中泰证券股份有限公司 （以下无正文） （本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于本次交易不构成<上市公司重大 资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的核查意见》之签章页） 财务顾问主办人： 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的核查意见 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通 过发行股份及支付现金方式购买波米科技有限公司 100%股权，同时拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 中泰证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立 财务顾问，对上市公司本次交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》（以 下简称"《重组管理办法》"）第十三条规定的重组上市情形核查如下： 本次交易前，上市公司的实际控制人为王传华。最近 36 个月，上市公司实 际控制权未发生变更。本次交易完成后，上市公司的实际控制人仍为王传华。 经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不会导致上市公司控制权发生变更， 不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。 李志斌 徐柏青 中泰证券股份有限公司 2025 年 4 月 ...

的相关性以及评估定价的公允性的独立意见 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通 过发行股份及支付现金方式购买波米科技有限公司（以下简称"标的公司"）100% 股权，同时拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 公司聘请北京华亚正信资产评估有限公司作为评估机构对本次交易的标的 公司进行了评估，并出具了相应的资产评估报告。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着谨慎的 原则，基于独立判断的立场，对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评 估方法与评估目的的相关性和评估定价的公允性发表独立意见如下： 山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目 评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。本次评估实施了 必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规 且符合评估资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于接受子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东阳谷华泰化工股份有限公司(以下简称"阳谷华泰"或"公司")因经营 需要，向中国民生银行股份有限公司聊城分行（以下简称"民生银行聊城分行"） 申请了人民币 10,000 万元的综合授信额度，授信期间为 12 个月。为了保证公司 与民生银行聊城分行间合同的履行，公司的全资子公司山东戴瑞克新材料有限公 司(以下简称"戴瑞克")为上述综合授信额度提供连带责任保证，并与民生银行 聊城分行签署了《最高额保证合同》。 上述接受担保事项已经戴瑞克内部程序审议通过，无需提交公司董事会、股 东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：山东阳谷华泰化工股份有限公司 2、统一社会信用代码：91370000168015871H 3、类型：其他股份有限公司（上市） 4、 ...

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-059 债券代码：123211 债券简称：阳谷转债 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案后的进展公告 山东阳谷华泰化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作。2024年10月31 日，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了 《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等本次交易的相关议案，具体内容详 见公司于2024年11月1日披露的相关公告。2024年11月1日，公司披露了《关于筹 划发行股份等方式购买资产暨募集配套资金事项的一般风险提示暨公司股票复 牌的提示性公告》（公告编号：2024-127），公司股票及其衍生品可转换公司债 券于2024年11月1日开市起复牌。 2024年11月30日、2024年12月30日、2025年1月27日、2025年2月27日、2025 年3月28日，公司 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2025 年第一季度报告已于 2025 年 4 月 24 日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！ 特此公告。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十四日 1 ...

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Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥862,305,872.21, representing a 3.40% increase compared to ¥833,984,965.80 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders decreased by 22.95% to ¥62,580,970.58 from ¥81,224,959.94 year-on-year[6] - Basic earnings per share fell by 30.00% to ¥0.14 from ¥0.20 in the same period last year[6] - Total operating revenue for the current period reached ¥862,305,872.21, an increase of 3.97% compared to ¥833,984,965.80 in the previous period[25] - The net profit for the current period is 62,993,683.11, a decrease of 22.4% compared to 81,159,359.77 in the previous period[26] - The total profit for the current period is 82,244,566.61, down from 100,833,754.84, reflecting a decline of 18.4%[26] - Operating profit for the current period is 82,767,194.89, compared to 101,318,365.27 in the previous period, indicating a decrease of 18.3%[26] - The total comprehensive income for the current period is 62,716,622.70, compared to 80,975,389.18 in the previous period, reflecting a decrease of 22.5%[26] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥76,722,366.56, down 8.51% from ¥83,860,010.85 in the previous year[6] - Cash flow from operating activities is 76,722,366.56, down from 83,860,010.85, representing a decline of 8.8%[28] - Cash flow from investing activities shows a net outflow of -49,590,488.74, a significant decrease from a net inflow of 407,834,557.51 in the previous period[29] - Cash flow from financing activities has increased to 158,037,573.79, compared to a net outflow of -166,753,324.27 in the previous period[29] Assets and Liabilities - Total assets increased by 5.48% to ¥4,727,704,814.65 from ¥4,481,958,723.87 at the end of the previous year[6] - The total liabilities increased to ¥1,116,906,346.96 from ¥967,034,190.25, which is an increase of 15.49%[22] - The equity attributable to shareholders rose to ¥3,579,157,042.77, compared to ¥3,513,695,821.23, marking an increase of 1.87%[23] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 31,575[15] - The largest shareholder, Wang Chuanhua, holds 20.85% of shares, amounting to 93,557,010 shares, with 18,000,000 shares pledged[15] - The shareholder Beijing Yian Capital Management Co., Ltd. holds a total of 6,634,269 shares, with 4,634,269 shares held through a regular securities account[16] - The top ten shareholders include individuals and entities, with Wang Chuanhua, Yin Yueren, and Wang Wenbo acting in concert[15] - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders includes significant holdings by Wang Chuanhua and Yin Yueren, with 93,557,010 and 34,222,500 shares respectively[15] Research and Development - Research and development expenses surged by 100.19% to ¥25,506,928.40, driven by increased investment from the wholly-owned subsidiary Shandong Dairike New Materials Co., Ltd.[11] - Research and development expenses increased significantly to ¥25,506,928.40, compared to ¥12,741,100.46 in the previous period, marking a rise of 100.00%[25] Share Repurchase and Acquisitions - The company plans to repurchase shares at a price not exceeding RMB 11.45 per share, with a total repurchase fund of no less than RMB 50 million and not exceeding RMB 100 million[17] - The repurchase plan was adjusted to a maximum price of RMB 19.93 per share due to the implementation of equity distribution[18] - The company intends to acquire 100% equity of Bomi Technology Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payment, along with raising supporting funds[20] - The company has not implemented the share repurchase due to ongoing significant matters that may impact the trading price of its securities[18] - The company is currently conducting due diligence, auditing, and evaluation for the acquisition of Bomi Technology[20]

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司第六届董事会 （2）会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 14:30。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形； 网络投票时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30— 11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为 2025 年 4 月 22 日上午 9:15 至下午 15: ...

北京观韬律师事务所 法律意见书 北京观韬律师事务所 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 观意字 2025BJ000848 号 致：山东阳谷华泰化工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《规则》"）等相关法律法规、规范性文件，以及《山东阳谷华泰化工股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京观韬律师事务所（以 下简称"本所"）接受山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）对本 次股东大会进行见证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书就本次股东大会的召集、召开程序是否合法、出席会议人员资 格、召集人资格和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性出具法律意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用。本所同意将本法律意见书 随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料（包括但不 限于）：《公司 ...

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-055 债券代码：123211 债券简称：阳谷转债 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议决定 于 2025 年 4 月 22 日（星期二）召开公司 2024 年年度股东大会，并于 2025 年 3 月 28 日 发布了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，本次股东大会将采取现场投票和网络 投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第七次 会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2 ...