2022 年度以简易程序向特定对象发行股票 部分募投项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"本保荐人"）作为山东 阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"阳谷华泰"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对阳谷华泰 2022 年度以简易程序向 特定对象发行股票部分募投项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1822 号）同意，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票 24,015,164 股，发行价格为 11.87 元/股。本次 发行募集资金总额为人民币 285,059,996.68 元，扣除发行费用人民币 3,768,453.68 元（不含税 ...

上市公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名 | 占用方与上市 | 上市公司核算的 | 2024 年期初 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度偿 | 2024 年半 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 称 | 公司的关联关 | 会计科目 | 占用资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 还累计发生金额 | 年度期末占 | 成原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | （不含利息） | 息（如有） | | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | 无 | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其附 | 无 | | ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号），公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集资金总额人民币 650,000,000.00 元。扣除发行费 用人民币 5,847,650.42 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 644,152,349.58 元。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 8 月 2 日对公司上述募集资 金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2023JNAA3B0500）。上述 募集资金到账后，公司及全资子公司山东特硅新材料有限公司（以下简称"特硅新 材料"）对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了募 集资金三方或四方监管协议。 | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》及《公司章程》等规定，为充分考虑对投资者的回报，结合公司生产经营 情况及未来发展前景，山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十四次会 议，审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公 司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、2024 年半年度利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），2024 年半年度公司实现归 属于上市公司股东的净利润为 138,800,246.32 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司 合并报表可分配利润为 1,425,493,571.86 元，母公司报表可分配利润为 887,761,211. ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-078 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于为全资子公司增加担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）已审批通过为全资子公司提供担保情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日召开的 第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同 意公司为全资子公司山东阳谷华泰进出口有限公司（以下简称"华泰进出口"）向金融 机构申请的总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，本 次担保额度的有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。公司董事会同意授权公司管 理层办理上述担保事宜。《关于为全资子公司提供担保的公告》详细信息见公司 2024 年 3 月 7 日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的公告（公告编号：2024-019）。 （二）本次拟新增担保额度情况 公司于 2024 年 ...

