动原因，申请辞去公司总法律顾问职务，丁晖先生的原定任期 为 2024 年 03 月 05 日至 2025 年 10 月 30 日，辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，万建民先生直接持有公司股票 2,968,583 股，占公司目 前总股本的 0.16%。辞职后，万建民先生将继续遵守《上市公司董事、监事和高 级 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥1,886,317,742.87, a decrease of 61.40% compared to ¥4,886,869,324.09 in the same period last year[17]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥441,519,898.20, a decline of 622.99% from ¥84,422,862.28 in the previous year[17]. - The net cash flow from operating activities was -¥51,222,330.72, down 134.08% from ¥150,314,526.06 in the same period last year[17]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥16,078,082,789.16, a decrease of 4.53% from ¥16,841,340,897.51 at the end of the previous year[17]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥5,403,303,985.73, down 22.69% from ¥6,989,418,405.14 at the end of the previous year[17]. - The basic earnings per share were -¥0.2072, a decrease of 634.02% compared to ¥0.0388 in the same period last year[17]. - The diluted earnings per share were also -¥0.2072, reflecting the same decline of 634.02% from the previous year[17]. - The weighted average return on equity was -6.64%, a drop of 8.09% from 1.45% in the previous year[17]. - The company reported a net loss for the first half of 2024 was CNY 543,346,595.79, compared to a net profit of CNY 102,126,210.44 in the first half of 2023[166]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY -543,543,311.26, a decline from CNY 102,041,903.81 in the first half of 2023[167]. Operational Highlights - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[2]. - The company completed the repurchase and cancellation of 302,768,990 shares held by its controlling shareholder at a total price of ¥1, resulting in a registered capital change to ¥1,873,380,436[16]. - The company reported a total non-recurring profit of CNY 21,620,024.75 for the period, after accounting for taxes and minority interests[20]. - The company achieved a zero-accident safety record in production for the first half of 2024, emphasizing its commitment to green and low-carbon production practices[45]. - The company has established a comprehensive industrial chain in the new energy and new materials sectors, enhancing cost advantages through integrated operations[42]. Market Trends - The photovoltaic industry saw a 31% year-on-year increase in newly installed capacity, reaching 102 GW in the first half of 2024[24]. - The production of photovoltaic cells reached 310 GW in the first half of 2024, representing a year-on-year growth of approximately 37.8%, despite a price drop of over 15%[27]. - The global lithium battery market for power tools is projected to reach USD 21.56 billion by 2029, with a compound annual growth rate (CAGR) of 8.1%[25]. - The installed capacity of new energy storage projects in China grew by over 40% in the first half of 2024, reaching 44.4 GW/99.1 GWh[26]. - The export volume of photovoltaic products, including silicon wafers, batteries, and modules, increased by 34.5%, 32.1%, and 19.7% respectively, although the total export value decreased by approximately 35.4%[27]. Research and Development - Research and development investment was ¥92,320,179.91, down 50.68% from ¥187,197,403.21, influenced by the completion of certain R&D projects[46]. - The company is focusing on the development of high-efficiency TOPCon batteries, which are expected to account for 66.4% of production capacity by the end of 2024[27]. - The company’s lithium battery production lines have achieved a leading level of automation and production speed in the domestic market, enhancing product performance and consistency[33]. - The company plans to enhance its research and development efforts to maintain competitive advantages amid increasing market competition[68]. Environmental Compliance - The company is classified as a key pollutant discharge unit according to environmental protection regulations[81]. - The company has committed to continue adhering to various environmental protection laws and standards, including the Air Pollution Prevention and Control Law[81]. - The company is actively monitoring and managing its emissions to align with regulatory requirements and improve environmental performance[87]. - The company has installed advanced environmental protection facilities to manage emissions effectively during production processes[90]. Financial Management - The company reported a total cash inflow from financing activities was ¥1,518,659,054.07, compared to ¥1,256,095,370.71 in the previous year[171]. - The total cash outflow for purchasing goods and services was ¥625,727,023.79, significantly higher than the previous period's outflow of ¥1,672,433.89[173]. - The company has confirmed that it will not engage in any business that competes substantially with its subsidiaries after the completion of the transaction[105]. - The company has committed to maintaining independent financial operations, including establishing a separate financial department and independent accounting systems[107]. Shareholder Relations - The company held three temporary shareholder meetings and one annual shareholder meeting, with participation rates of 70.64%, 70.88%, and 70.65% respectively[75]. - The company has pledged to protect the interests of minority shareholders in all related party transactions[106]. - The company has committed to reducing and standardizing related party transactions, ensuring that any necessary transactions are conducted at fair market prices and comply with legal requirements[106]. - The company has confirmed that there are currently no violations of its commitments regarding independence and competition[108]. Strategic Initiatives - The company plans to build 3GW of wind and solar clean energy stations during the 14th Five-Year Plan period, which is expected to enhance profitability and contribute to carbon neutrality goals[31]. - The company plans to sell 80.20% of its stake in Pingmei Longji, which has a planned capacity of 4GW for high-efficiency monocrystalline silicon solar cells[36]. - The company is exploring strategic partnerships to strengthen its supply chain and reduce the impact of raw material price volatility[71]. - The company aims to improve its accounts receivable management to enhance cash flow and reduce collection risks[72].

河南易成新能源股份有限公司 关于中国平煤神马集团财务有限责任公司 风险持续评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 的要求，河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中国平煤 神马集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执 照》等证件资料，审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司 的2024年半年度财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国银行保险监督管理委员会核准，在国家市场监督管理局登 记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 财务公司是在原平煤集团内部银行基础上，2013年7月经中国银保监会批准 成立财务公司。注册资本原为人民币10亿元，2019年8月13日经平顶山银保监分 局批准，财务公司各股东同比例增加注册资本金20亿元，增加后注册资本金达到 30亿元。其中，中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（现更名为"中国平煤 神马控股集团有限公司"），出资额15.30亿元，出资比例51%；平顶山天安煤业 股份有限公司，出资额10.50亿 ...