Financial Performance - The company's revenue for the reporting period was approximately ¥1.69 billion, an increase of 1.38% compared to ¥1.66 billion in the same period last year[30]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 33.71% to approximately ¥138.80 million from ¥209.38 million year-on-year[30]. - The net cash flow from operating activities fell by 42.64% to approximately ¥119.92 million compared to ¥209.07 million in the previous year[30]. - Basic and diluted earnings per share decreased by 34.62% to ¥0.34 from ¥0.52 in the same period last year[30]. - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥4.47 billion, reflecting a 1.11% increase from ¥4.42 billion at the end of the previous year[30]. - The company's operating revenue for the reporting period was CNY 1.6869764 billion, an increase of 1.38% year-on-year[50]. - The company's net profit for the reporting period was CNY 138.8222 million, a decrease of 33.70% year-on-year[50]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 138,501,817.91, down from CNY 209,173,281.19 in 2023, reflecting a decrease of approximately 33.8%[187]. - The company reported a total investment cash inflow of 718,848,434.93 CNY, which is significantly higher than the previous period's 263,205,448.37 CNY[196]. Investment and R&D - The company has increased its investment in marketing and technology research and development to enhance product competitiveness in a highly fragmented rubber additive market[5]. - The company is committed to R&D in new products and technologies to meet customer needs and improve product performance[39]. - Research and development expenses decreased significantly to CNY 31,645,797.97 in the first half of 2024 from CNY 51,517,282.30 in 2023, a reduction of approximately 38.6%[186]. - The company plans to invest 500 million yuan in new product development and technology upgrades in the next fiscal year[200]. - The company has developed new rubber additives for electric vehicle tires, including silane coupling agents and peroxide crosslinking agents, which have seen good market promotion[44]. Market Position and Strategy - The company's main product, the anti-scorching agent CTP, holds over 60% of the global market share[39]. - The company focuses on large customers in the tire industry, enhancing cooperation depth and breadth[39]. - The rubber additive industry is projected to reach a production target of 1.73 million tons by the end of the 14th Five-Year Plan (2025), with an average annual growth rate of 5.7%[41]. - The company aims to mitigate risks from price fluctuations of products and raw materials by increasing technological investments and adopting new processes and technologies[6]. - The company plans to expand its market presence through new product development and technological advancements[108]. Environmental Compliance - The company and its subsidiaries strictly comply with various environmental protection laws and regulations, ensuring legal and compliant operations[105]. - The company has implemented comprehensive waste treatment facilities to minimize negative environmental impacts during production[106]. - The company has not exceeded the pollution discharge limits for wastewater and air emissions during the reporting period[107]. - The company has implemented continuous monitoring for 31 pollutants, ensuring compliance with environmental standards[108]. - The company is focused on enhancing its wastewater treatment capabilities to further reduce environmental impact[108]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.5 per 10 shares (including tax) to all shareholders based on the total share capital as of the dividend distribution date[11]. - The cash dividend amount for the reporting period is CNY 20,113,067.25, representing 100% of the total profit distribution[90]. - The proposed cash dividend for the first half of 2024 is 0.5 CNY per 10 shares, totaling an estimated distribution of 20,113,067.25 CNY based on 402,261,345 shares[93]. - The profit distribution plan complies with relevant regulations and aligns with the company's profit distribution policy[94]. Corporate Governance and Compliance - The company has passed certifications for quality management, environmental management, and occupational health and safety management systems[117]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[115]. - No related party transactions occurred during the reporting period[129]. - The company has not engaged in any derivative investments or entrusted loans during the reporting period[80]. Future Outlook - The company aims to maintain project quality and shareholder interests despite the delays in project timelines[74]. - Future guidance indicates a commitment to maintaining compliance with environmental standards while pursuing growth strategies[108]. - The company is exploring market expansion opportunities in Southeast Asia, targeting a 20% growth in that region by 2025[200]. - A strategic acquisition of a local competitor is under consideration to enhance market share and operational efficiency[200].

中泰证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号），公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额人民币 650,000,000.00 元。扣除 发行费用人民币 5,847,650.42 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 644,152,349.58 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 8 月 2 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （XYZH/2023JNAA3B0500）。上述募集资金到账后，公司及全资子公司山东特硅 新材料有限公司（以下简称"特硅新材料"）对募集资金的存放和使用进行专户 管理，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金三方或四方监管协议。 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使 用情况如下： 单位：万元 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 部分募投项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构 ...

二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 次会议的会议通知已于 2024 年 7 月 28 日以专人及通讯方式送达全体董事，本次 会议于 2024 年 8 月 8 日在公司三楼会议室召开。应参加会议董事 7 名，亲自出 席董事 7 名，其中独立董事 3 名。会议由公司董事长王文博先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定。 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，同意 2024 年半年度报告及其摘要，认为报告客观真实地反映了公 司的财务状况、经营成果和现金流量。 本议案已经审计委员 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 山东阳谷华泰化工股份有限公司关于 2024 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1822 号）同意，山东阳谷华泰化工股份有限公司（以 下简称"公司"）以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）24,015,164股，每股面值1 元，每股发行价格11.87元，募集资金总额为285,059,996.68元，扣除承销费、保荐费、审计费、 律师费、信息披露费等发行费用3,768,453.68元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 281,291,543.00元。截至2022年8月26日，公司上述发行的募集资金已经全部到位，业经信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了XYZH/2022JNAA30519号验资报告。 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 山东阳谷华泰化工股份有限公司 募集资金存 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"或"母公 司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益， 促进子公司规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业 务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括： （一）全资子公司； 1 比照执行本制度规定。 （二）控股子公司。公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股超 过 50%或派出董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会）的子公司。 （三）持有其股权未超过 50%但通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司 ...